研报掘金丨长江证券:予海螺水泥“买入”评级 期待24Q4释放升价弹性
长江证券研报指出,海螺水泥(600585.SH)第三季度归属于上市公司股东的净利润为18.73亿元,同比减少15.13%。7/8/9单月水泥产量同比增速分别为-12%、-12%、-10%。基于此,预计公司24Q3单季度水泥销量同比下滑幅度5%~10%,盈利能力环比基本持平。对水泥企业而言,4季度是一年最大旺季,需求一般会环比改善5%-10%;利润占比全年较高,企业提价的动能更强。考虑到区域企业的盈利现状、市场环境等变化,认为本次升价大概率可以落地,目前跟踪来看,不同区域落地情况不一,基本在50-100元不等。对企业24Q4单季度业绩有望带来一定增厚。予“买入”评级。
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