01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升，納斯達克中國金龍指數大升近4%。截至收盤，道指升 0.62%，納指升 0.93%，標普升 0.73%。美國十年國債收益率跌 0.495%，收報4.827%，相較兩年期國債收益率差-29個基點。恐慌指數VIX跌 6.87%，布倫特原油收跌 2.61%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日跌 0.09%，報1971.11美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.63%，報106.27。

巴以衝突-已致雙方超7200人死亡，加沙160萬人流離失所、以色列大使要求聯合國祕書長辭職、以國防軍：出於“戰略考慮”而推遲了地面進攻、美軍中東基地繼續遭襲、標普：預計衝突持續時間不會超過三到六個月。

美國10月Markit服務業PMI初值錄得50.9，為2022年9月以來新高。美國參議院將於北京時間週三凌晨3點舉行第二次人工智能論壇。剛成為美國共和黨眾院議長候選人幾小時的埃默宣佈退出競選。眾院勢將繼續停擺，而政府臨時支出到期已迫在眉睫。

歐洲央行行長拉加德吿訴歐盟官員，對抗通脹的努力進展順利。日本央行據稱認為沒有必要改變前瞻指引。據澳洲聯儲主席布洛克：如果CPI前景明顯上升，澳洲聯儲將毫不猶豫地加息。橋水基金創始人瑞·達利歐對全球經濟前景持悲觀態度。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源收跌1.41%外，其他標普10大板塊悉數收升：醫療、金融、科技、工業、日常消費均收升0.85%以內，原料、通訊、房地產、半導體和公用事業分別收升1.18%、1.18%、1.26%、1.36%和2.57%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.33%，旅行服務板塊升1.07%，高端酒店萬豪升0.8%，愛彼迎升1.35%，挪威郵輪升0.22%。太陽能板塊升0.43%。金融科技板塊方面，PayPal收升1.48%，巴菲特概念股NU跌0.98%。網絡安全板塊升1.84%，SQ升3.3%。

中概股多數收升，KWEB升4.17%，中央財政將在今年四季度增發2023年國債10000億元。台積電升 0.58%，阿里升 2.93%，拼多多升 3.98%，京東升 1.81%，理想升 7.11%，蔚來升 6.59%，小鵬升 10.28%，小鵬汽車預研下一代一體壓鑄技術、推出可量產飛行汽車。華住升 3.05%，新東方升 3.65%，瑞幸咖啡升 7.27%，名創優品升10.45%，滿幫升 4.01%，億航智能升 0.62%，亞朵升 0.96%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.25%，蘋果宣佈將於北京時間10月31日上午8點舉辦產品發佈會，主題為“來勢迅猛”（Scary Fast）。微軟收升 0.37%，盤後一度升逾6%，Q3業績全面碾壓預期，微軟Azure雲意外加速激增29%。谷歌收升 1.61%，盤後一度跌逾6%，三季報營收和盈利超預期，但云業務不佳。亞馬遜升 1.58%，英偉達升 1.6%，傳英偉達正開發Arm架構PC芯片挑戰英特爾；相關出口管制生效，影響A100、A800、H100、H800和L40S產品。Meta跌 0.46%，美國42個州集體出手，Meta被指控社交媒體功能危害兒童和青少年。特斯拉升 2.09%，特斯拉柏林超級工廠擴建申請的反對意見被駁回；據UAW：又有5000名工人加入了通用汽車工廠的罷工行動；總罷工人數達到4.5萬人。

COIN升6.29%，加密貨幣交易所Coinbase駁斥了有關限制比特幣提現的傳言，該傳言稱每週提現上限被設定為5000美元。KO升2.88%，可口可樂Q3營收同比增長8%至119.5億美元，好於市場預期的114.4億美元。NVS升0.23%，諾華製藥第三季度銷售淨額117.8億美元，市場預估113.3億美元，並提高全年預測。GM跌2.26%，據通用汽車CFO：由於罷工的不確定性，公司撤回了2023年的指引。

03 每日焦點

1.小鵬X9亮相：採用扶搖架構 首搭XOS天璣智能座艙系統

10.24 在今日的小鵬汽車科技日上，小鵬汽車MPV車型小鵬X9外觀對外亮相。小鵬汽車董事長何小鵬介紹，MPV車型在外觀上不能千篇一律，小鵬X9的外形有非常強的未來感、科技感，型面設計和超低風阻造型，打破傳統。另外，他透露，小鵬X9是小鵬扶搖架構下的旗艦車型，首款搭載XOS天璣智能座艙系統的車型；小鵬X9還將標配後輪轉向功能。

小鵬汽車首次推出雙足機器人PX5

10.24 小鵬汽車科技日上，小鵬汽車首次推出雙足機器人PX5。小鵬汽車董事長何小鵬表示，分體式飛行汽車將要向量產階段推進。該飛行汽車將採用增程式混合動力，為飛行器持續補能。

小鵬匯天發佈創新飛行器“陸地航空母艦”

10.24 小鵬汽車在1024科技日上推出一款全新產品：分體式飛行汽車。這款產品由小鵬生態企業小鵬匯天研製，分為陸行體和飛行器兩部分，堪稱陸地航母。其中，陸行體是增程式混合動力汽車，包括乘坐4-5人的座艙，以及位於車體後半部的飛行器“機庫”；飛行體是可手動或自動飛行的2座電動垂直起降飛行器，可以全自動完成展開收納以及進出車廂操作。飛行器充電可在車廂內完成；此外車廂還提供防塵、防雨等保護。飛行器和陸行體屬於同一套產品，將同步推出。安全方面，飛行器將接受中國民航局組織的適航審查，成品安全性能不低於類似體量的傳統飛機。

何小鵬宣佈XNGP城市輔助導航駕駛開城計劃

10月24日晚，何小鵬在小鵬汽車科技日上宣佈，小鵬XNGP系統已在全國範圍內具備支持城市智駕的技術能力，將以分批開放城市的方式，通過OTA向所有XNGP用户全量推送。目前已開通5城、11月底將增加到25城、12月底再開到50城。何小鵬還表示，未來將有更多地區覆蓋，將啟動影子模式邀請用户參與開放計劃，以完善更多具有地域特徵的紅綠燈、車道線及路口信息等。此外，小鵬G6/G9/P7i的Pro版車型也將獲得智駕能力的升級，10月24日開始公測。

2.郭明錤預估蘋果明年斥資47.5億美元採購2萬台AI服務器

10.24 《科創板日報》24日訊，郭明錤表示，預估蘋果2023年將採購2K-3K台AI服務器，在全球AI服務器出貨量中佔比為1.3%。2024年將採購1.8萬-2萬台AI服務器，佔比達到5%。郭明錤認為蘋果採購的AI服務器主要為最常見、用於訓練和推理生成式AI的英偉達HGX H100 8-GPU，明年第四季度的採購芯片會加入B100。H100一片以25萬美元的價格進行計算，預估蘋果2023年在AI服務器上的採購成本為6.2億美元，明年預估會達到47.5億美元。

微軟未來兩年將在澳大利亞投資近32億美元，擴建雲計算和AI基礎設施

10.23 微軟10月23日宣佈，未來兩年將在澳大利亞投資約32億美元，擴建雲計算和人工智能基礎設施。根據聲明，這筆投資將使微軟在堪培拉、悉尼和墨爾本的數據中心數量增長45%，從20個增至29個。此外，微軟還將與新南威爾士州合作，在澳大利亞建立微軟數據中心學院。

AMD獲得大單：甲骨文采購MI300X，IBM尋求FPGA

10.24 據Tom's Hardware，AMD近期收穫了不少大單，得到了甲骨文（Oracle）、IBM兩家大客户的認可。甲骨文計劃在雲服務中採用AMD Instinct MI300X AI芯片，以及HPC用GPU；IBM預計將採用AMD的Xilinx FPGA解決方案，用於人工智能工作負載。

3.Nvidia用於生成式AI的DGX Cloud超級計算機上線Oracle Cloud

10.23 Nvidia近日表示，Nvidia AI超級計算平台最先進的版本Nvidia DGX Cloud現在已經與Nvidia AI Enterprise軟件套件一起在Oracle Cloud Marketplace中提供了。

在Oracle雲基礎設施上發佈Nvidia DGX Cloud，將為客户提供訪問Nvidia最強大GPU的一種方法，用於以訓練生成式AI和其他工作負載。Nvidia表示，在今年3月Nvidia GTX大會上宣佈推出的Nvidia DGX Cloud AI是一項雲託管的AI超級計算服務，可以立即提供客户開始訓練強大生成式AI和其他應用所需的一切。

Nvidia公佈用於機器人編程的Eureka人工智能系統

10.23 Nvidia近日詳細介紹了Eureka，一種可以自動訓練機器人執行新任務的AI系統。

在一次內部評估中，Nvidia使用Eureka教10個模擬機器人29種不同的動作。工程師通常會在構建機器之前創建機器模擬版本以支持開發工作Eureka教Nvidia的虛擬機器人打開抽屜、表演轉筆技巧以及執行其他相對複雜的任務。

4.高通下一代驍龍芯片曝光，人工智能技術堆滿

10.24 下一款用於安卓手機的驍龍芯片可能會在本週發佈，而一些細節已經提前泄露，顯示出對人工智能的高度關注。據MSPoweruser報道，高通即將推出的驍龍8 Gen 3將支持一些方便而有創意的人工智能照片工具，包括在視頻中抹除物體、擴大照片區域和生成假背景等能力。營銷材料還強調該芯片能夠運行各種人工智能模型，包括Stable Diffusion和Meta Platforms(META.O)的Llama 2。這得益於升級的Hexagon神經處理器，據稱其速度快了98%（可能與去年的處理器對比，但圖片沒有説明）。這款芯片可能首先用於三星的Galaxy S24系列，預計將於2024年第一季度推出。

英特爾CEO帕特·基辛格：與聯想緊密合作，將AI帶給所有人

10.25 英特爾CEO帕特·基辛格在聯想Tech World 23上稱，AI將從根本上改變、重塑PC體驗，英特爾將與聯想一起，將AI帶給所有人。英特爾正在為新時代的到來佈局，將推出代號“Meteor Lake”的英特爾酷睿Ultra處理器。這是英特爾首款內置神經網絡處理器（NPU），能為PC帶來高能效的AI加速和本地推理體驗。今年12月14日，英特爾將發佈首款第五代英特爾至強處理器以及英特爾酷睿Ultra處理器。英特爾將繼續與聯想保持緊密合作，在客户端、邊緣、網絡和雲端的所有工作負載上攜手推進AI的規模化應用。

5.美國設置31個科技中心，專注發展AI、量子計算等創新產業

10.24 據DigitalTrends，為了提高美國在科技領域的競爭力和創新能力，美國白宮在全美範圍內指定了31個科技中心。白宮表示，科技中心計劃是美國總統拜登去年簽署的《芯片與科學法案》授權的，是“拜登經濟學”議程的一部分。這些科技中心橫跨31個州，將專注於開發和發展與半導體、清潔能源、關鍵礦產、生物技術、精準醫療、人工智能和量子計算等相關的創新產業。每個科技中心擁有申請獲得4000萬至7500萬美元撥款的機會，美國商務部已經收到了400份申請。據報道，巴爾的摩市是被指定的科技中心之一，它從400名申請者中脱穎而出。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）22:00 美國9月新屋銷售總數年化

（2）23:00 加拿大央行行長和副行長召開新聞發佈會

（3）次日01:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

（4）次日04:35 美聯儲主席鮑威爾在講座上致辭