01 大盘

昨夜美股三大股指升跌不一，美联储对加息踩下刹车，新能源汽车连续三日走高。截至收盘，道指跌 0.68%，纳指升 0.39%，标普升 0.08%。美国十年国债收益率跌 0.655%，收报3.792%，相较两年期国债收益率差-90个基点。恐慌指数VIX跌 5%，布伦特原油收跌 0.76%。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 0.14%，报1940.66美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.02%，报103.27。

美国5月PPI年率录得1.1%，连续第11次下降，创2020年12月以来新低。据华尔街日报：美国国务卿布林肯已经与伊朗的外交官进行了多次秘密会晤，前者旨在遏制伊朗核计划以及争取释放在伊囚犯。美联储将于6月28日公布年度银行压力测试结果。

巴拿马运河正遭遇70多年来最严重干旱 国际物流受影响。据IEA月报：随着峰值接近，石油需求增长将大幅放缓。据富士电视台：日本首相岸田文雄正在考虑如果反对派在周五提交不信任动议，则在同一天解散众议院。

美联储FOMC声明及鲍威尔发布会：一致同意维持利率在5%-5.25%水平，保持利率不变将能够评估更多的数据、继续出售国债和MBS计划；今年点阵图中值预期上升50BP至5.6%，暗示再加息两次，到明年底将降息4~5次、鲍威尔表示不应将六月的暂停称为“跳过加息”，将根据数据逐次会议作出决策、今年降息是不合适的，讨论过在未来几年降息；通胀已经有所缓和，但仍处于高位、达到2%的目标还有很长的路要走、只看到了服务业通胀回落的“早期迹象”、核心PCE方面没有看到太多进展，希望看到这一数据明显下降。

另外，下调2023年底失业率预期中值至4.1%、上调美国2023年底GDP增速预期中值至1.0%、家庭和企业信贷状况收紧可能会对经济活动、招聘和通胀造成压力，但影响程度不明、劳动力市场逐渐降温可能有助于经济实现软着陆。市场预期美联储7月加息的概率为60%，定价在9月达到5.27%隐含利率峰值，12月有29%的概率降息。

02 行业&个股

行业板块方面，除通讯、房地产、日常消费分别收升0.17%、0.54%和0.61%，高科技和半导体分别收升1.03%和1.42%外，标普其他6大板块悉数收跌：公用事业、工业、金融和原料均收跌0.45%以内，能源和医疗分别收跌1.02%和1.03%。

概念板块方面，航空ETF升0.69%，旅行服务板块跌0.5%，高端酒店万豪升0.03%，爱彼迎升0.19%，挪威邮轮跌0.87%。太阳能板块跌1.77%。金融科技板块方面，PayPal收升0.06%，巴菲特概念股NU跌2.52%。网络安全板块升0.64%，SQ收跌2.79%。

中概股多数收升，KWEB升2.78%，比尔·盖茨6月14日抵达北京；经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。台积电升 0.57%，阿里升 2.11%，拼多多升 1.56%，京东升 1.71%，百度升 3.25%，理想升 7.34%，随着纯电车型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年实现总销量超过BBA。蔚来升 1.8%，小鹏升 4.96%，华住升 0.75%，新东方升 0.44%，瑞幸咖啡升 2.96%，富途升 0.96%，名创优品升 0.8%。

大型科技股升跌互现。苹果收升 0.35%，微软收升 0.91%，谷歌收跌 0.04%，欧盟委员会可能要求谷歌剥离部分服务；谷歌表示不同意欧盟对广吿技术业务提出的反垄断指控，并将做出相应回应。亚马逊跌 0.19%，AMD升2.25%，亚马逊云业务考虑使用AMD的新人工智能芯片。英伟达升 4.81%，欧洲议会投票决定对生成式人工智能增加更多安全控制措施；OPENAI、谷歌需要对GPT-4等工具进行评估。特斯拉跌 0.74%，特斯拉终结13连升，特斯拉美国官网显示，Model Y价格上调250美元，至4.774万美元。Meta升 0.75%。SHEL升1.77%，壳牌自Q2起将股息提高15％。壳牌计划出售其在巴基斯坦子公司的股份。GM跌0.77%，通用汽车和三星SDI将投资超30亿美元在美国印第安纳州建电池制造厂。

03 每日焦点

1.“美联储传声筒”：美联储维持利率不变，但预计今年还会有两次加息

6.15 “美联储传声筒“Nick Timiraos撰文称，美联储同意在连续10次加息后维持利率不变，但暗示如果经济和通胀没有进一步降温，他们倾向于下个月加息。在为期两天的政策会议结束后，美联储中的大多数人预计今年还会有两次加息，并在周三发布的经济预测中提高了对经济增长和通胀的预期。

2.特斯拉预计明年年底前不会开始量产Semi卡车，因电池供应受限

6.14 据华尔街日报，马斯克表示，由于在电池供应方面受到限制，该公司预计在明年年底前不会开始大规模生产新的电动半挂卡车(Semi）。特斯拉于去年12月开始交付其首批电动卡车，距首次发布该款车型已过去5年。这款半挂卡车原定于2019年上市，是特斯拉自2020年初以来向顾客交付的首款新车型。当地时间周二，马斯克在美国得州奥斯汀一场能源会议上发言，并未详细说明他对大规模产量的定义。虽然对特斯拉来说这款卡车是一个小众产品，但马斯克表示，它对加速该公司向更可持续能源的过渡至关重要，并指出重型卡车在汽车排放中占比很高。

3.AI狂潮：初创公司成立一个月就刷新欧洲种子轮融资规模

6.14 据英国金融时报报道，一家由前Meta和谷歌人工智能研究人员组成的创始人在一个月前成立了一家法国AI公司-Mistral AI，该初创公司周二宣布筹资超1亿欧元，成为欧洲最大规模的种子轮融资。Mistral AI在周二的一份声明中表示，公司在首轮融资中筹集了1.05亿欧元，成为人工智能领域的“新的全球参与者”。据知情人士透露，Mistral AI首轮融资对应该公司的估值为2.4亿欧元。据报道，Mistral尚未开发出第一款产品，其首批几名员工几天前才开始工作。该公司计划明年初推出一种新的“大型语言模型”，类似于ChatGPT的“生成式人工智能”系统。

4.韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%

6.14 韩国科学技术信息通信部14日表示，韩国5月信息通信技术（ICT）出口额同比减少28.5%，为144.5亿美元，自去年7月起连降11个月。按品目来看，半导体出口同比减少35.7%，显示器减少12%，电脑及周边设备减少53.1%，手机减少17.2%，通信设备减少11.1%。半导体出口中，存储芯片出口同比锐减53.1%，为34.1亿美元；系统芯片同比下降4.9%，为36.4亿美元，降幅时隔5个月来缩至一位数。

5.一个月来至少三起，台积电频频投资硅谷AI芯片创企

6.14 当地时间周二，硅谷AI芯片初创公司SiMa.ai表示，已从台积电子公司VentureTech Alliance在内投资人增募到1300万美元资金。据报道，这是VentureTech Alliance一个月来对美国芯片初创公司至少第三笔投资。Ayar Labs5月新募到2500万美元，Ethernovia筹到6400万美元，其中都有VentureTech参与。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:00 欧元区4月季调后贸易帐

（2）20:15 欧洲央行公布利率决议

（3）20:30 美国至6月10日当周初请失业金人数

（4）20:30 美国5月零售销售月率

（5）20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会