《大行报告》汇丰研究上调中国中车(01766.HK)目标价至6.4元 评级「买入」
汇丰研究发表研究报告指,中国中车(01766.HK)在低基数下,首季除税后净利润按年增90%,符合其早前的指引,当中,新业务贡献了47%的收入。五一黄金周期间铁路旅游需求较2019年增长20%,预计暑假前会有可靠的高铁列车招标,维持「买入」评级,目标价由6元上调至6.4元。
该行表示,集团毛利率提高0.7个百分点至21.5%,是受惠于高利润动车组及高铁列车的贡献增加。由于动车组收入回升,铁路设备收入(占总收入27%)按年增长62%。该行对集团前景保持乐观,并将2024及25财年的每股盈测分别上调5.1%和5%。
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