格隆匯6月4日丨QUANTUMPH-P(02228.HK)發佈公吿，公司擬全球發售股份約1.87億股，中國香港發售股份936.9萬股，國際發售股份約1.78億股，另有15%超額配股權；2024年6月4日至6月7日招股，預期定價日為6月11日；發售價將為每股發售股份5.03-6.03港元，每手買賣單位1000股；中信證券為獨家保薦人；預期股份將於2024年6月13日開始在聯交所主板買賣。

公司是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學(包括農業技術、能源及新型化學品以及化粧品)等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

2014年，基於雲的計算能力開始呈指數級增長，公司的聯合創始人敏鋭地意識到這將會使高精度及快速的大規模計算成為現實。公司由三位麻省理工學院的博士後物理學家於2015年創立，以基於量子物理的第一性原理計算及人工智能能力為支撐，尋求以超過傳統的替代方法的速度及規模改變藥物及新材料的設計與發現方式。2016年，公司參加了輝瑞舉辦的全球晶體結構預測(“晶體結構預測”)盲測並實現準確預測，從而與輝瑞在技術創新和藥物研發方面建立了長期的戰略重要合作伙伴關係。此後，就技術優勢而言，公司逐漸成為提供固態研發計算服務的全球領導者。公司的晶體結構預測能力及與輝瑞的長期合作，最終使公司能夠幫助縮短確認用於Paxlovid開發及生產的最佳結晶藥物形式所需的時間，在全球抗擊SARS-CoV-2的關鍵時刻成為全球首個獲得FDA批准的COVID-19口服療法。

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共3.377億港元可認購的發售股份數目。假設發售價為5.53港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將為6106.5萬股發售股份。

基石投資者包括Successful Lotus Limited(“Successful Lotus”，由李家傑博士(為獨立第三方)全資擁有)；IntelliMed One Investment Limited(“IntelliMed”)，由其投資經理真脈投資管理有限公司(為獨立第三方)管理；Mammoth Medical Solutions (“Mammoth”，由獨立第三方Namirah Khairunnisa Yussof女士全資擁有及管理)；海棠壹號有限合夥基金(“海棠壹號”)，由海杉資產管理有限公司(“海杉”)作為其普通合夥人及投資經理進行管理；Bradley Lether Pentelute(一名個人投資者)；Ginkgo Capital Global Fund SPC-Ginkgo Capital Global Fund I SP(“Ginkgo Fund I”)；百奧賽圖-B(02315.HK)；以及FaaS Capital Longevity Limited (“法盛資本”)，由Xu Weifeng先生(為獨立第三方)全資擁有。

假設發售價為每股發售股份5.53港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)以及超額配股權未獲行使，公司將自全球發售收取所得款項淨額約9.411億港元。根據公司的策略，約75.0%的所得款項淨額或7.058億港元將用於持續提升公司的研發能力及解決方案提供能力；約15.0%的所得款項淨額或1.412億港元將用於提升公司在國內外的商業化能力；及約10.0%的所得款項淨額或9410萬港元將用於營運資金和一般公司用途。