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《大行报告》汇丰研究下调腾讯(00700.HK)目标价至400元 评级「买入」
阿思达克 11-18 13:56
汇丰发表研究报告指,腾讯(00700.HK)关注自身业务增长和股东回报,第三季集团的视频账户和整体利润率走强。该行维持其「买入」评级,目标价由420元下调至400元。 该行相信,集团应该能够继续支付至少10%的非国际财务报告准则盈利作为股息。按细分市场划分,视频账户(VA)的广告收入有望在第四季达逾10亿元人民币,提早达到该行原定2023年第二季目标,对VA预测更有信心。不过,由于腾讯视频的内容延迟导致媒体广告的贡献减弱,该行将其2023至24年的整体广告收入预测下调了3至10%,并将游戏收入预测下调5%。
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