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顺丰控股（ 06936.HK ）

招股期︰11月19日至11月22日09:30

招股价︰32.3港元至36.3港元

一手入场费︰7333.2港元，每手200股

联席保荐人︰高盛、华泰国际及摩根大通

预计上市日︰11月27日

顺丰控股（06936.HK）于今日11月19日起至22日开启招股，计划全球发售1.7亿股H股，其中9.5%于香港作公开发售，国际配售90.5%，同时设有15%的超额配股权。每股定价32.3至36.3港元，每手200股，一手入场费约为7333.2港元。顺丰控股预计将于11月27日挂牌上市，高盛、华泰国际及摩根大通为联席保荐人。

公司概况

顺丰控股创立于1993年，根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计算，顺丰控股是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。顺丰在国内服务超过220万家活跃月结客户及约6.99亿个人会员用户，覆盖100%地级行政区及2,789个县级行政区，具备快递、快运、冷链、同城、供应链等板块的全产品服务能力。

顺丰控股参与建设亚洲第一个、世界第四个货运枢纽机场“鄂州花湖国际机场”。在国际市场，公司与嘉里物流携手融合发展，业务涵盖国际快递、国际供应链、跨境电商物流、国际货代等。截至2024年6月底，顺丰控股拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网路，运营99架飞机和超过18.6万辆车辆。

财务情况

集团2024年上半年收入达到1,344.1亿元人民币，同比增长8.1%；归属于公司所有者利润为48.07亿元人民币，同比增长15.1%。派息率方面，顺丰控股由2017至2022年的20%增至去年的35%，今年上半年派息率约为40%，另派特别股息；目标未来5年内稳步提高派息率，未来派息将取决于盈利能力、经营发展计划、外部融资环境、资金成本、现金流量及董事可能认为相关的其他因素作出。

顺丰控股此次IPO引入了10名基石投资者，包括信和置业（00083）、中国太保（02601）、小米（01810）、Oaktree及Morgan Stanley等，认购金额达15.9亿港元，涉及股份约4,385万股，占全球公开发售股份约25.79%。这些基石投资者的参与，显示了市场对顺丰控股上市后表现的信心。

公司募集资金所得款项净额45%将用于加强其国际及跨境物流能力；35%将用于研发先进技术及数字化解决方案，升级供应链和物流服务及实施ESG相关举措；10%将用作营运资金及一般企业用途。

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