《大行报告》大摩下调广汽(02238.HK)目标价至6.5元 评级「增持」
摩根士丹利发表研究报告指,广汽集团(02238.HK)旗下本地品牌的销量保持稳定,而且利润正在改善,但由于近期的中日摩擦,其日本合资企业的销售或会面临压力。该行仍然看好广汽,维持其「增持」评级,惟将目标价由8.3元下调至6.5元。
该行提到,虽然目前的贸易限制仅针对来自日本的部分进口海鲜,但如果扩大到如汽车等其他产品,便有可能影响随日本代工生产的当地合作伙伴销售。
大摩上调集团2023年的总收入预测14%,以反映其强劲的自家品牌销售。另外,基于公司的强劲销售势头,将其2024和25年的收入预测上调约15%。
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