01 大盘
昨夜美股三大股指高开低走,中概股逆势走高。截至收盘,道指跌 0.73%,纳指跌 1.02%,标普跌 0.85%。美国十年国债收益率涨 1.3%,收报3.662%,相较两年期国债收益率差-82个基点。恐慌指数VIX涨 5.5%。布伦特原油收跌 1.03%。现货黄金收跌 0.73%,报1861.78美元/盎司。美元指数走低,收报103.22。
英国央行行长贝利称我们预计今年通货膨胀率将迅速下降,我们的工作是让通胀率回到目标水平。英国央行首席经济学家皮尔称由于政策传导的滞后性,未来仍将大幅收紧货币政策。瑞典央行加息50个基点至3%,符合市场预期,为连续第五次加息。瑞典央行利率可能在春季进一步上调。日本政府计划于2月14日向议会提交新一任日本央行行长的提名。
美国至2月4日当周初请失业金人数 19.6万人,预期19万人,前值18.3万人,该人数6周来首次上升,但仍处于历史低位,突显出就业市场的韧性,尽管经济不确定性不断上升。
在美联储推出一代人以来最激进的紧缩政策的背景下,美国劳动力市场依然坚挺。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对9家实体进行制裁,其中包括6家伊朗石化制造商及其子公司以及马来西亚和新加坡的3家公司。
02 行业&个股
行业板块方面,除半导体收涨外,其余板块悉数收跌:半导体收涨0.26%。公用事业、原料、金融、通讯收跌超1%,分别为1.37%、1.45%、1.11%、2.19%。日常消费、能源、房地产、高科技、医疗、工业收跌均在1%以内。
概念板块方面,航空ETF跌2.14%,旅行服务板块跌0.55%,高端酒店万豪涨0.51%,爱彼迎跌1.22%,挪威邮轮跌0.29%。太阳能板块跌4.39%。金融科技板块方面,PayPal收跌1.63%,巴菲特概念股NU跌3.59%。网络安全板块跌0.58%,SQ收跌6.1%。
中概股多数收涨,KWEB涨 2.32%。阿里涨 3.19%,阿里巴巴和PIF支持的风投基金接近筹集10亿美元,将投资科技初创企业。拼多多涨 1.57%,拼多多筹划出海加拿大,最快将一季度推出。京东涨 0.18%。理想涨0.28%,理想L7正式发布,主打家庭五座旗舰SUV。理想汽车公布城市NOA导航辅助驾驶进展,将在今年第四季度内测。蔚来跌1.69%,“蔚小理”公布2023年度销量目标,设定增长率均超60%。小鹏跌 0.91%,富途涨1.15%,名创优品涨 0.31%,瑞幸咖啡涨 2.29%。华住涨 4.03%。台积电涨 2.56%,台积电2纳米厂中科二期扩建计划环评通过,。
大型科技股多数收跌。苹果跌0.69%,苹果2022年经营利润再创新高,以85%的份额重回第一。微软跌1.17%,微软解散其工业元宇宙团队。必应在全球范围内的新下载量增长了10倍,在美国的App Store所有免费iPhone应用程序中,必应中排名第12。谷歌跌 4.54%。亚马逊跌 1.81%,亚马逊全球亚马逊商店首席执行官售出4,000股普通股股份,价值约为41.16万美元。特斯拉涨 3%,美国监管机构确认特斯拉自动驾驶仪与德州致命车祸无关。Meta跌 3%。
03 公司焦点
1.【国际能源署报吿:可再生能源将在三年内成为全球最大电力来源】
国际能源署(IEA)2月8日最新发布的报吿显示,到2025年,可再生能源将覆盖几乎所有全球电力需求增长,并在三年内成为全球最大的电力来源。据环境能源媒体碳简报(Carbon Brief)报道,在对国际能源署发布的2023年电力市场报吿进行数据分析后发现,2022年至2025年间,可再生能源与复兴的核能增长将覆盖全球全部电力需求增长,这意味着清洁能源将开始取代化石燃料成为发电能源。可再生能源将在短短三年内将其在全球发电量中的份额从29%增加到35%。
2.【欧盟酝酿史上规模最大化学品禁令,芯片等欧洲制造业恐受重创】
欧盟酝酿发起立法,禁用上万种涉及有“永久化学品”之称的全氟烷基和多氟烷基化合物(PFAS)。据悉,德国、荷兰、丹麦、瑞典和挪威等五国对此提案大力支持,若该提案获批,将最快在2026年得以实施。PFAS的用途广泛,在电子设备、风力涡轮机、太阳能电池板、化粧品、医疗设备、工业设备和炊具上都见得到其身影,且对芯片制造而言至关重要,消息传出后,欧洲各大芯片供应商示警,若实施禁令,将对该产业造成极大干扰。
3.【阿斯利康称英国税率阻碍制药公司投资,并将新工厂转移至爱尔兰】
英国医药巨头阿斯利康(AZN.O)表示,由于惩罚性税率,该公司选择爱尔兰而不是英国作为新的生产基地,这引发了人们对英国对大型制药公司吸引力的新担忧。作为英国自愿计划协议的一部分,制药商被要求将部分药品收入交给政府。该协议使人们能够负担得起品牌药品。英国衞生和社会保障部计划将税收追回率从24.5%提高到27.5%。首席执行官Pascal Soriot表示,公司最初希望在英国投资约3.6亿美元,但“税率令人沮丧”。
4.【美国每周申领失业金人数增加,劳工市场依然紧张】
上周美国初请失业金人数的增长超过预期,但仍处于与劳动力市场紧张相一致的水平。尽管科技行业以及对利率敏感的金融和房地产行业高调裁员,但初请失业金人数仍保持在较低水平。坊间证据显示,在疫情期间招聘遇到困难后,企业普遍不愿裁员。在一些行业,工人仍然稀缺。公布的数据显示,去年12月,每一个失业人员对应1.9个职位空缺。经济学家推测,遣散费推迟了申请失业救济的时间,而大量的职位空缺使下岗工人更容易找到新工作。他们还认为,季节性因素使申请人数保持在较低水平。Wrightson ICAP首席经济学家Lou Crandall表示,不过,他们确实预计,今年春季发布年度季调后数据时,初请失业金人数将被上修。
04 今日前瞻
1.08:30 澳洲联储公布货币政策声明
2.09:30 中国1月CPI年率
3.23:00 美国2月一年期通胀率预期