《大行報告》大摩下調廣汽(02238.HK)目標價至6.5元 評級「增持」
摩根士丹利發表研究報告指,廣汽集團(02238.HK)旗下本地品牌的銷量保持穩定,而且利潤正在改善,但由於近期的中日摩擦,其日本合資企業的銷售或會面臨壓力。該行仍然看好廣汽,維持其「增持」評級,惟將目標價由8.3元下調至6.5元。
該行提到,雖然目前的貿易限制僅針對來自日本的部分進口海鮮,但如果擴大到如汽車等其他產品,便有可能影響隨日本代工生產的當地合作夥伴銷售。
大摩上調集團2023年的總收入預測14%,以反映其強勁的自家品牌銷售。另外,基於公司的強勁銷售勢頭,將其2024和25年的收入預測上調約15%。
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