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《大行报告》中金:内房短期需求端政策落地超预期 有望提振投资情绪
中金发表报告指,内地不动产服务板块中稳健型企业上半年净利润平均按年增长27%、其他民企净利润平均按年下降11%,符合市场预期。 中金预计华润万象生活(01209.HK)全年零售额同店增速有望保持15至20%,而住宅与商业双轮均衡驱 动下,全年核心净利润兑现30%左右按年增长的确定性较高。代建管理方面,绿城管理(09979.HK)仍处于基本面上行周期。考虑公司新签订单延续较快增长、在手订单相对收入较为充裕,认为绿城管理未来2年有望实现25%至30%净利润复合增长。 中金认为物业及地产股价同向运行仍将延续,短期需求端政策落地超预期有望提振投资情绪、而后传导至基本面则将进一步支持板块行情。在此背景下,该行建议沿三条主线布局不动产服务板块,一是逢低布局稳健型物企标的,以把握其估值修复、盈利切换收益,推荐保利物业(06049.HK)、中海物业(02669.HK)、绿城服务(02869.HK);二是长期捕捉核心竞争力建设逐步兑现下的市值成长机会,推荐万物云(02602.HK);三是留足安全边际、把握地产beta上行中部分低估值民企的波段性交易机会,建议关注碧桂园服务(06098.HK)。
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