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隔夜美股全覆盤2.10| 美債收益率曲線倒掛創新高!三大指數高開低走,中概逆勢走高;禾賽科技上市首日大漲11%,為中國激光雷達第一股

01 大盤

昨夜美股三大股指高開低走,中概股逆勢走高。截至收盤,道指跌 0.73%,納指跌 1.02%,標普跌 0.85%。美國十年國債收益率漲 1.3%,收報3.662%,相較兩年期國債收益率差-82個基點。恐慌指數VIX漲 5.5%。布倫特原油收跌 1.03%。現貨黃金收跌 0.73%,報1861.78美元/盎司。美元指數走低,收報103.22。

英國央行行長貝利稱我們預計今年通貨膨脹率將迅速下降,我們的工作是讓通脹率回到目標水平。英國央行首席經濟學家皮爾稱由於政策傳導的滯後性,未來仍將大幅收緊貨幣政策。瑞典央行加息50個基點至3%,符合市場預期,為連續第五次加息。瑞典央行利率可能在春季進一步上調。日本政府計劃於2月14日向議會提交新一任日本央行行長的提名。

美國至2月4日當週初請失業金人數 19.6萬人,預期19萬人,前值18.3萬人,該人數6周來首次上升,但仍處於歷史低位,突顯出就業市場的韌性,儘管經濟不確定性不斷上升。

在美聯儲推出一代人以來最激進的緊縮政策的背景下,美國勞動力市場依然堅挺。美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣佈對9家實體進行制裁,其中包括6家伊朗石化製造商及其子公司以及馬來西亞和新加坡的3家公司。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體收漲外,其餘板塊悉數收跌:半導體收漲0.26%。公用事業、原料、金融、通訊收跌超1%,分別為1.37%、1.45%、1.11%、2.19%。日常消費、能源、房地產、高科技、醫療、工業收跌均在1%以內。

概念板塊方面,航空ETF跌2.14%,旅行服務板塊跌0.55%,高端酒店萬豪漲0.51%,愛彼迎跌1.22%,挪威郵輪跌0.29%。太陽能板塊跌4.39%。金融科技板塊方面,PayPal收跌1.63%,巴菲特概念股NU跌3.59%。網絡安全板塊跌0.58%,SQ收跌6.1%。

中概股多數收漲,KWEB漲 2.32%。阿里漲 3.19%,阿里巴巴和PIF支持的風投基金接近籌集10億美元,將投資科技初創企業。拼多多漲 1.57%,拼多多籌劃出海加拿大,最快將一季度推出。京東漲 0.18%。理想漲0.28%,理想L7正式發佈,主打家庭五座旗艦SUV。理想汽車公佈城市NOA導航輔助駕駛進展,將在今年第四季度內測。蔚來跌1.69%,“蔚小理”公佈2023年度銷量目標,設定增長率均超60%。小鵬跌 0.91%,富途漲1.15%,名創優品漲 0.31%,瑞幸咖啡漲 2.29%。華住漲 4.03%。台積電漲 2.56%,台積電2納米廠中科二期擴建計劃環評通過,。

大型科技股多數收跌。蘋果跌0.69%,蘋果2022年經營利潤再創新高,以85%的份額重回第一。微軟跌1.17%,微軟解散其工業元宇宙團隊。必應在全球範圍內的新下載量增長了10倍,在美國的App Store所有免費iPhone應用程序中,必應中排名第12。谷歌跌 4.54%。亞馬遜跌 1.81%,亞馬遜全球亞馬遜商店首席執行官售出4,000股普通股股份,價值約為41.16萬美元。特斯拉漲 3%,美國監管機構確認特斯拉自動駕駛儀與德州致命車禍無關。Meta跌 3%。

03 公司焦點

1.【國際能源署報吿:可再生能源將在三年內成為全球最大電力來源】

國際能源署(IEA)2月8日最新發布的報吿顯示,到2025年,可再生能源將覆蓋幾乎所有全球電力需求增長,並在三年內成為全球最大的電力來源。據環境能源媒體碳簡報(Carbon Brief)報道,在對國際能源署發佈的2023年電力市場報吿進行數據分析後發現,2022年至2025年間,可再生能源與復興的核能增長將覆蓋全球全部電力需求增長,這意味着清潔能源將開始取代化石燃料成為發電能源。可再生能源將在短短三年內將其在全球發電量中的份額從29%增加到35%。

2.【歐盟醖釀史上規模最大化學品禁令,芯片等歐洲製造業恐受重創】

歐盟醖釀發起立法,禁用上萬種涉及有“永久化學品”之稱的全氟烷基和多氟烷基化合物(PFAS)。據悉,德國、荷蘭、丹麥、瑞典和挪威等五國對此提案大力支持,若該提案獲批,將最快在2026年得以實施。PFAS的用途廣泛,在電子設備、風力渦輪機、太陽能電池板、化粧品、醫療設備、工業設備和炊具上都見得到其身影,且對芯片製造而言至關重要,消息傳出後,歐洲各大芯片供應商示警,若實施禁令,將對該產業造成極大干擾。

3.【阿斯利康稱英國税率阻礙製藥公司投資,並將新工廠轉移至愛爾蘭】

英國醫藥巨頭阿斯利康(AZN.O)表示,由於懲罰性税率,該公司選擇愛爾蘭而不是英國作為新的生產基地,這引發了人們對英國對大型製藥公司吸引力的新擔憂。作為英國自願計劃協議的一部分,製藥商被要求將部分藥品收入交給政府。該協議使人們能夠負擔得起品牌藥品。英國衞生和社會保障部計劃將税收追回率從24.5%提高到27.5%。首席執行官Pascal Soriot表示,公司最初希望在英國投資約3.6億美元,但“税率令人沮喪”。

4.【美國每週申領失業金人數增加,勞工市場依然緊張】

上週美國初請失業金人數的增長超過預期,但仍處於與勞動力市場緊張相一致的水平。儘管科技行業以及對利率敏感的金融和房地產行業高調裁員,但初請失業金人數仍保持在較低水平。坊間證據顯示,在疫情期間招聘遇到困難後,企業普遍不願裁員。在一些行業,工人仍然稀缺。公佈的數據顯示,去年12月,每一個失業人員對應1.9個職位空缺。經濟學家推測,遣散費推遲了申請失業救濟的時間,而大量的職位空缺使下崗工人更容易找到新工作。他們還認為,季節性因素使申請人數保持在較低水平。Wrightson ICAP首席經濟學家Lou Crandall表示,不過,他們確實預計,今年春季發佈年度季調後數據時,初請失業金人數將被上修。

04 今日前瞻

1.08:30 澳洲聯儲公佈貨幣政策聲明

2.09:30 中國1月CPI年率

3.23:00 美國2月一年期通脹率預期

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