綠城中國(03900.HK):發行於2028年到期的3.5億美元8.45%的優先票據
格隆匯2月14日丨綠城中國(03900.HK)發佈公吿,2025年2月13日,公司、子公司保證人、德意志銀行,匯豐,國泰君安國際,摩根大通,東吳證券(香港)和瑞銀就於2028年到期的本金總額為3.5億美元8.45%的優先票據(“票據”)的發行和出售(“票據發行”)訂立認購協議。
票據發行所得款項總額將為3.5億美元。公司擬將所得款項淨額(經扣除票據發行的佣金以及其他預計應付費用)用作為現有債項的再融資,包括但不限於為同時進行的購買要約提供資金。預期票據發行將於2025年2月24日完成。
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