您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
新股配售 | 中原建業一手中籤率30%,公開認購4.99倍,國配1.72倍,偏上限定價,無回撥,有綠鞋
uSMART盈立智投 05-28 15:31

uSMART盈立智投5月28日消息,中原建業今日公佈中籤結果,並將於16:15-18:30進行暗盤交易。

【配售小結】

①認購清冷:相較大熱門京東物流的137萬申購人數,中原建業僅獲2.1萬人申購,公開認購倍數僅4.99倍,國配1.72倍;優先給建業地產股東的股份,則認購不足額。影響情緒的原因或爲:1)京東物流吸走資金;2)分派及分拆,帶來的市場疑慮,3)發行市值看齊"代建第一股"綠城管理控股。

②有綠鞋,穩價人系法巴:法巴和建業系的關係不淺,建業新生活就是法巴獨家保薦,國際發售已超額分配49,224,000股股份,有15%的綠鞋子彈。由於公開比例最終只有10%,國配貨源又高度集中在前25名承配人,中原建業暗盤和首日的走勢,很大程度上將取決於前25名承配人的意願,也取決於獲得派股的合資格建業地產股東。

分派及分拆:按照招股書,上市前中原建業由建業地產100%控股,總股份數約爲32.82億股,以“分拆+全球發售”的方式上市:其中29.54億股將按持股比例分配給建業地產的股東,佔比90%,剩餘10%約3.282億股,將進行全球發售。

上述的32.82億,除了控股股東持有部分(2,056,931,867股)、基石持有部分(15,528,000股)有限售,其餘均無限售規定。

④中籤率高,打和點低:甲尾打和點約4%,乙組打和點約1.2%。

⑤中原建業 VS 綠城管理控股:綠城管理控股是中國最大的代建公司,也是港股市場上的"代建第一股",自今年3月底以來,走出了一波慢牛趨勢,目前市值104億港元左右,市盈率19.92倍;中原建業發行市值即高達98.86億港元,市盈率12.19倍。

【配售小結】

1、發售價:3港元,爲招股價區間(2.4港元-3.2港元)的上限區間

2、一手市值:6000港元,每手2000股

3、有效申購人數:21,431名(甲組:21,418名,乙組:13 名)

4、實際中籤人數:7,728名

5、中籤概況:一手中籤率30%,申購20手穩中1手,甲尾中11手,乙頭中500手,無頂頭槌單

6、公開認購倍數:4.99倍(甲組:7.61倍,乙組:2.38倍)

7、優先發售:認購倍數僅0.72倍,共28名合資格建業地產股東認購

8、國際發售:1.72倍,合共有137名承配人,前25名承配人合共獲配95.27%的發行股份

9、回撥情況:無回撥,最終公開佔比10%,國配佔比90%

10、基石投資者(1名):祥來認購15,528,000股,鎖定4.73%的發行股份

11、關聯客戶(1名):建銀國際,獲配28,410,000股發售股份,鎖定8.66%的發行股份

12、超額配股權:國際發售已超額分配49,224,000股股份,有綠鞋

13、穩定價格操作人:法國巴黎證券(亞洲),穩價結束日爲2021年6月23日

14、uSMART盈立智投暗盤交易時間:5月28日16:15-18:30

注:以上佔比均假設超額配股權未獲行使

【中籤分配基準】

【優先發售的分配基準】

【持股集中度分析】

【基石投資者】

【禁售承諾】

點擊可跳轉閱讀《中原建業發售價及配發結果公告》原文件

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶