格隆汇6月4日丨QUANTUMPH-P(02228.HK)发布公吿，公司拟全球发售股份约1.87亿股，中国香港发售股份936.9万股，国际发售股份约1.78亿股，另有15%超额配股权；2024年6月4日至6月7日招股，预期定价日为6月11日；发售价将为每股发售股份5.03-6.03港元，每手买卖单位1000股；中信证券为独家保荐人；预期股份将于2024年6月13日开始在联交所主板买卖。

公司是一个基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台。公司采用基于量子物理的第一性原理计算、人工智能、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式，为制药及材料科学(包括农业技术、能源及新型化学品以及化粧品)等产业的全球和国内公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。

2014年，基于云的计算能力开始呈指数级增长，公司的联合创始人敏锐地意识到这将会使高精度及快速的大规模计算成为现实。公司由三位麻省理工学院的博士后物理学家于2015年创立，以基于量子物理的第一性原理计算及人工智能能力为支撑，寻求以超过传统的替代方法的速度及规模改变药物及新材料的设计与发现方式。2016年，公司参加了辉瑞举办的全球晶体结构预测(“晶体结构预测”)盲测并实现准确预测，从而与辉瑞在技术创新和药物研发方面建立了长期的战略重要合作伙伴关系。此后，就技术优势而言，公司逐渐成为提供固态研发计算服务的全球领导者。公司的晶体结构预测能力及与辉瑞的长期合作，最终使公司能够帮助缩短确认用于Paxlovid开发及生产的最佳结晶药物形式所需的时间，在全球抗击SARS-CoV-2的关键时刻成为全球首个获得FDA批准的COVID-19口服疗法。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共3.377亿港元可认购的发售股份数目。假设发售价为5.53港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为6106.5万股发售股份。

基石投资者包括Successful Lotus Limited(“Successful Lotus”，由李家杰博士(为独立第三方)全资拥有)；IntelliMed One Investment Limited(“IntelliMed”)，由其投资经理真脉投资管理有限公司(为独立第三方)管理；Mammoth Medical Solutions (“Mammoth”，由独立第三方Namirah Khairunnisa Yussof女士全资拥有及管理)；海棠壹号有限合伙基金(“海棠壹号”)，由海杉资产管理有限公司(“海杉”)作为其普通合伙人及投资经理进行管理；Bradley Lether Pentelute(一名个人投资者)；Ginkgo Capital Global Fund SPC-Ginkgo Capital Global Fund I SP(“Ginkgo Fund I”)；百奥赛图-B(02315.HK)；以及FaaS Capital Longevity Limited (“法盛资本”)，由Xu Weifeng先生(为独立第三方)全资拥有。

假设发售价为每股发售股份5.53港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)以及超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取所得款项净额约9.411亿港元。根据公司的策略，约75.0%的所得款项净额或7.058亿港元将用于持续提升公司的研发能力及解决方案提供能力；约15.0%的所得款项净额或1.412亿港元将用于提升公司在国内外的商业化能力；及约10.0%的所得款项净额或9410万港元将用于营运资金和一般公司用途。