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隔夜美股全覆盤(9.10)| 三大股指均升超1%, PLTR升逾14%,Plantir將加入標普500指數,9月23日盤前生效

01 大盤

昨夜美股三大股指均升超1%,蔚來創4個月新高。截至收盤,道指升 1.2%,納指升 1.16%,標普升 1.16%。美國十年國債收益率跌 0.296%,收報3.701%,相較兩年期國債收益率差3個基點。恐慌指數VIX跌 13.09%至19.45,布倫特原油收升 0.63%。現貨黃金昨日升 0.32%,報2505.38美元/盎司,再創歷史新高。美元指數昨日升 0.45%,報101.64。

美國擬對先進AI及雲服務商實施強制性安全報吿制度。據悉美聯儲將把大型銀行的資本金要求上調幅度減半,從之前的19%下調至9%。美國能源部宣佈購買340萬桶石油補充美國戰略儲備。熱帶風暴“弗朗辛”強度加大,墨西哥灣石油鑽探企業部分停產。俄羅斯據悉將2024年油氣出口收入預期上調174億美元。意大利前總理德拉基呼籲歐盟年增7500-8000億歐元投資,以增強全球競爭力。伊朗革命衞隊總司令再提必報復以色列。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收升:半導體、科技、工業、金融、房地產、公用事業、原料、日常消費、能源、醫療和通訊分別收升1.98%、1.64%、1.53%、、1.49%、1.19%、1.01%、0.97%、0.77%、0/72%、0.7%和0.43%。

概念板塊方面,航空ETF升2.64%,旅行服務板塊升1.45%,高端酒店萬豪升0.43%,愛彼迎升1.82%,挪威郵輪升3.24%。太陽能板塊跌2.9%。金融科技板塊方面,PayPal收升0.67%,NU升0.8%。網絡安全板塊升0.63%,SQ升0.11%。

中概股多數收升,KWEB升0.36%。台積電升 3.8%,INTC升0.95%,已將芯片3納米以下製程全面委由台積電代工,並進行全球裁員15%計劃。阿里升 0.32%,阿里正式納入港股通,於9月10日生效。拼多多跌 0.9%,京東跌 0.69%,攜程跌 0.69%,理想升 3.06%,蔚來升 10.96%,新東方升 1.11%,小鵬跌 0.23%,B站跌 0.07%,瑞幸咖啡跌 1.2%,名創優品升 3.11%,好未來跌 0.39%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.04%,據郭明錤:iPhone 16系列今年出貨預估上調至8800~8900萬部;蘋果iPhone 16系列5999元起售,國行版明年才能搭載Apple Intelligence,還發布了新款手錶和耳機。微軟升 1%,英偉達升 3.54%,亞馬遜升 2.34%,谷歌收跌 1.57%,Meta升 0.9%,禮來升 0.62%,特斯拉升 2.63%,博通升 2.63%,諾和諾德升 0.59%。DELL升3.81%,PLTR升14.08%,戴爾、Plantir將取代Etsy和美國航空加入標普500指數,9月23日盤前生效。

03 每日焦點

1、蘋果iPhone 16系列國行版售價公佈:5999元起

9.10 蘋果iPhone 16系列國行版售價公佈,售價5999元起,Plus售價6999元起,Pro版本售價7999元起,9月13日晚8點接受預購,9月20日發售。重新設計的Apple Watch Series 10售價2999元起,AirPods4售價999元起。此外,本次最貴版本的iPhone 16 Pro Max售價13999元。

蘋果推出iPhone 16系列 基礎版起售價799美元

9.10 蘋果發佈iPhone 16系列,搭載A18系列芯片、蘋果人工智能 (Apple Intelligence)與16核神經引擎。iPhone 16基礎版起售價799美元,Plus、Pro和Pro Max版本起售價分別為899、999、1199美元。iPhone 16將於9月20日上市,將於本週五開始接受預定。iPhone 16基礎版與Plus版所採用的A18芯片較iPhone 15採用的A16 Bionic提速30%,比iPhone 12採用的A14 Bionic提速60%。iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max將搭載更為強大的A18 Pro芯片。蘋果(AAPL.O)還表示,蘋果人工智能(Apple Intelligence)將於10月首先投放美國,12月投放英語國家市場(澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非、英國),明年開始投放到中國、法國、日本、西班牙。

蘋果新品發佈會五大看點一覽

1)發佈AirPods 4,配置H2芯片,帶有主動降噪功能,起售價129美元,9月20日上市。

2)發佈經過重新設計的Apple Watch Series 10,搭載S10 SIP 芯片,具備睡眠呼吸暫停檢測功能,起售價399美元,9月20日上市。

3)發佈升級版的AirPods Max,支持USB-C充電,新增橙色、紫色和星光三種新顏色,售價549美元,週一開始接受訂購,9月20日正式發售。

4)確認蘋果人工智能 (Apple Intelligence)將在十月推出,首先投放美國,12月投放英語國家市場(澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非、英國),明年開始投放到中國、法國、日本、西班牙。

5)發佈iPhone 16系列新機,新增相機控制功能按鍵,搭載全新的A18系列芯片:iPhone 16起售價799美元,iPhone 16 Plus起售價899美元,iPhone 16 Pro起售價999美元,iPhone 16 Pro Max起售價1199美元。

2、蘋果A18訂單強勁 帶動台積電3nm製程今年營收同比增長34%

9.9 消息稱蘋果將在iPhone 16系列中使用A18和A18 Pro芯片,這些芯片的訂單增加將推動台積電3nm製程營收大幅增長。此前發佈的預測顯示,台積電3nm製程營收在2024年將增長26-29%,隨着蘋果等主要客户增加訂單,這一預測已經上調,現在這一數字已經上升到31-34%。

3、甲骨文盤後升超8%,第一財季調整後收入符合預期,雲業務推動利潤超出預期

9.10 甲骨文(ORCL.US)第一財季GAAP每股收益(EPS)增長20%,至1.03美元。第一財季非GAAP(調整後)EPS增長17%,至1.39美元,分析師預期5.59美元。第一財季調整後運營利潤133億美元,分析師預期132.6億美元。第一財季調整後運營利潤率43%,分析師預期42.2%。第一財季調整後運營利潤57.1億美元,分析師預期55.9億美元。第一財季雲基建營收(IAAS)為22億美元,符合分析師預期。第一財季雲收入(IAAS+SAAS)為56億美元,按恒定匯率增長22%,分析師預期56.1億美元。第一財季雲應用營收(SAAS)為35億美元,分析師預期34.1億美元。第一財季新增42份雲GPU合同簽單,價值30億美元。合同積壓將支持收入持續增長至2025財年。與亞馬遜AWS構建合作伙伴關係。甲骨文預計2025財年的資本支出將是2024財年的兩倍。第二財季總收入按恒定匯率計預計增長7%至9%,以美元計則增長8%至10%;預計第二財季調整後EPS為1.45-1.49美元。

4、郭明錤:iPhone 16系列今年出貨預估上調至8800~8900萬部

9.9 天風國際分析師郭明錤發佈iPhone 16/Pro系列生產報吿,2024年iPhone 16系列出貨預估從8700~8800萬部上調至8800~8900萬部,主要增量來自iPhone 16標準版。郭明錤預計,iPhone 16標準版、iPhone16 Plus、iPhone16 Pro與iPhone 16 Pro Max佔2024年iPhone 16系列出貨分別約26%、6%、30%與38%。報吿顯示,iPhone 16系列8月和9月出貨量分別為900萬和1600萬部,備貨1500~1700萬部以支持預購。第三季度出貨量將同比增長10%,但第四季度預計同比下滑5~7%(對比iPhone15系列去年同期)。

5、SpaceX計劃於10日執行人類首次商業太空行走任務

9.10 美國太空探索技術公司(SpaceX)計劃於9月10日發射“北極星黎明號”(Polaris Dawn),執行帶四名美國公民進行首次私人太空行走的任務。此前在8月下旬發射“北極星黎明號”的嘗試都因發射場地面系統問題和天氣延誤而失敗。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)18:00 美國8月NFIB小型企業信心指數

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