《大行报告》摩通微升波司登(03998.HK)目标价至5元 评级「增持」
摩根大通发表报告指,波司登(03998.HK)1月零售额按年增长约30%,春节期间按年增长40%,加上在旺季中面临不利天气及防疫政策调整等不确定因素中表现稳固。公司2024财年关键战略包括继续专注于主营业务和关键品牌,专注于渠道效率和升级,而不是单纯地增加门店数量,会更加强调产品创新。
该行预计波司登在品牌价值提升、强大产品供应、渠道升级、高效营运能力和升级的轻质羽绒服的支持下,将释放出进一步增长潜力。该行对其2023财年的盈利预测微调2%,并将2024至2025财年盈利预测上调0至2%。目标价由4.9元微升至5元,维持「增持」评级。
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