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隔夜美股全覆盤(6.15)| 三大股指升跌不一,美聯儲對加息踩下剎車,但點陣圖暗示年內加息兩次,比預期鷹派,新能源汽車連續三日走高;英偉達大升近5%創歷史新高,年內升幅超190%,特斯拉無緣14連升

01 大盤

昨夜美股三大股指升跌不一,美聯儲對加息踩下剎車,新能源汽車連續三日走高。截至收盤,道指跌 0.68%,納指升 0.39%,標普升 0.08%。美國十年國債收益率跌 0.655%,收報3.792%,相較兩年期國債收益率差-90個基點。恐慌指數VIX跌 5%,布倫特原油收跌 0.76%。現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收跌 0.14%,報1940.66美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.02%,報103.27。

美國5月PPI年率錄得1.1%,連續第11次下降,創2020年12月以來新低。據華爾街日報:美國國務卿布林肯已經與伊朗的外交官進行了多次祕密會晤,前者旨在遏制伊朗核計劃以及爭取釋放在伊囚犯。美聯儲將於6月28日公佈年度銀行壓力測試結果。

巴拿馬運河正遭遇70多年來最嚴重乾旱 國際物流受影響。據IEA月報:隨着峯值接近,石油需求增長將大幅放緩。據富士電視台:日本首相岸田文雄正在考慮如果反對派在週五提交不信任動議,則在同一天解散眾議院。

美聯儲FOMC聲明及鮑威爾發佈會:一致同意維持利率在5%-5.25%水平,保持利率不變將能夠評估更多的數據、繼續出售國債和MBS計劃;今年點陣圖中值預期上升50BP至5.6%,暗示再加息兩次,到明年底將降息4~5次、鮑威爾表示不應將六月的暫停稱為“跳過加息”,將根據數據逐次會議作出決策、今年降息是不合適的,討論過在未來幾年降息;通脹已經有所緩和,但仍處於高位、達到2%的目標還有很長的路要走、只看到了服務業通脹回落的“早期跡象”、核心PCE方面沒有看到太多進展,希望看到這一數據明顯下降。

另外,下調2023年底失業率預期中值至4.1%、上調美國2023年底GDP增速預期中值至1.0%、家庭和企業信貸狀況收緊可能會對經濟活動、招聘和通脹造成壓力,但影響程度不明、勞動力市場逐漸降温可能有助於經濟實現軟着陸。市場預期美聯儲7月加息的概率為60%,定價在9月達到5.27%隱含利率峯值,12月有29%的概率降息。

02 行業&個股

行業板塊方面,除通訊、房地產、日常消費分別收升0.17%、0.54%和0.61%,高科技和半導體分別收升1.03%和1.42%外,標普其他6大板塊悉數收跌:公用事業、工業、金融和原料均收跌0.45%以內,能源和醫療分別收跌1.02%和1.03%。

概念板塊方面,航空ETF升0.69%,旅行服務板塊跌0.5%,高端酒店萬豪升0.03%,愛彼迎升0.19%,挪威郵輪跌0.87%。太陽能板塊跌1.77%。金融科技板塊方面,PayPal收升0.06%,巴菲特概念股NU跌2.52%。網絡安全板塊升0.64%,SQ收跌2.79%。

中概股多數收升,KWEB升2.78%,比爾·蓋茨6月14日抵達北京;經中美雙方商定,美國國務卿安東尼·布林肯將於6月18日至19日訪華。台積電升 0.57%,阿里升 2.11%,拼多多升 1.56%,京東升 1.71%,百度升 3.25%,理想升 7.34%,隨着純電車型以及明年理想L6的交付,有信心在2024年實現總銷量超過BBA。蔚來升 1.8%,小鵬升 4.96%,華住升 0.75%,新東方升 0.44%,瑞幸咖啡升 2.96%,富途升 0.96%,名創優品升 0.8%。

大型科技股升跌互現。蘋果收升 0.35%,微軟收升 0.91%,谷歌收跌 0.04%,歐盟委員會可能要求谷歌剝離部分服務;谷歌表示不同意歐盟對廣吿技術業務提出的反壟斷指控,並將做出相應迴應。亞馬遜跌 0.19%,AMD升2.25%,亞馬遜雲業務考慮使用AMD的新人工智能芯片。英偉達升 4.81%,歐洲議會投票決定對生成式人工智能增加更多安全控制措施;OPENAI、谷歌需要對GPT-4等工具進行評估。特斯拉跌 0.74%,特斯拉終結13連升,特斯拉美國官網顯示,Model Y價格上調250美元,至4.774萬美元。Meta升 0.75%。SHEL升1.77%,殼牌自Q2起將股息提高15%。殼牌計劃出售其在巴基斯坦子公司的股份。GM跌0.77%,通用汽車和三星SDI將投資超30億美元在美國印第安納州建電池製造廠。

03 每日焦點

1.“美聯儲傳聲筒”:美聯儲維持利率不變,但預計今年還會有兩次加息

6.15 “美聯儲傳聲筒“Nick Timiraos撰文稱,美聯儲同意在連續10次加息後維持利率不變,但暗示如果經濟和通脹沒有進一步降温,他們傾向於下個月加息。在為期兩天的政策會議結束後,美聯儲中的大多數人預計今年還會有兩次加息,並在週三發佈的經濟預測中提高了對經濟增長和通脹的預期。

2.特斯拉預計明年年底前不會開始量產Semi卡車,因電池供應受限

6.14 據華爾街日報,馬斯克表示,由於在電池供應方面受到限制,該公司預計在明年年底前不會開始大規模生產新的電動半掛卡車(Semi)。特斯拉於去年12月開始交付其首批電動卡車,距首次發佈該款車型已過去5年。這款半掛卡車原定於2019年上市,是特斯拉自2020年初以來向顧客交付的首款新車型。當地時間週二,馬斯克在美國得州奧斯汀一場能源會議上發言,並未詳細説明他對大規模產量的定義。雖然對特斯拉來説這款卡車是一個小眾產品,但馬斯克表示,它對加速該公司向更可持續能源的過渡至關重要,並指出重型卡車在汽車排放中佔比很高。

3.AI狂潮:初創公司成立一個月就刷新歐洲種子輪融資規模

6.14 據英國金融時報報道,一家由前Meta和谷歌人工智能研究人員組成的創始人在一個月前成立了一家法國AI公司-Mistral AI,該初創公司週二宣佈籌資超1億歐元,成為歐洲最大規模的種子輪融資。Mistral AI在週二的一份聲明中表示,公司在首輪融資中籌集了1.05億歐元,成為人工智能領域的“新的全球參與者”。據知情人士透露,Mistral AI首輪融資對應該公司的估值為2.4億歐元。據報道,Mistral尚未開發出第一款產品,其首批幾名員工幾天前才開始工作。該公司計劃明年初推出一種新的“大型語言模型”,類似於ChatGPT的“生成式人工智能”系統。

4.韓國5月存儲芯片出口同比鋭減53.1%

6.14 韓國科學技術信息通信部14日表示,韓國5月信息通信技術(ICT)出口額同比減少28.5%,為144.5億美元,自去年7月起連降11個月。按品目來看,半導體出口同比減少35.7%,顯示器減少12%,電腦及周邊設備減少53.1%,手機減少17.2%,通信設備減少11.1%。半導體出口中,存儲芯片出口同比鋭減53.1%,為34.1億美元;系統芯片同比下降4.9%,為36.4億美元,降幅時隔5個月來縮至一位數。

5.一個月來至少三起,台積電頻頻投資硅谷AI芯片創企

6.14 當地時間週二,硅谷AI芯片初創公司SiMa.ai表示,已從台積電子公司VentureTech Alliance在內投資人增募到1300萬美元資金。據報道,這是VentureTech Alliance一個月來對美國芯片初創公司至少第三筆投資。Ayar Labs5月新募到2500萬美元,Ethernovia籌到6400萬美元,其中都有VentureTech參與。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 歐元區4月季調後貿易帳

(2)20:15 歐洲央行公佈利率決議

(3)20:30 美國至6月10日當週初請失業金人數

(4)20:30 美國5月零售銷售月率

(5)20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

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