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隔夜美股全覆盘(6.16)| 三大股指低开高走,欧洲央行暗示再加息;微软升逾3%,总市值约2.6万亿美元创下历史新高,今年迄今累升近46%

01 大盘

昨夜美股三大股指低开高走。截至收盘,道指升 1.26%,纳指升 1.15%,标普升 1.22%。美国十年国债收益率跌 1.899%,收报3.72%,相较两年期国债收益率差-93个基点。恐慌指数VIX升 4.47%,布伦特原油收升 2.76%。现货黄金从22年11月至今持续走高,昨日收升 0.89%,报1957.97美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收跌 1.09%,报102.14。

美国初请人数近几个月呈上升趋势,但仍保持相对低位。机构分析称,就业市场降温,美国上周初请失业金人数持平,为26.2万人,略高于历史低点。最近几个月,每周申请失业救济人数从年初的20万人左右缓慢上升。每周申领失业救济人数的四周平均值增加了9250人,达到近24.7万人,为2021年11月以来的最高水平。

尽管科技、金融和其他行业出现了裁员潮,本周初请失业金人数呈上升趋势,但仍保持在相对较低水平。5月份雇主增加的就业岗位是自1月份以来最多的,失业率保持在3.7%的历史低位。4月份的职位空缺数量有所增加,这表明随着经济逐渐放缓,对工人的需求仍在上升。强劲的就业可能有助于解释为什么申请失业救济人数几乎没有变化,因为下岗工人找到工作的速度足够快,以至于他们不需要申请失业救济。

美国5月零售销售月率录得0.3%,高于市场预期-0.1%。低风险偏好资金重新流入债市,美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了103个对手方的1.992万亿美元,为自2022年6月以来首次低于2万亿美元。日本4月所持美债增加393亿美元,至1.127万亿美元。中国4月所持美债减少4亿美元,至8689亿美元。美联储2024年FOMC票委博斯蒂克在去年5月会议前的“噤声期”内违规进行了多次交易,现正接受调查。

欧洲央行如期加息25个基点,为连续第8次加息,借贷成本自此升至22年高位。下调今明两年经济增长预期分别至0.9%、1.5%。上调未来三年通胀预期。预计通胀将在太长时间里维持过高水平,潜在通胀仍然强劲,上调未来三年通胀预期。将确保利率达到足够限制性的水平,暗示未来还会进一步加息。交易员将欧洲央行利率峰值达到4%的可能性提高到50%,这是自三月以来的最高水平。消息人士称,欧洲央行的政策制定者们开始就利率走廊调控(interest rate corridor)展开讨论,他们本周放弃了开展这一举措,预计7月份也不会作出相关决定。

荷兰或因地震风险在今年关闭欧洲最大的天然气田,欧洲天然气期货一度升超30%。包括美国能源部在内的多个政府机构遭到黑客攻击。澳大利亚国债收益率曲线(3y/10y)自2008年金融危机以来首次出现倒挂。新西兰昨日确认陷入衰退。据日本共同社:日本反对派将对内阁提出不信任动议。

02 行业&个股

行业板块方面,除半导体收跌0.83%外,标普其他10大板块悉数收升:房地产、原料分别收跌0.43%和0.85%,日常消费、公用事业、能源、高科技、金融均收升1.35%以内,工业、医疗和通讯分别收升1.51%、1.55%和1.59%。

概念板块方面,航空ETF升0.88%,旅行服务板块升1.75%,高端酒店万豪跌2.63%,爱彼迎升2.17%,挪威邮轮升1.24%。太阳能板块升1.48%。金融科技板块方面,PayPal收升3.54%,巴菲特概念股NU升0.82%。网络安全板块升2.16%,SQ收升3.93%。

中概股多数收升,KWEB升1.91%,实现三连升,李强将访问德国并举行第七轮中德政府磋商、访问法国并出席新全球融资契约峰会。台积电跌 1.67%,阿里升 3.18%,拼多多升 2.73%,京东升 3.42%,百度升 1.02%,理想升 1.95%,蔚来升 8.18%,小鹏升 7.31%,华住跌 0.27%,新东方升 3.07%,瑞幸咖啡跌 3.5%,富途升 1.46%,名创优品升 1.31%。BGNE跌3.4%,ABBV跌0.25%,百济神州回应艾伯维发起专利诉讼:将适时应对并开展积极辩护。

大型科技股多数收升。苹果收升 1.12%,微软收升 3.19%,总市值约2.6万亿美元创下历史新高,今年迄今累升近46%。谷歌收升 1.13%,亚马逊升 0.55%,英伟达跌 0.8%,特斯拉跌 0.35%,TM升1.58%,马斯克近日在推特上称,希望丰田汽车能够加入已经采用了特斯拉充电接口的汽车制造商联盟;特斯拉柏林勃兰登堡超级工厂继续成功增产。Meta升 3.1%。

SHEL升2.22%,据壳牌CEO:壳牌正加大投入安装电动汽车充电站 特别是在中国等亚洲国家。KR跌2.69%,克罗格第一季度营收同比增长1.27%至451.65亿美元,净利润同比增长44.9%至9.62亿美元但不及市场预期。SPCE盘后一度暴升逾58%,维珍银河宣布开始商业太空飞行,飞行计划于6月27-30日进行。

03 每日焦点

1.Evercore ISI:OpenAI功能或为微软带来990亿美元的高额收入

6.15 据Evercore ISI分析师KirkMaterne,微软编程工具GitHubCopilot起价为每个用户每月10美元,微软办公应用程序的Copilots可能也有类似定价,并在未来四年内转化为高达480亿美元的额外年收入。Kirk估计,到2027年,微软将从基于OpenAI的功能中获得990亿美元的收入,等同于增加三个Netflix。

2.跳票数次后维珍银河敲定本月底开启首次商飞,付费已久的游客有望圆梦太空

6.16 维珍银河(SPCE.N)计划最早于本月底进行首次商业客运太空飞行任务。该公司周四表示,这次名为银河01的飞行任务定于6月27日至6月30日之间进行,其将在新墨西哥州的美国太空港发射其太空船VSS Unity。这标志着维珍银河在多次推迟之后开始商业运营,并为数百名之前购买了该公司六位数美元票价的游客铺平遨游太空的道路。维珍银河股价盘后一度大升超50%。维珍银河表示一旦任务完成,就计划在8月初进行第二次商业飞行——银河02号。该公司表示,希望以后每月执行一次飞行任务。

3.瑞信:耐克(NKE.N)于内地5月线上销售升69% 体品股风险回报比率佳

6.15 瑞信发表研究报吿指出,5月份内地传统电商平台的运动服饰销售额按年增长1%,低过4月份时反弹12%。该行认为,5月份国际体育用品公司于内地的表现明显跑赢本土品牌,耐克线上销售按年增长69%,主要由于618促销预售强劲、产品供应及中国到货率更好,以及基数较低。该行相信未来几年,一旦市场情绪稳定,领先的体育用品股仍将受市场偏好。在今年5月大幅调整后,该行认为体育用品股的当前价格具有良好的风险回报,安踏滚动市盈率预测约20倍,接近三年低位(19倍);李宁约为21倍,三年均值为31倍,并估计特步在消费降级环境下定位更佳。瑞信对李宁(02331.HK)、安踏体育(02020.HK)、特步国际(01368.HK)评级均为跑赢大市,目标价分别为82、133、11.3港元。

4.机构:2023年1-4月新能源汽车L2(含L2+)搭载率为51.46%

6.15 高工智能汽车研究院监测数据显示,2023年1-4月新能源汽车L2(含L2+)搭载率为51.46%;和2022年相比,2023年1-4月新增交付NOA配置车型数量增长约20%,同时实际标配交付量达到11.23万辆,同比增长85.31%。

5.Canalys:第一季度中国云服务支出增长6%

6.15 分析机构Canalys报吿显示,2023年第一季度,中国大陆的云基础设施服务支出同比增长6%,达到77亿美元,占全球整体云支出的12%。企业对于上云的需求仍然低迷,整体市场连续三个季度保持着个位数的增长。随着疫情限制的放宽,远程办公和在线会议的需求有所消退。企业对其IT预算仍持谨慎态度。存量市场的云计算消费放缓,增量市场的云计算投资有限,导致中国云计算市场的整体增速下降。随着ChatGPT引领AI浪潮,生成式AI和AI大模型备受追捧,预计将为云服务市场带来新的增长机遇。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)11:00 日本央行公布利率决议

(2)14:30 日本央行行长植田和男召开发布会

(3)17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率

(4)19:45 美联储理事沃勒发表讲话

(5)21:00 美联储巴尔金发表讲话

(6)22:00 美国6月一年期通胀率预期

(7)22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

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