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隔夜美股全覆盤(6.16)| 三大股指低開高走,歐洲央行暗示再加息;微軟升逾3%,總市值約2.6萬億美元創下歷史新高,今年迄今累升近46%

01 大盤

昨夜美股三大股指低開高走。截至收盤,道指升 1.26%,納指升 1.15%,標普升 1.22%。美國十年國債收益率跌 1.899%,收報3.72%,相較兩年期國債收益率差-93個基點。恐慌指數VIX升 4.47%,布倫特原油收升 2.76%。現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收升 0.89%,報1957.97美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 1.09%,報102.14。

美國初請人數近幾個月呈上升趨勢,但仍保持相對低位。機構分析稱,就業市場降温,美國上週初請失業金人數持平,為26.2萬人,略高於歷史低點。最近幾個月,每週申請失業救濟人數從年初的20萬人左右緩慢上升。每週申領失業救濟人數的四周平均值增加了9250人,達到近24.7萬人,為2021年11月以來的最高水平。

儘管科技、金融和其他行業出現了裁員潮,本週初請失業金人數呈上升趨勢,但仍保持在相對較低水平。5月份僱主增加的就業崗位是自1月份以來最多的,失業率保持在3.7%的歷史低位。4月份的職位空缺數量有所增加,這表明隨着經濟逐漸放緩,對工人的需求仍在上升。強勁的就業可能有助於解釋為什麼申請失業救濟人數幾乎沒有變化,因為下崗工人找到工作的速度足夠快,以至於他們不需要申請失業救濟。

美國5月零售銷售月率錄得0.3%,高於市場預期-0.1%。低風險偏好資金重新流入債市,美聯儲在固定利率逆回購操作中總計接納了103個對手方的1.992萬億美元,為自2022年6月以來首次低於2萬億美元。日本4月所持美債增加393億美元,至1.127萬億美元。中國4月所持美債減少4億美元,至8689億美元。美聯儲2024年FOMC票委博斯蒂克在去年5月會議前的“噤聲期”內違規進行了多次交易,現正接受調查。

歐洲央行如期加息25個基點,為連續第8次加息,借貸成本自此升至22年高位。下調今明兩年經濟增長預期分別至0.9%、1.5%。上調未來三年通脹預期。預計通脹將在太長時間裏維持過高水平,潛在通脹仍然強勁,上調未來三年通脹預期。將確保利率達到足夠限制性的水平,暗示未來還會進一步加息。交易員將歐洲央行利率峯值達到4%的可能性提高到50%,這是自三月以來的最高水平。消息人士稱,歐洲央行的政策制定者們開始就利率走廊調控(interest rate corridor)展開討論,他們本週放棄了開展這一舉措,預計7月份也不會作出相關決定。

荷蘭或因地震風險在今年關閉歐洲最大的天然氣田,歐洲天然氣期貨一度升超30%。包括美國能源部在內的多個政府機構遭到黑客攻擊。澳大利亞國債收益率曲線(3y/10y)自2008年金融危機以來首次出現倒掛。新西蘭昨日確認陷入衰退。據日本共同社:日本反對派將對內閣提出不信任動議。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體收跌0.83%外,標普其他10大板塊悉數收升:房地產、原料分別收跌0.43%和0.85%,日常消費、公用事業、能源、高科技、金融均收升1.35%以內,工業、醫療和通訊分別收升1.51%、1.55%和1.59%。

概念板塊方面,航空ETF升0.88%,旅行服務板塊升1.75%,高端酒店萬豪跌2.63%,愛彼迎升2.17%,挪威郵輪升1.24%。太陽能板塊升1.48%。金融科技板塊方面,PayPal收升3.54%,巴菲特概念股NU升0.82%。網絡安全板塊升2.16%,SQ收升3.93%。

中概股多數收升,KWEB升1.91%,實現三連升,李強將訪問德國並舉行第七輪中德政府磋商、訪問法國並出席新全球融資契約峯會。台積電跌 1.67%,阿里升 3.18%,拼多多升 2.73%,京東升 3.42%,百度升 1.02%,理想升 1.95%,蔚來升 8.18%,小鵬升 7.31%,華住跌 0.27%,新東方升 3.07%,瑞幸咖啡跌 3.5%,富途升 1.46%,名創優品升 1.31%。BGNE跌3.4%,ABBV跌0.25%,百濟神州迴應艾伯維發起專利訴訟:將適時應對並開展積極辯護。

大型科技股多數收升。蘋果收升 1.12%,微軟收升 3.19%,總市值約2.6萬億美元創下歷史新高,今年迄今累升近46%。谷歌收升 1.13%,亞馬遜升 0.55%,英偉達跌 0.8%,特斯拉跌 0.35%,TM升1.58%,馬斯克近日在推特上稱,希望豐田汽車能夠加入已經採用了特斯拉充電接口的汽車製造商聯盟;特斯拉柏林勃蘭登堡超級工廠繼續成功增產。Meta升 3.1%。

SHEL升2.22%,據殼牌CEO:殼牌正加大投入安裝電動汽車充電站 特別是在中國等亞洲國家。KR跌2.69%,克羅格第一季度營收同比增長1.27%至451.65億美元,淨利潤同比增長44.9%至9.62億美元但不及市場預期。SPCE盤後一度暴升逾58%,維珍銀河宣佈開始商業太空飛行,飛行計劃於6月27-30日進行。

03 每日焦點

1.Evercore ISI:OpenAI功能或為微軟帶來990億美元的高額收入

6.15 據Evercore ISI分析師KirkMaterne,微軟編程工具GitHubCopilot起價為每個用户每月10美元,微軟辦公應用程序的Copilots可能也有類似定價,並在未來四年內轉化為高達480億美元的額外年收入。Kirk估計,到2027年,微軟將從基於OpenAI的功能中獲得990億美元的收入,等同於增加三個Netflix。

2.跳票數次後維珍銀河敲定本月底開啟首次商飛,付費已久的遊客有望圓夢太空

6.16 維珍銀河(SPCE.N)計劃最早於本月底進行首次商業客運太空飛行任務。該公司週四表示,這次名為銀河01的飛行任務定於6月27日至6月30日之間進行,其將在新墨西哥州的美國太空港發射其太空船VSS Unity。這標誌着維珍銀河在多次推遲之後開始商業運營,併為數百名之前購買了該公司六位數美元票價的遊客鋪平遨遊太空的道路。維珍銀河股價盤後一度大升超50%。維珍銀河表示一旦任務完成,就計劃在8月初進行第二次商業飛行——銀河02號。該公司表示,希望以後每月執行一次飛行任務。

3.瑞信:耐克(NKE.N)於內地5月線上銷售升69% 體品股風險回報比率佳

6.15 瑞信發表研究報吿指出,5月份內地傳統電商平台的運動服飾銷售額按年增長1%,低過4月份時反彈12%。該行認為,5月份國際體育用品公司於內地的表現明顯跑贏本土品牌,耐克線上銷售按年增長69%,主要由於618促銷預售強勁、產品供應及中國到貨率更好,以及基數較低。該行相信未來幾年,一旦市場情緒穩定,領先的體育用品股仍將受市場偏好。在今年5月大幅調整後,該行認為體育用品股的當前價格具有良好的風險回報,安踏滾動市盈率預測約20倍,接近三年低位(19倍);李寧約為21倍,三年均值為31倍,並估計特步在消費降級環境下定位更佳。瑞信對李寧(02331.HK)、安踏體育(02020.HK)、特步國際(01368.HK)評級均為跑贏大市,目標價分別為82、133、11.3港元。

4.機構:2023年1-4月新能源汽車L2(含L2+)搭載率為51.46%

6.15 高工智能汽車研究院監測數據顯示,2023年1-4月新能源汽車L2(含L2+)搭載率為51.46%;和2022年相比,2023年1-4月新增交付NOA配置車型數量增長約20%,同時實際標配交付量達到11.23萬輛,同比增長85.31%。

5.Canalys:第一季度中國雲服務支出增長6%

6.15 分析機構Canalys報吿顯示,2023年第一季度,中國大陸的雲基礎設施服務支出同比增長6%,達到77億美元,佔全球整體雲支出的12%。企業對於上雲的需求仍然低迷,整體市場連續三個季度保持着個位數的增長。隨着疫情限制的放寬,遠程辦公和在線會議的需求有所消退。企業對其IT預算仍持謹慎態度。存量市場的雲計算消費放緩,增量市場的雲計算投資有限,導致中國雲計算市場的整體增速下降。隨着ChatGPT引領AI浪潮,生成式AI和AI大模型備受追捧,預計將為雲服務市場帶來新的增長機遇。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)11:00 日本央行公佈利率決議

(2)14:30 日本央行行長植田和男召開發佈會

(3)17:00 歐元區5月CPI年率終值及月率

(4)19:45 美聯儲理事沃勒發表講話

(5)21:00 美聯儲巴爾金髮表講話

(6)22:00 美國6月一年期通脹率預期

(7)22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數初值

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