01 大盘

昨夜美股三大股指集体收升，纳斯达克中国金龙指数大升近4%。截至收盘，道指升 0.62%，纳指升 0.93%，标普升 0.73%。美国十年国债收益率跌 0.495%，收报4.827%，相较两年期国债收益率差-29个基点。恐慌指数VIX跌 6.87%，布伦特原油收跌 2.61%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，昨日跌 0.09%，报1971.11美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收升 0.63%，报106.27。

巴以冲突-已致双方超7200人死亡，加沙160万人流离失所、以色列大使要求联合国秘书长辞职、以国防军：出于“战略考虑”而推迟了地面进攻、美军中东基地继续遭袭、标普：预计冲突持续时间不会超过三到六个月。

美国10月Markit服务业PMI初值录得50.9，为2022年9月以来新高。美国参议院将于北京时间周三凌晨3点举行第二次人工智能论坛。刚成为美国共和党众院议长候选人几小时的埃默宣布退出竞选。众院势将继续停摆，而政府临时支出到期已迫在眉睫。

欧洲央行行长拉加德吿诉欧盟官员，对抗通胀的努力进展顺利。日本央行据称认为没有必要改变前瞻指引。据澳洲联储主席布洛克：如果CPI前景明显上升，澳洲联储将毫不犹豫地加息。桥水基金创始人瑞·达利欧对全球经济前景持悲观态度。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源收跌1.41%外，其他标普10大板块悉数收升：医疗、金融、科技、工业、日常消费均收升0.85%以内，原料、通讯、房地产、半导体和公用事业分别收升1.18%、1.18%、1.26%、1.36%和2.57%。

概念板块方面，航空ETF跌0.33%，旅行服务板块升1.07%，高端酒店万豪升0.8%，爱彼迎升1.35%，挪威邮轮升0.22%。太阳能板块升0.43%。金融科技板块方面，PayPal收升1.48%，巴菲特概念股NU跌0.98%。网络安全板块升1.84%，SQ升3.3%。

中概股多数收升，KWEB升4.17%，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元。台积电升 0.58%，阿里升 2.93%，拼多多升 3.98%，京东升 1.81%，理想升 7.11%，蔚来升 6.59%，小鹏升 10.28%，小鹏汽车预研下一代一体压铸技术、推出可量产飞行汽车。华住升 3.05%，新东方升 3.65%，瑞幸咖啡升 7.27%，名创优品升10.45%，满帮升 4.01%，亿航智能升 0.62%，亚朵升 0.96%。

大型科技股多数收升。苹果收升 0.25%，苹果宣布将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会，主题为“来势迅猛”（Scary Fast）。微软收升 0.37%，盘后一度升逾6%，Q3业绩全面碾压预期，微软Azure云意外加速激增29%。谷歌收升 1.61%，盘后一度跌逾6%，三季报营收和盈利超预期，但云业务不佳。亚马逊升 1.58%，英伟达升 1.6%，传英伟达正开发Arm架构PC芯片挑战英特尔；相关出口管制生效，影响A100、A800、H100、H800和L40S产品。Meta跌 0.46%，美国42个州集体出手，Meta被指控社交媒体功能危害儿童和青少年。特斯拉升 2.09%，特斯拉柏林超级工厂扩建申请的反对意见被驳回；据UAW：又有5000名工人加入了通用汽车工厂的罢工行动；总罢工人数达到4.5万人。

COIN升6.29%，加密货币交易所Coinbase驳斥了有关限制比特币提现的传言，该传言称每周提现上限被设定为5000美元。KO升2.88%，可口可乐Q3营收同比增长8%至119.5亿美元，好于市场预期的114.4亿美元。NVS升0.23%，诺华制药第三季度销售净额117.8亿美元，市场预估113.3亿美元，并提高全年预测。GM跌2.26%，据通用汽车CFO：由于罢工的不确定性，公司撤回了2023年的指引。

03 每日焦点

1.小鹏X9亮相：采用扶摇架构 首搭XOS天玑智能座舱系统

10.24 在今日的小鹏汽车科技日上，小鹏汽车MPV车型小鹏X9外观对外亮相。小鹏汽车董事长何小鹏介绍，MPV车型在外观上不能千篇一律，小鹏X9的外形有非常强的未来感、科技感，型面设计和超低风阻造型，打破传统。另外，他透露，小鹏X9是小鹏扶摇架构下的旗舰车型，首款搭载XOS天玑智能座舱系统的车型；小鹏X9还将标配后轮转向功能。

小鹏汽车首次推出双足机器人PX5

10.24 小鹏汽车科技日上，小鹏汽车首次推出双足机器人PX5。小鹏汽车董事长何小鹏表示，分体式飞行汽车将要向量产阶段推进。该飞行汽车将采用增程式混合动力，为飞行器持续补能。

小鹏汇天发布创新飞行器“陆地航空母舰”

10.24 小鹏汽车在1024科技日上推出一款全新产品：分体式飞行汽车。这款产品由小鹏生态企业小鹏汇天研制，分为陆行体和飞行器两部分，堪称陆地航母。其中，陆行体是增程式混合动力汽车，包括乘坐4-5人的座舱，以及位于车体后半部的飞行器“机库”；飞行体是可手动或自动飞行的2座电动垂直起降飞行器，可以全自动完成展开收纳以及进出车厢操作。飞行器充电可在车厢内完成；此外车厢还提供防尘、防雨等保护。飞行器和陆行体属于同一套产品，将同步推出。安全方面，飞行器将接受中国民航局组织的适航审查，成品安全性能不低于类似体量的传统飞机。

何小鹏宣布XNGP城市辅助导航驾驶开城计划

10月24日晚，何小鹏在小鹏汽车科技日上宣布，小鹏XNGP系统已在全国范围内具备支持城市智驾的技术能力，将以分批开放城市的方式，通过OTA向所有XNGP用户全量推送。目前已开通5城、11月底将增加到25城、12月底再开到50城。何小鹏还表示，未来将有更多地区覆盖，将启动影子模式邀请用户参与开放计划，以完善更多具有地域特征的红绿灯、车道线及路口信息等。此外，小鹏G6/G9/P7i的Pro版车型也将获得智驾能力的升级，10月24日开始公测。

2.郭明⭏9预估苹果明年斥资47.5亿美元采购2万台AI服务器

10.24 《科创板日报》24日讯，郭明⭏9表示，预估苹果2023年将采购2K-3K台AI服务器，在全球AI服务器出货量中占比为1.3%。2024年将采购1.8万-2万台AI服务器，占比达到5%。郭明⭏9认为苹果采购的AI服务器主要为最常见、用于训练和推理生成式AI的英伟达HGX H100 8-GPU，明年第四季度的采购芯片会加入B100。H100一片以25万美元的价格进行计算，预估苹果2023年在AI服务器上的采购成本为6.2亿美元，明年预估会达到47.5亿美元。

微软未来两年将在澳大利亚投资近32亿美元，扩建云计算和AI基础设施

10.23 微软10月23日宣布，未来两年将在澳大利亚投资约32亿美元，扩建云计算和人工智能基础设施。根据声明，这笔投资将使微软在堪培拉、悉尼和墨尔本的数据中心数量增长45%，从20个增至29个。此外，微软还将与新南威尔士州合作，在澳大利亚建立微软数据中心学院。

AMD获得大单：甲骨文采购MI300X，IBM寻求FPGA

10.24 据Tom's Hardware，AMD近期收获了不少大单，得到了甲骨文（Oracle）、IBM两家大客户的认可。甲骨文计划在云服务中采用AMD Instinct MI300X AI芯片，以及HPC用GPU；IBM预计将采用AMD的Xilinx FPGA解决方案，用于人工智能工作负载。

3.Nvidia用于生成式AI的DGX Cloud超级计算机上线Oracle Cloud

10.23 Nvidia近日表示，Nvidia AI超级计算平台最先进的版本Nvidia DGX Cloud现在已经与Nvidia AI Enterprise软件套件一起在Oracle Cloud Marketplace中提供了。

在Oracle云基础设施上发布Nvidia DGX Cloud，将为客户提供访问Nvidia最强大GPU的一种方法，用于以训练生成式AI和其他工作负载。Nvidia表示，在今年3月Nvidia GTX大会上宣布推出的Nvidia DGX Cloud AI是一项云托管的AI超级计算服务，可以立即提供客户开始训练强大生成式AI和其他应用所需的一切。

Nvidia公布用于机器人编程的Eureka人工智能系统

10.23 Nvidia近日详细介绍了Eureka，一种可以自动训练机器人执行新任务的AI系统。

在一次内部评估中，Nvidia使用Eureka教10个模拟机器人29种不同的动作。工程师通常会在构建机器之前创建机器模拟版本以支持开发工作Eureka教Nvidia的虚拟机器人打开抽屉、表演转笔技巧以及执行其他相对复杂的任务。

4.高通下一代骁龙芯片曝光，人工智能技术堆满

10.24 下一款用于安卓手机的骁龙芯片可能会在本周发布，而一些细节已经提前泄露，显示出对人工智能的高度关注。据MSPoweruser报道，高通即将推出的骁龙8 Gen 3将支持一些方便而有创意的人工智能照片工具，包括在视频中抹除物体、扩大照片区域和生成假背景等能力。营销材料还强调该芯片能够运行各种人工智能模型，包括Stable Diffusion和Meta Platforms(META.O)的Llama 2。这得益于升级的Hexagon神经处理器，据称其速度快了98%（可能与去年的处理器对比，但图片没有说明）。这款芯片可能首先用于三星的Galaxy S24系列，预计将于2024年第一季度推出。

英特尔CEO帕特·基辛格：与联想紧密合作，将AI带给所有人

10.25 英特尔CEO帕特·基辛格在联想Tech World 23上称，AI将从根本上改变、重塑PC体验，英特尔将与联想一起，将AI带给所有人。英特尔正在为新时代的到来布局，将推出代号“Meteor Lake”的英特尔酷睿Ultra处理器。这是英特尔首款内置神经网络处理器（NPU），能为PC带来高能效的AI加速和本地推理体验。今年12月14日，英特尔将发布首款第五代英特尔至强处理器以及英特尔酷睿Ultra处理器。英特尔将继续与联想保持紧密合作，在客户端、边缘、网络和云端的所有工作负载上携手推进AI的规模化应用。

5.美国设置31个科技中心，专注发展AI、量子计算等创新产业

10.24 据DigitalTrends，为了提高美国在科技领域的竞争力和创新能力，美国白宫在全美范围内指定了31个科技中心。白宫表示，科技中心计划是美国总统拜登去年签署的《芯片与科学法案》授权的，是“拜登经济学”议程的一部分。这些科技中心横跨31个州，将专注于开发和发展与半导体、清洁能源、关键矿产、生物技术、精准医疗、人工智能和量子计算等相关的创新产业。每个科技中心拥有申请获得4000万至7500万美元拨款的机会，美国商务部已经收到了400份申请。据报道，巴尔的摩市是被指定的科技中心之一，它从400名申请者中脱颖而出。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）22:00 美国9月新屋销售总数年化

（2）23:00 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会

（3）次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

（4）次日04:35 美联储主席鲍威尔在讲座上致辞