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新股速遞 | 佳源服務今起招股,一手入場費4090.81港元,乙頭門檻約818.16萬港元

uSMART盈立智投11月27日消息,佳源服務今日起招股,一手入場費4090.81港元,海通國際、國泰君安聯席保薦。

招股信息:

(1)簡稱及代碼:佳源服務,1153.HK

(2)招股日期: 11月27日-12月2日

   公佈中籤日:12月8日

   上市日期: 12月9日

   計息日: 6日

(3)發行價格:3.15港元-4.05港元

(4)入場費: 一手入場費4,090.81港元(每手1000股),乙頭需認購200萬股,認購金額約818.16萬港元,若以10倍槓桿,3.5%年化利息計算,乙頭融資利息成本約爲4237港元

(5)發行股數:1.5億股 ,90%國際配售,10%公開發售

(6)超額配股權: 有,可按發售價發行最多2250股(佔發售股份的15%),以補足國配的超額認購

(7)集資金額: 4.725億港元-6.075億港元

(8)市值: 18.9億港元-24.3億港元

(9)2019年市盈率:37.65倍-48.4倍

(10)保薦人: 海通國際、國泰君安

(11)穩定價格操作人:海通國際

(12)基石: 引入兩名基石投資者,按招股價中間計,合共鎖定14.36%的發行股份

回撥機制:

常規回撥機制:

(1)公開認購倍數15倍或以上但少於50倍:公開比例從10%提升至30%

(2)公開認購倍數50倍或以上但少於100倍:公開比例從10%提升至40%

(3)100倍或以上:公開比例從10%提升至50%

公司介紹:

中國物業百強中排名第35

根據中指院的資料,於2019年,在總部位於浙江省及長江三角洲地區的中國物業服務百強企業中,按在管建築面積計,佳源服務分別排名第五及第14。

根據中指院的資料,佳源服務在2020中國物業服務百強企業中排名第35及在2020中國物業服務百強企業成長性領先企業中排名第13。

截至2020年6月30日,我們的合約總建築面積約爲4030萬平方米,涵蓋中國42個城市及16個省份,共有154個在管項目,在管總建築面積約2760萬平方米,涵蓋中國28個城市及十個省份。

收入複合年增長率爲47.2%

收入由2017年的2.098億元(單位:人民幣,下同),增至2019年的4.549億元,複合年增長率爲47.2%;

並由截至2019年6月30日止六個月的2.10億元增加33.0%至截至2020年6月30日止六個月的人民幣2.803億元。

毛利複合年增長率爲54.1%

毛利由2017年的4580萬元增至2019年的1.087億元,複合年增長率爲54.1%;

並由截至2019年6月30日止六個月的5240萬元增加63.8%至截至2020年6月30日止六個月的8590萬元。

淨利潤複合年增長率爲65.4%

淨利潤由2017年的1830萬元增至2019年的5020萬元,複合年增長率爲65.4%;

並由截至2019年6月30日止六個月的2850萬元增加27.0%至截至2020年6月30日止六個月的3630萬元。

已訂約管理的物業總建築面積複合年增長率爲21.8%

2017年、2018年、2019年已訂約管理的物業總建築面積分別爲:2610萬平方米、3290萬平方米、3880萬平方米,複合年增長率爲21.8%。

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