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中國植物肉市場現狀如何?
uSMART盈立智投 08-17 22:20

摘要

· 植物肉的消費羣體主要是一二線城市的年輕白領,滿足了體驗新奇事物、追求身材管理的需求。中國消費者購買植物肉更多是出於對新奇事物的嘗試,以及健康和體重管理的需要。根據《2021中國植物肉行業洞察白皮書》,在復購植物肉的動機上,50%的消費者看中健康,這其中又有68%的人更看重其低脂、低卡的特性。另外,千禧一代和Z世代對新消費產品的嘗試也推動了中國植物肉市場發展,購買植物肉對他們更多屬於體驗消費,滿足好奇心以及凸顯潮流標籤。

· 中國植物肉市場處於導入期階段,長期發展空間廣闊。消費者收入水平提升帶來生活方式的轉變,歐美國家近年來環保主義、動物保護和素食主義逐步興起,人們更加追求對環境和社會影響更爲正面的飲食方式,植物肉已經擁有相對成熟和一定規模的消費羣體。在中國,由於經濟水平、飲食習慣等差異,植物肉市場目前處於導入階段,據The Good Food Institute,2019年中國植物肉產業的市場規模約爲70億元,過去五年的年複合增長率爲14%左右;據前瞻產業研究院,預計2025年市場規模有望達到154億元。植物肉在中國仍需要較長時間的產品技術迭代和消費習慣培養,但從長期趨勢來看,收入水平提升以及消費理念更新也爲未來市場提供了廣闊機遇。

· 國際巨頭陸續登陸中國植物肉市場。2019年美國植物肉巨頭Beyond Meat上市、另一大美國植物肉巨頭Impossible Foods的持續融資和IPO計劃,帶動了全球植物肉的投資熱潮。2020年,許多國際知名的植物肉製造企業登陸中國市場,如美國“植物肉第一股”的Beyond Meat於2020年7月開始在盒馬鮮生上架植物肉產品;Impossible Foods於2020年10月表示最快將於2021年進入中國內地市場;2020年12月雀巢正式發佈嘉植餚品牌,植物基系列產品全面推向中國市場;2020年12月聯合利華旗下的植物肉品牌植卓肉匠在中國上市。

· 國內本土創業品牌涌現,星期零於2020年10月完成過億元人民幣的A+輪融資。國內與植物肉相關的本土品牌也大量涌現,包括星期零、未食達、珍肉等一批創業公司,以及金華火腿、雙塔食品等上市公司。據CBNData,從2019年12月到2020年12月,國內針對植物基公司的投資事件多達21件,同比增長500%。星期零是一家成立於2017年的植物肉企業,主要產品是大豆爲主要原料的植物基人造肉,客羣定位在 18-35歲、身處一二線城市的都市白領和年輕學生,具有喜歡嚐鮮、追求健康飲食的需求,2020年10月完成過億元人民幣的A+輪融資。

目錄

1. 行業概況

2. 市場空間和競爭格局分析

3. 主要標的及投融資情況梳理

3.1. 星期零

1.行業概況

植物肉是用大豆、豌豆等植物蛋白製成,對肉類形色和味道進行模仿的食品。植物肉屬於人造肉的一種,可以實現商業化批量生產。植物肉與傳統的中式素肉區別在於,中式素肉僅通過烹飪的手法,讓產品擁有與動物肉菜餚相似的外形,但質感、口感與動物肉仍有很大差距,而植物肉能夠從多方面模擬出動物肉的質地、口感和風味。

中國的植物肉消費者以一二線城市的年輕白領爲主,滿足了他們體驗新奇事物、追求身材管理的需求。與歐美消費者的動保主義、環保主義有所區別,中國消費者購買植物肉更多是出於對新奇事物的嘗試,以及健康和體重管理的需要。根據商業週刊&星期零《2021中國植物肉行業洞察白皮書》,在復購植物肉的動機上,50%的消費者看中健康,這其中又有68%的人更看重其低脂、低卡的特性。另外,千禧一代、Z世代對新消費產品的嘗試也推動了中國植物肉市場發展,購買植物肉對他們更多屬於體驗消費,滿足好奇心以及凸顯潮流標籤。

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2.市場空間和競爭格局分析

中國植物肉市場處於導入期階段,未來仍需較長時間的產品技術迭代和消費習慣培養。消費者收入水平提升帶來生活方式的轉變,歐美國家近年來環保主義、動物保護和素食主義逐步興起,人們更加追求對環境和社會影響更爲正面的飲食方式,而以植物蛋白爲主的肉類替代品生產更節能環保,與養殖動物相比消耗的資源更少,植物肉已經擁有相對成熟和一定規模的消費羣體。在中國,由於經濟水平、飲食習慣等差異,植物肉市場目前處於導入階段,據The Good Food Institute,2019年中國植物肉產業的市場規模約爲70億元,過去五年的年複合增長率爲14%左右;據前瞻產業研究院,預計2025年市場規模有望達到154億元。植物肉在中國仍需要較長時間的產品技術迭代和消費習慣培養,但從長期趨勢來看,收入水平提升以及消費理念更新也爲未來市場提供了廣闊機遇。

國際巨頭登陸中國植物肉市場,國內本土創業品牌涌現。2019年美國植物肉巨頭Beyond Meat上市、另一大美國植物肉巨頭Impossible Foods的持續融資和IPO計劃,帶動了全球植物肉的投資熱潮。2020年,許多國際知名的植物肉製造企業登陸中國市場,如美國“植物肉第一股”的Beyond Meat於2020年7月開始在盒馬鮮生上架植物肉產品;Impossible Foods於2020年10月表示最快將於2021年進入中國內地市場;2020年12月雀巢正式發佈嘉植餚品牌,植物基系列產品全面推向中國市場;2020年12月聯合利華旗下的植物肉品牌植卓肉匠在中國上市。國內與植物肉相關的本土品牌也大量涌現,包括星期零、未食達、珍肉等一批創業公司,以及金華火腿、雙塔食品等上市公司。據CBNData,從2019年12月到2020年12月,國內針對植物基公司的投資事件多達21件,同比增長500%。

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3.主要標的及投資情況梳理

3.1

星期零

星期零是一家成立於2017年的植物肉企業,主要產品是以非轉基因大豆爲主要原料的植物基人造肉。星期零的客羣定位在 18-35歲、身處一二線城市的都市白領和年輕學生,具有喜歡嚐鮮、追求健康飲食的需求。

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產品

研發多種口味與形態產品滿足用戶需求。

星期零投入各類植物肉口味和形態的研發,除了基礎的牛肉、雞肉、豬肉外,還開發了新的植物蛋白產品,比如海鮮。目前有近20 款產品,分爲冷凍線和常溫線,滿足餐飲客戶和零售客戶的需求。2021年6月,星期零推出首款植物肉速凍“肉包”——“花花零感包”,進入傳統速凍包子領域。

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品牌

品牌聯名、線下活動擴大影響力。

1)品牌聯名:星期零作爲中國本土植物肉品牌,和諸老大在端午節推出未來糉子,和主營江浙滬地區的燒烤品牌大肆擼串推出植物肉烤串,和長沙老字號文和友老長沙臭豆腐聯名植物基臭豆腐,與德克士合作推出“綠仙仙漢堡”,主打“中國味”,全國2600 家店上線的綠仙仙植物雞肉漢堡5天售出10萬份。

2)線下活動:星期零通過品牌活動拉近與消費者的距離,增加品牌曝光度。2019年12月,星期零聯合拉麪說、奈雪的茶等新興品牌,結合植物肉產品,在深圳舉辦線下快閃市集“未來停泊站SC-42”;2020年9月、10月,星期零參加上海的FashionZoo和“伍德吃託克”可持續市集。

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渠道

主要佈局餐飲渠道,拓展其他線上線下渠道。

1)餐飲渠道:截止2020年12月底,星期零通過爲100多個品牌如奈雪、喜茶、Tim Hortons、正大集團、德克士等全國超5500家門店提供原材料打開市場,並積極開發各個城市的餐飲店和小品牌銷售植物肉產品,和餐飲品牌聯名只限於大品牌和網紅品牌。

2)其他渠道:2020年4月,星期零首次推出了自己的電商渠道植物肉產品,兩款產品分別是“星期零黑椒植物牛肉餅”和“星期零黑椒植物牛肉丸”;9月,星期零開售與正大食品旗下品牌暴走斑馬合作的兩款植物肉餃子,之後在盒馬鮮生部分區域上線;12月,星期零聯手全家推出了4款植物肉預製品,包括茄汁植物雞蛋包飯、芝士植物雞排意麪、植物雞排煎蛋法式三明治和薯香嫩蛋植物炸雞大口飯糰,滿足白領人羣一日三餐需求。2021年6月,星期零推出第一款消費端植物肉產品“花花零感包”,6月10日在天貓、京東、有贊上線,6月18日在Ole全國門店上線,6月下旬在上海地區盒馬門店陸續上線。

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