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隔夜美股全覆盘(10.29) | 权重飙升!苹果业绩稳健大涨7.5%,领纳指升2.87%,亚马逊指引不佳收跌7%;美国9月核心PCE 5.1%低于预期,通胀回落但幅度较慢;中概表现不佳,好未来逆势收涨10%

01 大盘

昨夜美股强劲反弹,截至收盘,标普涨2.46%,纳指涨2.87%,道指涨2.59%。美国十年国债收益率冲高回落,涨10个基点,收报4.025%,相较两年期国债收益率差-40个基点,保持深度倒挂。恐慌指数VIX跌5.99%。原油价格收跌,布伦特原油跌0.87%,收报94.2。现货黄金跌1.1%,报1644.39美元/盎司。美元指数平收,报110.68。

美国9月核心PCE物价指数年率录得5.1%,低于预期的5.20%,前值4.90%。第三季度劳工成本指数季率录得1.2%,预期1.20%,前值1.30%。机构分析称,美国第三季度劳工成本以较慢的速度上升,但通胀粘性仍不容忽视。第三季度劳工成本指数季率从1990年高位进一步回落,录得1.2%,已连续两个季度走低,缓解了美国工资-物价螺旋上涨的压力,创2021年第四季度以来新低。

美国10月密歇根大学消费者信心指数终值录得59.9,预期59.8,前值59.8。9月成屋签约销售指数月率 -10.2%,预期-5%,前值-2.00%。10月一年期通胀率预期 5%,预期5.10%,前值5.10%。经济数据均显示美国通胀降温,尤其是楼市降温明显。

02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块全部收涨。在苹果业绩带动下,高科技板块大涨4.35%。公用事业板块涨2.7%,通信和金融板块涨约2.5%。必选消费和工业板块涨超2%,原材料板块涨1%,医疗板块涨1.6%。能源板块涨0.3%,可选消费板块平收。

大型科技股多数收涨。苹果大涨7.56%,三季度苹果总收入创同期新高,超预期同比增长9%。CEO库克称,若不是美元走强,本该有两位数增长。亚马逊跌7%,第三季度营收1271亿美元,净利润同比下降9%。特斯拉涨1.52%,媒体援引知情人士透露,马斯克完成了以440亿美元的收购推特公司的交易。在经历六个月的公开和法律较劲之后,这位全球首富正式“入主”这家陷入困境的社交网络,担任推特CEO。微软和谷歌反弹,均涨超4%,此前财报不佳。

中概股表现不佳,互联网指数Kweb跌3.83%。好未来逆势大涨10%,第三季度净收入2.94亿美元,净亏损79万美元同比大幅缩窄,剔除股权激励费用净利润为2664万美元。贝壳大跌7%,连续多日回购。造车新势力普跌,蔚来跌2.9%,理想跌4.8%,小鹏跌6.4%。电商三巨头方面,阿里巴巴跌3.2%,京东跌4.1%,拼多多平收。消息称,拼多多跨境业务Temu上线一个多月,日均GMV突破了150万美元,入驻的商家数量近3万个,SKU在30-40万,涵盖了24个一级类目。虽略低于内部预期,但考虑“黑色星期五购物潮”的到来,拼多多对年底的增长较为乐观。

03 公司焦点

1.【苹果业绩稳健 涨超7%】

22Q3苹果总收入创同期新高,超预期同比增长9%。CEO库克称,若不是美元走强,本该有两位数增长。

三季度iPhone销售增近10%略低于预期,Mac收入猛增25%远超预期,iPad收入同比下降13%,下降幅度超过了市场预期,服务收入增长超预期放缓至5%创增速新低。CFO称外汇影响服务业务;iPhone 14 Pro需求强劲,供应受限;宏观经济有挑战性且动荡。库克称在放慢招聘。

2.【亚马逊指引弱于预期 大跌近7%】

在截至9月30日的这一财季,亚马逊的净利润为28.72亿美元,每股摊薄收益0.28美元,这一业绩不及去年同期。2021财年第三季度,亚马逊的净利润为31.56亿美元,每股摊薄收益6.12美元。亚马逊第三季度运营利润为25.25亿美元,与去年同期的48.52亿美元相比大幅下降。

亚马逊第三季度净销售额为1271.01亿美元,与去年同期的1108.12亿美元相比增长15%。不计入汇率变动给亚马逊净销售额带来的50亿美元的负面影响,亚马逊第三季度净销售额与去年同期相比增长了19%。第三季度净产品销售额为593.40亿美元,相比之下去年同期为548.76亿美元;净服务销售额为677.61亿美元,相比之下去年同期为559.36亿美元。

第三季度每股摊薄收益超出华尔街分析师此前预期,但营收则未能达到预期。据雅虎财经频道提供的数据显示,38名分析师此前平均预期亚马逊第三季度营收将达1274.5亿美元,35名分析师此前平均预期亚马逊第三季度每股摊薄收益将达0.21美元。

3.【马斯克入主推特 称已经在推特开始裁员】

媒体援引知情人士透露,马斯克完成了以440亿美元的收购推特公司的交易。在经历六个月的公开和法律较劲之后,这位全球首富正式“入主”这家陷入困境的社交网络,担任推特CEO。而就在昨日,马斯克将推特资料介绍修改为“Chief Twit”,并发布了一条视频,他在视频中一语双关的写道“进入推特总部,让它沉入其中!(let that sink in)”。

据媒体援引消息人士报道,马斯克已经开始在推特裁员。有人看到推特员工带着装有物品的箱子离开该公司旧金山总部。知情人士透露,在收购推特的交易完成后,裁员立刻开始,其中包括几位高管,首席执行官和首席财务官都在内。一位知情人士说,推特已经定于下周三召开员工会议,但部分员工没有收到邀请。

4.【瑞信新成立的投资银行列出未来规划】

据媒体报道,瑞士信贷集团新成立的投资银行CS First Boston的核心业务将包括为并购提供咨询服务,通过股票和债券市场为客户融资,并提供杠杆融资。

CS First Boston全球负责人David Miller在给员工的备忘录写道:“CS First Boston将是全球性的,在所有具有竞争优势的地区都有业务。”Miller称:“随着时间的推移,CS First Boston的结构将发展为一家独立的投资银行,使其能够吸引到第三方资本,包括员工持股。”据悉,瑞士国内的投资银行和资本市场业务将转移到公司旗下的瑞士银行。

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