您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
隔夜美股全覆盤(5.3)| AMD盤後一度大跌7%,Q1營收降9%,錄得2019年來首次季度銷售下滑,數據中心業務銷售超預期放緩,Q2指引遜於預期;UBER升逾11%,Q1營收同比增長27.5%,淨虧損大幅縮窄,總預訂量增長19%達314億美元;三大股指均跌逾1%

01 大盤

昨夜美股三大股指均跌逾1%,納斯達克中國金龍指數收跌3.6%,熱門中概股普跌。截至收盤,道指跌 1.08%,納指跌 1.08%,標普跌 1.16%。美國十年國債收益率跌 4.031%,收報3.428%,相較兩年期國債收益率差-56個基點。恐慌指數VIX升 10.57%,布倫特原油收跌 5.23%,成交量不足導致原油價格大幅下跌,由於全球大部分地區因勞動節假期休市,西德克薩斯中質原油交易量收於2022年12月以來的最低水平。現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收升 1.71%,報2016.42美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.15%,報101.95。

美國3月工廠訂單月率 0.9%,預期1.1%,前值-0.70%。美國3月JOLTs職位空缺低於預期,錄得增加959萬人,連續第三個月下降,為2021年4月以來新低,預期977.5萬人,前值993.1萬人。數據顯示,美國勞動力需求正在逐漸放緩,這將最終使就業市場更加平衡,並緩解工資上升的壓力。雖然一些企業(尤其是科技和金融領域的企業)都紛紛裁員,但勞動力市場整體上仍保持彈性,一直是美國與衰退作鬥爭的中堅力量。JOLTs報吿顯示,離職率(衡量自願離職者佔總就業人數的比例)小幅降至2.5%,與兩年來的最低水平持平。這相當於約390萬美國人離職,反映出住宿和食品服務行業的工人人數有所下降。

因銀行業危機重燃及美國職位空缺數等經濟數據弱於預期,市場強化對美聯儲到年底降息至更低的(4.42%)預期,較上一交易日低約18BP,同時抹去了6月加息的押注。美聯儲利率掉期顯示,市場對美聯儲利率峯值的押注出現更大幅度的下跌。美國議員敦促美聯儲主席鮑威爾停止加息。美國前財長努欽則預計美聯儲還會再有一次加息。白宮表示:拜登不會就債務上限與共和黨進行談判,希望就政府支出和預算問題單獨談判。

澳洲聯儲意外加息25個基點,並聲明可能需要進一步收緊貨幣政策以穩定通脹預期。自4月21日以來,英國央行5%的利率峯值首次被完全定價。歐洲央行表示:銀行業第一季度信貸標準收緊程度超過預期。韓國金融服務委員會稱:韓國將改進差價合約交易系統,以應對最近股市拋售。

烏克蘭議會通過延長戰時狀態和總動員令的法案。南蘇丹外交部表示:蘇丹軍隊首領和蘇丹快速支援部隊(RSF)領導人原則上同意從5月4日至5月11日停火7天。根據以色列軍方消息,巴勒斯坦加沙地帶武裝組織向以色列境內發射了22枚火箭彈。

據IMF:中國和印度將推動2023年亞太地區經濟增長率達到4.6%,超過2022年的3.8%。亞太範圍內,中國對全球經濟增長的貢獻排名第一。歐佩克4月石油日產量較3月減少19萬桶至2862萬桶。沙特阿美正在與中石化和道達爾就價值100億美元的沙特天然氣交易進行談判。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收跌,日常消費、醫療和半導體分別收跌0.27%、0.43%和0.71%,高科技、原料均收跌1%以內,工業、公用事業則收跌1.25%以內,通訊和房地產均收跌1.85%以內,金融和能源分別收跌2.27%和4.35%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.83%,旅行服務板塊跌0.06%,高端酒店萬豪升4.98%,愛彼迎跌0.69%,挪威郵輪跌1.17%。太陽能板塊跌4.36%。金融科技板塊方面,PayPal收跌3.77%,巴菲特概念股NU跌3.17%。網絡安全板塊跌2.26%,SQ收跌4.09%。

中概股多數收跌,KWEB跌3.48%。台積電跌 1.21%,本田汽車正推進電動汽車供應鏈重大改革,將加大對國內電池生產的投資,並在採購方面同台積電合作。阿里跌 3.13%,拼多多跌 6.41%,京東跌 3.55%。理想跌 3.01%,蔚來跌 4.61%,小鵬跌 1.52%。華住跌 2.26%,新東方跌 4.92%,瑞幸咖啡跌 4.04%,富途跌 2.09%,名創優品跌 6.09%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.62%,Apple Card儲蓄賬户4月17日上線後四天吸收近10億美元存款;首周結束時,已開設超24萬個儲蓄賬户,平均賬户餘額超4000美元。微軟收跌 0.05%,谷歌收跌 1.61%,谷歌母公司Alphabet和微軟公司CEO將參加白宮關於人工智能的會議。亞馬遜升 1.55%,英偉達跌 2.42%,Meta跌 1.62%,特斯拉跌 0.94%,Model 3和Model Y中美市場升價:中國升價2000元,美國升價250美元,同時上調了部分車型在加拿大、日本及德國的售價。

KBW銀行指數下跌4.47%,創2020年11月以來新低,阿萊恩斯西部銀行收跌15%,西太平洋合眾銀行收跌近28%。紐約證交所將啟動第一共和銀行退市程序。由於市值不能滿足最低要求,第一共和銀行或將被剔除出標普500指數。

AMD盤後一度大跌7%,Q1營收降9%,錄得2019年來首次季度銷售下滑,數據中心業務銷售超預期放緩至1.5%,Q2指引遜於預期。UBER升11.55%,Uber Q1營收同比增長27.5%,淨虧損從去年同期的59.3億美元大幅縮小至1.57億美元;總預訂量增長19%達314億美元。HSBC升3.46%,匯豐控股Q1營收同比增長64%,淨利潤同比增長274.85%;公司宣佈至多20億美元回購計劃及季度股息每股0.1美元。NXPI升3.31%,恩智浦半導體Q1營收31.21億美元,淨利潤同比下滑6%;Q2營收指引31-33億美元,市場預期30.4億美元。

BP跌0.07%,英國石油Q1營收同比增長11.2%,調整後淨利潤同比下降20.6%;公司宣佈17.5億美元股票回購計劃。PFE跌0.38%,輝瑞Q1營收、淨利潤均同比下降約29%;仍預期全年營收670-710億美元,調整後EPS為3.25-3.45美元。MS跌1.87%,摩根士丹利考慮本季度末在全球範圍內裁員約3000人,預計大部分裁員將發生在投行和交易部門。

03 每日焦點

1.美國地區性銀行股向美聯儲發出警吿,美聯儲加息概率已降至80%左右

5.2 財經網站Forexlive分析師Adam Button表示,今日稍早,澳洲聯儲意外加息,已經令市場擔心同樣的意外是否會出現在本週的FOMC會議上。而在美盤交易時段,美國兩個經濟數據公佈後,美國地區性銀行股也向美聯儲發出了謹慎行事的強烈信號,部分銀行股價日內下跌30%,KRE地區行銀行指數跌7%,引發了更廣泛的避險浪潮。美聯儲利率掉期顯示,美聯儲本週加息的可能性從昨天的接近100%下降到82%。此外,美聯儲6月份進一步加息的可能性已經降至0以下,市場目前預計年底聯邦基金利率將降至4.39%。

2.美聯儲決議臨近,新的銀行業恐慌情緒或推動金價走高

5.3 金價週二延續升勢,有望錄得一個月來最大單日升幅,因在美聯儲料將加息之前,市場對美國銀行業危機蔓延的擔憂重燃,導致債券收益率下跌。OANDA高級市場分析師Edward Moya表示,對銀行業的擔憂又回來了,這確實消除了美聯儲可能考慮6月加息的風險。市場現普遍預計美聯儲將在本次會議上加息25個基點,預計6月降息的機率為四分之一,且認為沒有再次加息的可能性。中銀國際分析師表示,對銀行業健康狀況和美國債務上限不確定性的擔憂重新抬頭,引發了一些避險需求,黃金也因此受到支撐。

3.交易員不再押注美聯儲將連續兩次加息;原油交易量薄弱與美國就業數據走弱對油價造成雙重打擊

5.3 美聯儲會期對應的隔夜指數互換(OIS)合約利率大跌,早些時候發佈的JOLTS職位空缺數和工廠訂單數據弱於預期。市場體現的美聯儲5月政策會議加息幅度在美國前市時段下跌約4個基點,且顯示6月會議不會加息。與美聯儲會期掛鈎的5月OIS合約的利率一度跌至5.04%左右,對應加息僅21個基點,即週三會議加息25個基點的概率為84%;該利率週一收於5.08%附近,完全消化了加息25個基點的預期。與此同時,自紐約時間週二上午10點以來,6月OIS合約的利率下跌約15個基點,一度跌破5%,反映出6月加息的可能性為零;週一收盤價對應在5月加息25個基點的情況下6月的加息幅度約為7個基點。

5.2 在今年原油交易量最薄弱的時候,美國3月JOLTs職位空缺數量的增幅連續第三個月下降,對油價造成了雙重打擊,美、布兩油日內均大跌4%。ICAP的能源專家Scott Shelton表示,現在的原油市場是一片“投資者荒漠”,缺乏可供市場預測原油價格走勢的基本信息。渣打銀行能源分析師Emily Ashford表示,在出現更多積極的交易活動之前,我們需要在現貨市場上看到一些證據,以證明石油的供需平衡趨緊。

4.微軟計劃推出在專用雲服務器上運行的ChatGPT版本 價格是常規版本的十倍

5.2 據The Information報道,據兩位知情人士透露,本季度晚些時候,微軟Azure雲服務器部門計劃銷售一個在專用雲服務器上運行的ChatGPT版本,該版本的數據將與其他客户的數據分開保存。據悉,推出該版本是為了讓客户放心,信息不會泄露到ChatGPT的主系統。這款產品的成本可能是客户目前使用ChatGPT常規版本的10倍之多。

5.蘋果版餘額寶開局火爆,四天吸納近10億美元存款

5.2 蘋果4月17日宣佈Apple Card儲蓄賬户正式可用,年利率為4.15%,被中國網友戲稱為蘋果版“餘額寶”。根據《福布斯》發佈的一份最新報吿援引兩個匿名消息來源稱,Apple Card儲蓄賬户在推出當天就吸引了4億美元的存款,然後又在接下來的三天裏激增至近10億美元。消息人士透露,首周結束時,蘋果已經開設了24萬個以上的Apple Card儲蓄賬户,平均賬户餘額超4000美元。當然,Apple Card儲蓄賬户餘額不能超過25萬美元的FDIC保險限額。Apple Card儲蓄賬户由高盛運營,高盛也是蘋果在Apple Card上的合作伙伴之一。該儲蓄賬户可提供4.15%的年化利率,明顯高於行業平均水平。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 歐元區3月失業率

(2)20:15 美國4月ADP就業人數

(3)21:45 美國4月Markit服務業PMI終值

(4)22:00 美國4月ISM非製造業PMI

(5)次日02:00 美聯儲公佈利率決議

(6)次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶