格隆匯9月12日丨汽車零部件股上升，德邁仕、興民智通、合力科技、文燦股份、威帝股份、松原股份、超達裝備、保隆科技大升。

ETF方面，嘉實基金稀有金屬ETF、匯添富基金新能源汽車ETF、 國泰基金新能源車ETF、廣發基金稀有金屬ETF、華安基金新能源車ETF基金、 國泰基金汽車ETF、平安基金新能車ETF、華夏基金新能源車ETF上升。

消息面上，特斯拉股價大升10%，市值猛增超700億美元。特斯拉股價引爆點來自，摩根士丹利發佈研報《解鎖特斯拉的AI魔力》，將特斯拉評級從“持有”上調至“增持”，將其12-18個月目標價上調60%至400美元，為華爾街最高目標價。

摩根士丹利分析師預計，特斯拉用於訓練自動駕駛汽車人工智能模型的超級計算機“Dojo”可能會給其帶來“非對稱優勢”，並使其總市值增加近6000億美元，增幅達76%。

Dojo是特斯拉研發的一台定製超級計算機，可用於訓練旗下的FSD系統。大摩指出，特斯拉汽車是裝滿傳感器的機器人，而Dojo將幫助其提高從邊緣收集和處理實時視頻數據的能力，並從已有的車輛隊列的經驗中訓練這些機器人。基於此，特斯拉制造了一款定製的AI ASIC芯片（D1芯片），比市場上領先的通用芯片（英偉達的A100和H100）更高效（能耗、延遲），成本也更便宜，Dojo則是由數千個D1芯片內嵌的AI數據中心。

短期內，Dojo可以加速特斯拉的軟件和服務業務的發展和貨幣化。長期來看，Dojo可能為特斯拉的軟件和硬件能力提供超越汽車行業的途徑。如果Dojo可以幫助汽車“看到”和“反應”，未來有更多市場可能打開，像任何邊緣設備上帶有攝像頭的設備，都可以根據視覺做出實時決策。

從國內新能源車銷量看，比亞迪再創新高，理想、蔚來領跑新勢力。

比亞迪8月銷量27.4萬輛，同比+57%，環比+4.6%，繼續突破歷史新高，1-8月累計銷量179萬輛，同比+83%。騰勢8月銷量11515輛，環比+3%，騰勢N7首個完整交付月銷量1480輛，騰勢 N8將於9月開啟全國規模交付。

廣汽埃安8月銷量45029輛，同比+67%，環比基本持平，終端交付達52057輛，高於8月生產銷量，交付倒掛主要受工廠生產能力限制，1-8月埃安累計銷量29.9萬輛，同比+93%，年銷量目標完成率達60%。

長安深藍8月長安深藍交付14736輛，環比+12%，深藍 S7月銷達10039輛，深藍1-8月累計銷量達69534輛。

新勢力，8月新勢力車企銷量排名依次為理想(銷量34914輛，同比+664%，環比+2%)、蔚來(銷量19329輛，同比+81%，環比-6%)、零跑(銷量14190輛，同比+13%，環比-1%)、小鵬(銷量13690輛，同比+43%，環比+24%)、極氪(銷量12303輛，同比+72%，環比+2%)、哪吒(銷量12103輛，同比-24%，環比+21%)和賽力斯(銷量3263輛，同比-68%，環比-23%)。

興業證券認為汽車板塊9/10月或有明顯超額受益，主要因為8月以來的價格戰對市場衝擊已有所反應，8月的價格戰和年初有所不同，更多是主機廠以及經銷商為鎖定旺季(9/10月)客户訂單做的營銷資源前置，實際終端需求不弱反而很強，9/10/11月乘用車月度同環比景氣加速向上，考慮6月、7月、8月高基數情況下行業乘用車零售同比基本持平，且2022年9月、10月：11月因疫情影響行業環比下行基數較低，預計乘用車零售2023年9月、10月、11月環比向上，而同比則加速向上。基於8月價格戰衝擊市場已有所反應+年底月度銷售景氣預計上行，預計汽車板塊或有明顯超額受益，看好 “高階智能駕駛+自主高端化+特斯拉三重新週期”三條主線。