01 大盤

昨夜美股三大股指均升超1%，蔚來創4個月新高。截至收盤，道指升 1.2%，納指升 1.16%，標普升 1.16%。美國十年國債收益率跌 0.296%，收報3.701%，相較兩年期國債收益率差3個基點。恐慌指數VIX跌 13.09%至19.45，布倫特原油收升 0.63%。現貨黃金昨日升 0.32%，報2505.38美元/盎司，再創歷史新高。美元指數昨日升 0.45%，報101.64。

美國擬對先進AI及雲服務商實施強制性安全報吿制度。據悉美聯儲將把大型銀行的資本金要求上調幅度減半，從之前的19%下調至9%。美國能源部宣佈購買340萬桶石油補充美國戰略儲備。熱帶風暴“弗朗辛”強度加大，墨西哥灣石油鑽探企業部分停產。俄羅斯據悉將2024年油氣出口收入預期上調174億美元。意大利前總理德拉基呼籲歐盟年增7500-8000億歐元投資，以增強全球競爭力。伊朗革命衞隊總司令再提必報復以色列。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收升：半導體、科技、工業、金融、房地產、公用事業、原料、日常消費、能源、醫療和通訊分別收升1.98%、1.64%、1.53%、、1.49%、1.19%、1.01%、0.97%、0.77%、0/72%、0.7%和0.43%。

概念板塊方面，航空ETF升2.64%，旅行服務板塊升1.45%，高端酒店萬豪升0.43%，愛彼迎升1.82%，挪威郵輪升3.24%。太陽能板塊跌2.9%。金融科技板塊方面，PayPal收升0.67%，NU升0.8%。網絡安全板塊升0.63%，SQ升0.11%。

中概股多數收升，KWEB升0.36%。台積電升 3.8%，INTC升0.95%，已將芯片3納米以下製程全面委由台積電代工，並進行全球裁員15%計劃。阿里升 0.32%，阿里正式納入港股通，於9月10日生效。拼多多跌 0.9%，京東跌 0.69%，攜程跌 0.69%，理想升 3.06%，蔚來升 10.96%，新東方升 1.11%，小鵬跌 0.23%，B站跌 0.07%，瑞幸咖啡跌 1.2%，名創優品升 3.11%，好未來跌 0.39%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.04%，據郭明錤：iPhone 16系列今年出貨預估上調至8800~8900萬部；蘋果iPhone 16系列5999元起售，國行版明年才能搭載Apple Intelligence，還發布了新款手錶和耳機。微軟升 1%，英偉達升 3.54%，亞馬遜升 2.34%，谷歌收跌 1.57%，Meta升 0.9%，禮來升 0.62%，特斯拉升 2.63%，博通升 2.63%，諾和諾德升 0.59%。DELL升3.81%，PLTR升14.08%，戴爾、Plantir將取代Etsy和美國航空加入標普500指數，9月23日盤前生效。

03 每日焦點

1、蘋果iPhone 16系列國行版售價公佈：5999元起

9.10 蘋果iPhone 16系列國行版售價公佈，售價5999元起，Plus售價6999元起，Pro版本售價7999元起，9月13日晚8點接受預購，9月20日發售。重新設計的Apple Watch Series 10售價2999元起，AirPods4售價999元起。此外，本次最貴版本的iPhone 16 Pro Max售價13999元。

蘋果推出iPhone 16系列 基礎版起售價799美元

9.10 蘋果發佈iPhone 16系列，搭載A18系列芯片、蘋果人工智能 (Apple Intelligence)與16核神經引擎。iPhone 16基礎版起售價799美元，Plus、Pro和Pro Max版本起售價分別為899、999、1199美元。iPhone 16將於9月20日上市，將於本週五開始接受預定。iPhone 16基礎版與Plus版所採用的A18芯片較iPhone 15採用的A16 Bionic提速30%，比iPhone 12採用的A14 Bionic提速60%。iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max將搭載更為強大的A18 Pro芯片。蘋果(AAPL.O)還表示，蘋果人工智能(Apple Intelligence)將於10月首先投放美國，12月投放英語國家市場（澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非、英國），明年開始投放到中國、法國、日本、西班牙。

蘋果新品發佈會五大看點一覽

1）發佈AirPods 4，配置H2芯片，帶有主動降噪功能，起售價129美元，9月20日上市。

2）發佈經過重新設計的Apple Watch Series 10，搭載S10 SIP 芯片，具備睡眠呼吸暫停檢測功能，起售價399美元，9月20日上市。

3）發佈升級版的AirPods Max，支持USB-C充電，新增橙色、紫色和星光三種新顏色，售價549美元，週一開始接受訂購，9月20日正式發售。

4）確認蘋果人工智能 (Apple Intelligence)將在十月推出，首先投放美國，12月投放英語國家市場（澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非、英國），明年開始投放到中國、法國、日本、西班牙。

5）發佈iPhone 16系列新機，新增相機控制功能按鍵，搭載全新的A18系列芯片：iPhone 16起售價799美元，iPhone 16 Plus起售價899美元，iPhone 16 Pro起售價999美元，iPhone 16 Pro Max起售價1199美元。

2、蘋果A18訂單強勁 帶動台積電3nm製程今年營收同比增長34%

9.9 消息稱蘋果將在iPhone 16系列中使用A18和A18 Pro芯片，這些芯片的訂單增加將推動台積電3nm製程營收大幅增長。此前發佈的預測顯示，台積電3nm製程營收在2024年將增長26-29%，隨着蘋果等主要客户增加訂單，這一預測已經上調，現在這一數字已經上升到31-34%。

3、甲骨文盤後升超8%，第一財季調整後收入符合預期，雲業務推動利潤超出預期

9.10 甲骨文（ORCL.US）第一財季GAAP每股收益（EPS）增長20%，至1.03美元。第一財季非GAAP（調整後）EPS增長17%，至1.39美元，分析師預期5.59美元。第一財季調整後運營利潤133億美元，分析師預期132.6億美元。第一財季調整後運營利潤率43%，分析師預期42.2%。第一財季調整後運營利潤57.1億美元，分析師預期55.9億美元。第一財季雲基建營收（IAAS）為22億美元，符合分析師預期。第一財季雲收入（IAAS+SAAS）為56億美元，按恒定匯率增長22%，分析師預期56.1億美元。第一財季雲應用營收（SAAS）為35億美元，分析師預期34.1億美元。第一財季新增42份雲GPU合同簽單，價值30億美元。合同積壓將支持收入持續增長至2025財年。與亞馬遜AWS構建合作伙伴關係。甲骨文預計2025財年的資本支出將是2024財年的兩倍。第二財季總收入按恒定匯率計預計增長7%至9%，以美元計則增長8%至10%；預計第二財季調整後EPS為1.45-1.49美元。

4、郭明錤：iPhone 16系列今年出貨預估上調至8800~8900萬部

9.9 天風國際分析師郭明錤發佈iPhone 16/Pro系列生產報吿，2024年iPhone 16系列出貨預估從8700~8800萬部上調至8800~8900萬部，主要增量來自iPhone 16標準版。郭明錤預計，iPhone 16標準版、iPhone16 Plus、iPhone16 Pro與iPhone 16 Pro Max佔2024年iPhone 16系列出貨分別約26%、6%、30%與38%。報吿顯示，iPhone 16系列8月和9月出貨量分別為900萬和1600萬部，備貨1500~1700萬部以支持預購。第三季度出貨量將同比增長10%，但第四季度預計同比下滑5~7%（對比iPhone15系列去年同期）。

5、SpaceX計劃於10日執行人類首次商業太空行走任務

9.10 美國太空探索技術公司（SpaceX）計劃於9月10日發射“北極星黎明號”（Polaris Dawn），執行帶四名美國公民進行首次私人太空行走的任務。此前在8月下旬發射“北極星黎明號”的嘗試都因發射場地面系統問題和天氣延誤而失敗。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 美國8月NFIB小型企業信心指數