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隔夜美股全覆盤(12.29)| 三大股指小幅震盪,納斯達克中國金龍指數收升2.1%;英偉達發佈特供版RTX 4090 D,起售價12999元

01 大盤

昨夜美股三大股指小幅震盪,納斯達克中國金龍指數收升2.1%。截至收盤,道指升 0.14%,納指跌 0.03%,標普升 0.04%。美國十年國債收益率升 1.317%,收報3.846%,相較兩年期國債收益率差-43個基點。恐慌指數VIX升 0.32%,布倫特原油收跌 2.35%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,23年10月5日至今有所反彈,昨日跌 0.57%,報2065.41美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.3%,報101.24。

美國11月成屋簽約銷售指數月率0%,預期1%,前值-1.50%。美國至12月23日當週初請失業金人數21.8萬人,預期21萬人,前值20.5萬人。特朗普在科羅拉多州黨內初選資格被取消,該州共和黨人向美聯邦最高法院提出上訴。美國提出G7集團計劃,探討扣押俄羅斯3000億美元資產。歐洲央行管委霍爾茨曼表示:不保證會在2024年降息。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體、原料和能源分別收跌0.19%、0.38%和1.52%外,其他標普8大板塊悉數收升:公用事業、房地產、金融、通訊、醫療、科技、日常消費和工業分別收升0.71%、0.62%、0.29%、0.27%、0.26%、0.12%、0.04%和0.03%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.18%,旅行服務板塊跌0.16%,高端酒店萬豪跌0.11%,愛彼迎升0.03%,挪威郵輪升0.33%。太陽能板塊升0.44%。金融科技板塊方面,PayPal收升0.47%,NU升0.47%。網絡安全板塊升0.48%,SQ升0.64%。

中概股多數收升,KWEB升2.74%。台積電升 0.05%,消息稱台積電2納米制程研發順利,為研發人員加發至多10萬元新台幣獎金。阿里升 1.48%,拼多多升 0.62%,網易升 1.91%,京東升 2.74%,理想升 3.08%,蔚來升 3.63%,小鵬升 4.54%,新東方跌 1.51%,好未來跌 0.08%,瑞幸咖啡升 5.8%,名創優品升 1.5%。BIDU升3%,據百度CTO王海峯:文心一言用户數已突破1億。

大型科技股升跌互現。蘋果收升 0.22%,據華盛頓郵報:印度針對蘋果有關手機黑客的問題進行調查。微軟升 0.32%,谷歌收跌 0.11%,亞馬遜升 0.03%,英偉達升 0.21%, 英偉達發佈特供版RTX 4090 D,CUDA Core核心數量從RTX 4090的16384減少到14592,起售價12999元。Meta升 0.14%,特斯拉跌 3.16%,據市場調查,特斯拉2023全年交付量料創新高,但距離馬斯克今年年初提出的200萬這一目標還有一段距離。英特爾跌 0.73%。

JNJ升0.15%,強生旗下Janssen與韓國LegoChem簽署17億美元許可協議。MSTR跌0.42%,MicroStrategy週三表示,公司已經購買了價值約6.157億美元的比特幣。到目前為止,MicroStrategy及其子公司總持有量佔流通比特幣的近1%。SHEL跌1.03%,卡塔爾能源:與殼牌達成為期五年的原油供應協議。

03 每日焦點

1、進口禁令上訴獲勝 蘋果恢復賣Apple Watch

12.28 蘋果公司就美國當局禁止進口部分Apple Watch型號的決定,早前提出上訴,週三獲上訴法院裁定勝訴,政府當局的進口禁令得以暫停。蘋果隨即宣佈,即日起恢復在美國零售門市銷售涉事的Apple Watch產品,週四恢復網上銷售。

美國國際貿易委員會(ITC)早前裁定,Apple Watch部分型號內的血氧濃度監測功能,侵犯Masimo(MASI.US)的專利,因此禁止相關型號產品進口。其後,美國政府未反對有關裁決,禁令一度生效,蘋果也暫停銷售相關型號產品,包括Series 9及Ultra 2。

蘋果週二表示,已向美國上訴法院提交文件,就ITC決定提出上訴,要求暫緩執行有關裁決,直至完成所有上訴流程,或海關就相關型號的調查是否不再侵犯專利作出裁決。海關預期,明年1月12日將就有關事宜作出決定。

2、傳模擬芯片巨頭ADI升價,最高升20%

12.27 業界傳出,模擬芯片巨頭ADI已經向客户發出升價函,預計將會在明年2月4日開始調升舊產品價格,推估價格上升10%-20%左右,升幅相當顯著,為全球模擬芯片市場注入強心劑。

ADI升價信內容指出,公司重視零組件穩定生產的可靠性,因此不會在可控範圍內任意停產零組件,為維持對客户的供應保證,將提高部分較舊產品線的價格,以抵消維持生產帶來的成本壓力。若客户對升價有異議,將盡力提供最佳的零組件替換方案。

據瞭解,ADI為全球第二大模擬芯片廠商,市佔率僅次於德州儀器,ADI產品線主要為IDM模式生產。隨着ADI決定將在明年調整電源管理IC報價,業界認為,代表電源管理IC市場庫存調整期已經吿一段落,因此可透過升價加速客户往新產品靠攏,而非持續採用較為低價的舊產品線,讓後續電源管理IC市場有望掀起市場回温需求。

3、博通宣佈終止現有VMware合作伙伴協議,經銷商需重新簽約

12.27 繼宣佈將VMware雲服務“永久許可證”改為訂閲制度後,博通近日宣佈將在2024年2月4日終止VMware此前與經銷商簽訂的“所有合作伙伴協議”,要求原有經銷商必須與博通重新簽約。

據悉,不少VMware的合作伙伴收到了一封名為《VMware Partner Programs Termination Notice》的信件,其中聲稱博通將終止原有的VMware合作伙伴協議,並啟動一項名為“Broadcom Advantage Partner Program”的新計劃,該計劃僅向營收流水超過50萬美元(約人民幣357萬元)以上的經銷商開放。

博通同時表示,現有“VMware合作伙伴協議”合同將在明年1月起陸續終止,最遲將在明年4月終止,只有“少數被選中的經銷商”才能加入新的計劃,其他合作伙伴都無法再銷售VMware產品。

4、英偉達發佈RTX 4090 D顯卡,起售價12999元

12.29 據英偉達官網顯示,英偉達現已發佈RTX 4090 D顯卡,售價12999元起。英偉達表示,RTX 4090 D在性能、效率和AI驅動的圖形效果方面實現了質的飛躍。這款GPU採用NVIDIA Ada Lovelace架構,配備24GB的G6X顯存,CUDA Core核心數量從RTX 4090的16384減少到14592。

郭明錤:英偉達B100基板單價較H100高約10%

12.28 郭明錤今日指出,ODM廠商緯創為英偉達2024年CoWoSAI芯片基板的最大供應商,供應比重高達約85%。緯創同時也是AMD(目前)與英特爾(自2024年下半年開始)AI芯片模組與基板的獨家供應商。工業富聯取得的H系列基板訂單為H200。B100基板的單價較H100高約10%。

消息稱英偉達為保證HBM供應,向SK海力士和美光支付鉅額預付款

12.27 英偉達為了確保HBM穩定供應,已向SK海力士和美光支付數億美元的預付款,等同已確定供應合約。三星電子近期也結束產品測試,與英偉達簽訂HBM產品供應協議。而就在昨日,BusinessKorea也援引半導體業內人士消息稱,在HBM市場,已有一家客户預付6億美元,支持美光開發新產品。目前美光主要客户正在對美光開發的HBM3E進行質量評估。

5、多個SSD硬盤產品價格九個季度來首升 廠商擬2024年1-3月後持續要求升價

12.28 據日經,SSD硬盤價格走揚,2023年10-12月期間,SSD指標性產品TLC 256GB批發價(大宗交易價格)為每台25.5美元左右,512GB價格為每台48.5美元,皆環比上升9%,且均為九個季度以來(2021年7-9月以來)首度揚升。隨着存儲芯片過剩情況減退,各家廠商在最近的價格談判中強烈要求調升NAND Flash、SSD價格,且SSD廠計劃在2024年1-3月以後持續要求升價,而買方雖表示一定程度的理解,但對大幅升價抱持抗拒,

AI PC將成推動DRAM和NAND市場復甦關鍵

12.27 隨着搭載AI功能的新型AI PC的陸續發佈,業界認為這一趨勢不僅將拉動市場對高性能DRAM的需求,還將帶動尚未從低迷中復甦的NAND閃存的市場需求。包括三星電子、LG電子和惠普等PC廠商最近都推出了搭載英特爾和AMD CPU的AI PC產品。AI PC直接在個人電腦上利用生成式AI,即使沒有互聯網連接,也無需雲連接即可進行快速處理。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)22:45 美國12月芝加哥PMI

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