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隔夜美股全覆盤(11.17)| 美股三大股指窄幅波動,納斯達克中國金龍指數收跌3%;阿里跌逾9%,不再推進阿里雲完全分拆,盒馬的首次公開募股計劃暫緩,馬雲家族信託擬減持阿里,涉及股票市值8.7億美元;梅西百貨大升6%,FY24Q3業績超出市場預期,並上調全年EPS指引;沃爾瑪跌逾8%,今年調整後EPS低於預期,且在十月的最後兩週內,銷售額大幅下滑;思科大跌10%,下調全年營收預期到538-550億美元,系網絡硬件訂單放緩

01 大盤

昨夜美股三大股指窄幅波動,納斯達克中國金龍指數收跌3%。截至收盤,道指跌 0.13%,納指升 0.07%,標普升 0.12%。美國十年國債收益率跌 2.205%,收報4.436%,相較兩年期國債收益率差-40個基點。恐慌指數VIX升 0.99%,布倫特原油收跌 4.42%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,23年10月2日-10月23日有所反彈,昨日升 1.12%,報1981.38美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.02%,報104.38。

巴以衝突-外媒:歐盟、美國支持聯合國在戰後的加沙部署部隊,旨在給以色列施壓、以防長:已實際控制加沙城西部。據俄羅斯能源部:俄國內燃油價格穩定,無短缺情況。韓國考慮對非法賣空者實施長達10年的股票交易禁令。

美國上週初請失業金人數超預期,續請失業金人數升至近兩年來最高水平。美國參議院通過旨在避免政府停擺的法案,後續將由拜登簽署。據美國財政部數據:中國、日本在9月分別減持美債273億美元和285億美元。

02 行業&個股

行業板塊方面,除房地產、日常消費和能源分別收跌0.03%、1.23%和1.95%外,其他標普8大板塊悉數收升:公用事業、科技、通訊、醫療、金融、原料、半導體和工業分別收升0.53%、0.5%、0.44%、0.43%、0.4%、0.3%、0.05%和0.02%。

概念板塊方面,航空ETF跌1.56%,旅行服務板塊跌0.28%,高端酒店萬豪升1.25%,愛彼迎跌1.61%,挪威郵輪跌0.34%。太陽能板塊跌1.47%。金融科技板塊方面,PayPal收跌2.45%,NU跌3.92%。網絡安全板塊跌5.85%,SQ跌0.04%。

中概股多數收跌,KWEB跌4.07%。台積電跌 0.26%,阿里跌 9.14%,阿里宣佈不再推進阿里雲完全分拆,盒馬的首次公開募股計劃暫緩;馬雲家族信託擬減持阿里,涉及股票市值8.7億美元。拼多多跌 1.2%,京東跌 1.78%,理想跌 4.1%,小鵬跌 6.67%,蔚來跌 6.8%,華住跌 2.57%,新東方升 1.8%,瑞幸咖啡跌 4.43%,名創優品跌 1.66%,亞朵跌 2.5%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.9%,蘋果計劃於2025年春季製造調制解調器芯片的目標預計會推遲,蘋果推動替代高通芯片組的努力將進一步落後於計劃。微軟收升 1.76%,連續三個交易日續創收盤新高。谷歌收升 1.7%,亞馬遜跌 0.26%,英偉達升 1.21%,SK集團旗下Sapeon推出AI芯片X330 挑戰市場領導者英偉達。Meta升 0.44%,抖音於週四加入Meta的行列,對其在歐盟數字市場法案(DMA)下的“門户守衞者”身份提出上訴。特斯拉跌 3.81%,馬斯克表示,因星艦需要更換格柵翅片執行器(grid fin actuator)而推遲至11月18日(週六)進行第二次試飛。從北美中部時間早上7點(北京時間21:00)開始有20分鐘的發射窗口。

M升5.71%,梅西百貨FY24Q3業績超出市場預期,並上調全年EPS指引。LLY升0.04%,禮來據報道將在德國投資20億美元建立新廠。WMT跌8.09%,沃爾瑪百貨第三財季的利潤和營收均超出市場預期,但預計今年調整後每股收益為6.40-6.48美元,低於分析師預期的6.48美元。沃爾瑪首席財務官雷尼表示,在十月的最後兩週內,銷售額大幅下滑。CSCO跌9.83%,思科下調全年營收預期到538-550億美元,系網絡硬件訂單放緩,思科估計有一到兩個季度的已發貨產品訂單仍在等待客户實施。

03 每日焦點

1.蘋果取代高通的自研芯片之路遇阻

11.17 知名蘋果爆料人馬克·古爾曼撰文稱,由於替換高通組件的複雜性,蘋果在其數十億美元的iPhone調制解調器芯片自研計劃中進一步落後。知情人士透露,蘋果已經推遲了到明年準備好自研芯片的計劃,現在很可能無法實現在2025年春季之前發貨的目標。這將至少推遲到2025年底或2026年初,也就是蘋果最近與高通延長合同的最後一年。自2018年以來,已有數千名員工參與了該項目,但蘋果仍需數年時間才能解決這個問題。其目標是讓調制解調器在下載數據方面做到比當前技術更快。但知情人士認為,基於目前的發展狀況,這種可能性不大。

2.明年面世!微軟還推出新款通用計算芯片,性能提升40%

11.16 微軟還表示,明年將為其Azure客户提供運行在英偉達和AMD最新旗艦芯片上的雲服務——這也是微軟當天推出的第二款芯片——名為Cobalt 100的CPU,是一款基於Arm架構(ARM.US)的128核雲原生芯片,針對通用的計算任務,可能會與英特爾(INTC.US)處理器展開競爭。微軟表示,他們正在AMD的芯片上測試OpenAI最先進的GPT 4。

至於Azure Cobalt芯片,微軟表示,它比當前一代基於Arm架構的Azure芯片性能提升了40%。Guthrie在一份聲明中表示:“在我們運營的規模下,優化和整合基礎設施堆棧的每一層,以最大限度地提高性能,使我們的供應鏈多樣化,併為客户提供基礎設施選擇,對我們來説非常重要。”

3.訓練速度提高2-3倍 惠普攜手英偉達推出一站式GenAI超算解決方案

11.15 惠普企業發佈新聞稿,表示和英偉達公司合作,推出面向生成式AI的超級計算機解決方案,幫助大型企業、研究機構和政府組織使用私有數據集加速訓練和調整AI模型。惠普表示將於2023年12月在全球範圍內正式推出,通過“一站式”超算解決方案,將訓練速度提高2-3倍。

4.三星希望進口更多ASML EUV光刻機 5年內新增50台

11.16 三星作為世界第二大合約芯片製造公司,希望與台積電爭奪領先地位,目標是到2030年成為全球最大的半導體芯片製造公司。有消息稱,三星將從ASML購買更多先進的芯片製造設備。消息人士稱,三星希望2024年從總部位於荷蘭的ASML進口更多的EUV光刻機,但具體細節未公佈。三星計劃未來5年內進口50台這類設備,每台價值約1.53億美元。

5.中國連續6個月減持美債 日本9月減持285億美元

11.17 美國財政部週四公佈的數據顯示,外資9月持有的美國國債規模減少了175億美元,降至5月以來最低水平,結束了連續三個月的增加。中國9月所持美債減少273億美元,至7780億美元,為連續6個月減持。美債最大的海外持有者日本9月持倉減少285億美元,至1.088萬億美元。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)16:30 歐洲央行行長拉加德發表講話

(2)17:00 歐元區9月季調後經常帳

(3)18:00 歐元區10月CPI年率終值

(4)18:00 歐元區10月CPI月率

(5)21:30 美國10月新屋開工總數年化

(6)21:30 美國10月營建許可總數

(7)22:45 美聯儲古爾斯比就經濟發表講話

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