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《大行报告》里昂下调海螺水泥(00914.HK)目标价至22.7元 评级「跑输大市」
阿思达克 10-31 15:24
里昂发表研究报告指,海螺水泥(00914.HK)首三季净利润按年下跌45%,符合预期,主要是由于淡季期间水泥需求疲软、价格大幅下跌及煤炭成本高企所致,憧憬第四季需求将按年复苏,但预期复苏幅度不足以支持价格像去年同期升势一般。 该行指,在煤价压力持续的情况下,单位毛利上行空间有限,因此将2022至2024年盈利预测下调9%至13%,并将目标价从31.2元下调至22.7元,维持「跑输大市」评级。 里昂表示,随著恶劣天气得以缓解,9月下旬水泥出货量逐渐回升,虽然去年同期限电导致基数较低,令第四季需求可能按年回升,但出货量预期仍比正常旺季低10%。
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