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上半年平台业务增长50.6%,知名机构预计药师帮(9885.HK)2025年营收将超340亿
格隆汇 10-19 08:47

10月19日|近日,西南证券对药师帮(9885.HK)进行研究后,提到其作为院外医药B2B平台,“平台+常规自营+首推+创新业务”有望持续带动业绩增长。

作为中国最大的院外医药产业数字化综合服务平台,药师帮正在加速市场渗透,保持高速增长趋势。

根据公司2023上半年财报数据显示,公司平台业务收入4.17亿元,同比增长50.6%。上半年公司GMV达到220.41亿元人民币,同比增长34.4%。平台业务的月均可售SKU超330万个,上游商家数量超7100家,吸引超过58.9万个买家进行交易。

此外,在盈利状况上,2023上半年公司经调整后净利润首次转正,达7000万人民币以上,运营效率持续改善,资本结构健康,资产质量良好,盈利能力稳步提升。

对此,招银国际发布研报指出,看好药师帮通过B2B院外医药数字化解决方案连接和赋能产业链参与者、提供安全高效的交易及服务平台的增长潜力,给予药师帮“买入”评级,目标价为57.97港元。

据招银国际预计,2022-2025年药师帮收入将以34%的复合增长率增长,其中2023E/ 2024E/ 2025E的收入将分别为179.02亿元/249.60亿元/340.30亿元,同比增长25.4%/ 39.4%/ 36.3%,non-IFRS调整后净利润分别为1.79亿元/7.16亿元/14.15亿元。

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