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A股收评:沪指跌1.2%,资源股遭重挫,消费股走强
格隆汇 09-26 15:42

9月26日,A股两市早盘冲高后震荡走低,沪指全天收跌1.2%报3051点,深成指跌0.4%,盘中一度涨2.3%的创业板指收涨0.8%。两市近4000股下跌,超900股上涨,成交额6680亿元,北上资金净买入42.77亿元。

行业板块普遍下跌,资源股全线大跌,受国际油价大跌影响,石油板块重挫居前,中国石油大跌6%;金价破位进入熊市,黄金概念普遍大跌,紫金矿业跌8%;船舶、航空航天、农业、钢铁等板块大跌靠前。早盘表现强劲酒店餐饮、旅游、白酒、家电等消费板块午后稍有回落,但涨幅依旧居前;新能源赛道股走势明显分化,头部股活跃,阳光电源涨6%、宁德时代涨2.7%;热泵概念全天强劲,万和电气、大元泵业等多股涨停。

大消费板块全面走强,酒店餐饮、景点旅游、机场航运板块涨幅居前。在酒店板块中,华天酒店涨停,君亭酒店涨超6%,同庆楼、金陵饭店涨超3%,西安旅游、首旅酒店、锦江酒店涨超2%。

消息面上,中国香港今日宣布自9月26日起,解除对抵港旅客的强制酒店隔离措施,将检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”。

景点旅游板块中,众信旅游涨超8%,天目湖涨超5%,岭南控股、ST凯撒涨超4%,中青旅、曲江文旅、宋城演艺、张家界等个股跟涨。

机场航运板块中,春秋航空涨超4%,吉祥航空、ST海航涨超3%,中国国航、白云机场、南航等跟涨。

瑞信发表研究报告指,香港自即日(26日)起将入境检疫限制缩减至“0+3”,这将有助于更早释放被压抑的旅行需求。

小家电板块走俏。彩虹集团涨停,倍轻松、飞科电器涨超4%,欧圣电器、苏泊尔等个股跟涨。

消息面上,因欧洲天然气价格高涨,中国生产的各种取暖设备成为欧洲民众的新选择。中国家用电器协会数据显示,在2022年多数家电产品对欧洲出口额呈下降态势的背景下,空调、电热水器、电暖器、电热毯、电吹风等品类逆势增长,其中电热毯以97%的增速“一骑绝尘”。

赛道股集体大反攻。空气能热泵全天强势。申领环境涨近14%,泰福泵业涨超10%,日出东方、万和电气、盾安环境、大元泵业涨停。

国联证券研报表示,欧洲能源供应不稳,高效能热泵有效缓解能源短缺。热泵有效助力欧洲实现温室气体净零排目标。随着海外热销和国内碳中和政策驱动,海尔智家、美的集团、格力电器、芬尼科技和日出东方充分受益。

TOPCON电池涨幅居前。激智科技、木邦高科、宝馨科技涨超5%,奥特维、海目星涨超4%,京山轻机、金辰股份、捷佳伟创涨超3%。

亿晶光电在机构调研时表示,目前异质结电池投资成本和低温浆料成本都较高,且其可靠性还有待观察,认为异质结电池短期内暂不具备投产优势。未来2-3年内,随着TOPCon技术的成熟以及银浆价格和N型硅片价格的下降,未来TOPCon凭借相对更高的发电效率,其竞争力会逐渐超过PERC电池,市场比重也会逐渐提升。

HJT电池板块跟随走强。宇邦新材涨超6%,宝馨科技涨超5%,京山轻机、金刚玻璃、金辰股份、迈为股份、晶澳科技涨超3%。

储能板块多股涨停。新风光、同飞股份“20CM”涨停,申菱环境涨近14%,英杰电气涨超12%,金盘科技涨超10%,日出东方、京泉华、英维克、德业股份涨停。

消息面上,据经济参考报,在我国“双碳”目标引领下,作为助力可再生能源开发、构建新型电力系统的重要支撑,储能赛道逐渐火热,众多央企争相布局。中国电力建设集团有限公司首席技术专家、水电水利规划设计总院专家委员会主任彭程表示,大力发展储能是电力央企当前的重要赛道。

油气板块全线下挫。博迈科跌停,中国海油跌逾8%,通源石油跌逾7%,仁智股份、蓝焰控股、淮油股份、首华燃气、潜能恒信跌逾6%。

有色金属板块走弱。紫金矿业跌逾8%,国城矿业、金贵银业跌逾7%,中色股份跌逾6%,恒邦股份、盛达资源、西部矿业跌逾5%。

消息面上,今年以来,沪铜、沪铝、沪铅、沪镍、沪锌期货主力合约分别下跌了19%、23%、8%、28%、14%。析人士认为,在美国通胀飙升、美联储加速加息、全球新冠肺炎疫情形势依然严峻等因素的影响下,金属期货开启下行模式。展望后市,由于现货贸易、期货持仓体量都比较小,小金属的价格波动将更剧烈。

北向资金方面,北上资金净流入60.06亿元,其中沪股通净流入19.5亿元,深股通净流入40.56亿元。

 展望后市,中信证券认为,宏观因素压制市场情绪,调仓拥挤放大市场波动,估值低位增强市场韧性,市场成交、私募仓位、股债估值等左侧信号已经初步显现;与此同时,欧美快速加息和经济衰退的阴霾难散,国内政策仍处于观察期,右侧时机仍需等待,最稳妥的入场时机预计在10月份。

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