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绿城中国(03900.HK):发行于2028年到期的3.5亿美元8.45%的优先票据
格隆汇 02-14 06:37

格隆汇2月14日丨绿城中国(03900.HK)发布公吿,2025年2月13日,公司、子公司保证人、德意志银行,汇丰,国泰君安国际,摩根大通,东吴证券(香港)和瑞银就于2028年到期的本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据(“票据”)的发行和出售(“票据发行”)订立认购协议。

票据发行所得款项总额将为3.5亿美元。公司拟将所得款项净额(经扣除票据发行的佣金以及其他预计应付费用)用作为现有债项的再融资,包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。预期票据发行将于2025年2月24日完成。

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