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順豐控股（ 06936.HK ）

招股期︰11月19日至11月22日09:30

招股價︰32.3港元至36.3港元

一手入場費︰7333.2港元，每手200股

聯席保薦人︰高盛、華泰國際及摩根大通

預計上市日︰11月27日

順豐控股（06936.HK）於今日11月19日起至22日開啟招股，計畫全球發售1.7億股H股，其中9.5%於香港作公開發售，國際配售90.5%，同時設有15%的超額配股權。每股定價32.3至36.3港元，每手200股，一手入場費約為7333.2港元。順豐控股預計將於11月27日掛牌上市，高盛、華泰國際及摩根大通為聯席保薦人。

公司概況

順豐控股創立於1993年，根據弗若斯特沙利文報告，按2023年收入計算，順豐控股是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商，也是全球第四大綜合物流服務提供商。順豐在國內服務超過220萬家活躍月結客戶及約6.99億個人會員用戶，覆蓋100%地級行政區及2,789個縣級行政區，具備快遞、快運、冷鏈、同城、供應鏈等板塊的全產品服務能力。

順豐控股參與建設亞洲第一個、世界第四個貨運樞紐機場“鄂州花湖國際機場”。在國際市場，公司與嘉里物流攜手融合發展，業務涵蓋國際快遞、國際供應鏈、跨境電商物流、國際貨代等。截至2024年6月底，順豐控股擁有覆蓋202個國家和地區的龐大全球配送網路，運營99架飛機和超過18.6萬輛車輛。

財務情況

集團2024年上半年收入達到1,344.1億元人民幣，同比增長8.1%；歸屬於公司所有者利潤為48.07億元人民幣，同比增長15.1%。派息率方面，順豐控股由2017至2022年的20%增至去年的35%，今年上半年派息率約為40%，另派特別股息；目標未來5年內穩步提高派息率，未來派息將取決於盈利能力、經營發展計畫、外部融資環境、資金成本、現金流量及董事可能認為相關的其他因素作出。

順豐控股此次IPO引入了10名基石投資者，包括信和置業（00083）、中國太保（02601）、小米（01810）、Oaktree及Morgan Stanley等，認購金額達15.9億港元，涉及股份約4,385萬股，占全球公開發售股份約25.79%。這些基石投資者的參與，顯示了市場對順豐控股上市後表現的信心。

公司募集資金所得款項淨額45%將用於加強其國際及跨境物流能力；35%將用於研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措；10%將用作營運資金及一般企業用途。

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