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A股收評:滬指跌1.2%,資源股遭重挫,消費股走強

9月26日,A股兩市早盤衝高後震盪走低,滬指全天收跌1.2%報3051點,深成指跌0.4%,盤中一度漲2.3%的創業板指收漲0.8%。兩市近4000股下跌,超900股上漲,成交額6680億元,北上資金淨買入42.77億元。

行業板塊普遍下跌,資源股全線大跌,受國際油價大跌影響,石油板塊重挫居前,中國石油大跌6%;金價破位進入熊市,黃金概念普遍大跌,紫金礦業跌8%;船舶、航空航天、農業、鋼鐵等板塊大跌靠前。早盤表現強勁酒店餐飲、旅遊、白酒、家電等消費板塊午後稍有回落,但漲幅依舊居前;新能源賽道股走勢明顯分化,頭部股活躍,陽光電源漲6%、寧德時代漲2.7%;熱泵概念全天強勁,萬和電氣、大元泵業等多股漲停。

大消費板塊全面走強,酒店餐飲、景點旅遊、機場航運板塊漲幅居前。在酒店板塊中,華天酒店漲停,君亭酒店漲超6%,同慶樓、金陵飯店漲超3%,西安旅遊、首旅酒店、錦江酒店漲超2%。

消息面上,中國香港今日宣佈自9月26日起,解除對抵港旅客的強制酒店隔離措施,將檢疫措施從現在的“3+4”改爲“0+3”。

景點旅遊板塊中,衆信旅遊漲超8%,天目湖漲超5%,嶺南控股、ST凱撒漲超4%,中青旅、曲江文旅、宋城演藝、張家界等個股跟漲。

機場航運板塊中,春秋航空漲超4%,吉祥航空、ST海航漲超3%,中國國航、白雲機場、南航等跟漲。

瑞信發表研究報告指,香港自即日(26日)起將入境檢疫限制縮減至“0+3”,這將有助於更早釋放被壓抑的旅行需求。

小家電板塊走俏。彩虹集團漲停,倍輕鬆、飛科電器漲超4%,歐聖電器、蘇泊爾等個股跟漲。

消息面上,因歐洲天然氣價格高漲,中國生產的各種取暖設備成爲歐洲民衆的新選擇。中國家用電器協會數據顯示,在2022年多數家電產品對歐洲出口額呈下降態勢的背景下,空調、電熱水器、電暖器、電熱毯、電吹風等品類逆勢增長,其中電熱毯以97%的增速“一騎絕塵”。

賽道股集體大反攻。空氣能熱泵全天強勢。申領環境漲近14%,泰福泵業漲超10%,日出東方、萬和電氣、盾安環境、大元泵業漲停。

國聯證券研報表示,歐洲能源供應不穩,高效能熱泵有效緩解能源短缺。熱泵有效助力歐洲實現溫室氣體淨零排目標。隨着海外熱銷和國內碳中和政策驅動,海爾智家、美的集團、格力電器、芬尼科技和日出東方充分受益。

TOPCON電池漲幅居前。激智科技、木邦高科、寶馨科技漲超5%,奧特維、海目星漲超4%,京山輕機、金辰股份、捷佳偉創漲超3%。

億晶光電在機構調研時表示,目前異質結電池投資成本和低溫漿料成本都較高,且其可靠性還有待觀察,認爲異質結電池短期內暫不具備投產優勢。未來2-3年內,隨着TOPCon技術的成熟以及銀漿價格和N型硅片價格的下降,未來TOPCon憑藉相對更高的發電效率,其競爭力會逐漸超過PERC電池,市場比重也會逐漸提升。

HJT電池板塊跟隨走強。宇邦新材漲超6%,寶馨科技漲超5%,京山輕機、金剛玻璃、金辰股份、邁爲股份、晶澳科技漲超3%。

儲能板塊多股漲停。新風光、同飛股份“20CM”漲停,申菱環境漲近14%,英傑電氣漲超12%,金盤科技漲超10%,日出東方、京泉華、英維克、德業股份漲停。

消息面上,據經濟參考報,在我國“雙碳”目標引領下,作爲助力可再生能源開發、構建新型電力系統的重要支撐,儲能賽道逐漸火熱,衆多央企爭相佈局。中國電力建設集團有限公司首席技術專家、水電水利規劃設計總院專家委員會主任彭程表示,大力發展儲能是電力央企當前的重要賽道。

油氣板塊全線下挫。博邁科跌停,中國海油跌逾8%,通源石油跌逾7%,仁智股份、藍焰控股、淮油股份、首華燃氣、潛能恆信跌逾6%。

有色金屬板塊走弱。紫金礦業跌逾8%,國城礦業、金貴銀業跌逾7%,中色股份跌逾6%,恆邦股份、盛達資源、西部礦業跌逾5%。

消息面上,今年以來,滬銅、滬鋁、滬鉛、滬鎳、滬鋅期貨主力合約分別下跌了19%、23%、8%、28%、14%。析人士認爲,在美國通脹飆升、美聯儲加速加息、全球新冠肺炎疫情形勢依然嚴峻等因素的影響下,金屬期貨開啓下行模式。展望後市,由於現貨貿易、期貨持倉體量都比較小,小金屬的價格波動將更劇烈。

北向資金方面,北上資金淨流入60.06億元,其中滬股通淨流入19.5億元,深股通淨流入40.56億元。

 展望後市,中信證券認爲,宏觀因素壓制市場情緒,調倉擁擠放大市場波動,估值低位增強市場韌性,市場成交、私募倉位、股債估值等左側信號已經初步顯現;與此同時,歐美快速加息和經濟衰退的陰霾難散,國內政策仍處於觀察期,右側時機仍需等待,最穩妥的入場時機預計在10月份。

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