《大行報告》匯豐研究上調中國中車(01766.HK)目標價至6.4元 評級「買入」
匯豐研究發表研究報告指,中國中車(01766.HK)在低基數下,首季除稅後淨利潤按年增90%,符合其早前的指引,當中,新業務貢獻了47%的收入。五一黃金周期間鐵路旅遊需求較2019年增長20%,預計暑假前會有可靠的高鐵列車招標,維持「買入」評級,目標價由6元上調至6.4元。
該行表示,集團毛利率提高0.7個百分點至21.5%,是受惠於高利潤動車組及高鐵列車的貢獻增加。由於動車組收入回升,鐵路設備收入(佔總收入27%)按年增長62%。該行對集團前景保持樂觀,並將2024及25財年的每股盈測分別上調5.1%和5%。
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