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隔夜美股全覆盤(10.29) | 權重飆升!蘋果業績穩健大漲7.5%,領納指升2.87%,亞馬遜指引不佳收跌7%;美國9月核心PCE 5.1%低於預期,通脹回落但幅度較慢;中概表現不佳,好未來逆勢收漲10%

01 大盤

昨夜美股強勁反彈,截至收盤,標普漲2.46%,納指漲2.87%,道指漲2.59%。美國十年國債收益率衝高回落,漲10個基點,收報4.025%,相較兩年期國債收益率差-40個基點,保持深度倒掛。恐慌指數VIX跌5.99%。原油價格收跌,布倫特原油跌0.87%,收報94.2。現貨黃金跌1.1%,報1644.39美元/盎司。美元指數平收,報110.68。

美國9月核心PCE物價指數年率錄得5.1%,低於預期的5.20%,前值4.90%。第三季度勞工成本指數季率錄得1.2%,預期1.20%,前值1.30%。機構分析稱,美國第三季度勞工成本以較慢的速度上升,但通脹粘性仍不容忽視。第三季度勞工成本指數季率從1990年高位進一步回落,錄得1.2%,已連續兩個季度走低,緩解了美國工資-物價螺旋上漲的壓力,創2021年第四季度以來新低。

美國10月密歇根大學消費者信心指數終值錄得59.9,預期59.8,前值59.8。9月成屋簽約銷售指數月率 -10.2%,預期-5%,前值-2.00%。10月一年期通脹率預期 5%,預期5.10%,前值5.10%。經濟數據均顯示美國通脹降温,尤其是樓市降温明顯。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊全部收漲。在蘋果業績帶動下,高科技板塊大漲4.35%。公用事業板塊漲2.7%,通信和金融板塊漲約2.5%。必選消費和工業板塊漲超2%,原材料板塊漲1%,醫療板塊漲1.6%。能源板塊漲0.3%,可選消費板塊平收。

大型科技股多數收漲。蘋果大漲7.56%,三季度蘋果總收入創同期新高,超預期同比增長9%。CEO庫克稱,若不是美元走強,本該有兩位數增長。亞馬遜跌7%,第三季度營收1271億美元,淨利潤同比下降9%。特斯拉漲1.52%,媒體援引知情人士透露,馬斯克完成了以440億美元的收購推特公司的交易。在經歷六個月的公開和法律較勁之後,這位全球首富正式“入主”這家陷入困境的社交網絡,擔任推特CEO。微軟和谷歌反彈,均漲超4%,此前財報不佳。

中概股表現不佳,互聯網指數Kweb跌3.83%。好未來逆勢大漲10%,第三季度淨收入2.94億美元,淨虧損79萬美元同比大幅縮窄,剔除股權激勵費用淨利潤為2664萬美元。貝殼大跌7%,連續多日回購。造車新勢力普跌,蔚來跌2.9%,理想跌4.8%,小鵬跌6.4%。電商三巨頭方面,阿里巴巴跌3.2%,京東跌4.1%,拼多多平收。消息稱,拼多多跨境業務Temu上線一個多月,日均GMV突破了150萬美元,入駐的商家數量近3萬個,SKU在30-40萬,涵蓋了24個一級類目。雖略低於內部預期,但考慮“黑色星期五購物潮”的到來,拼多多對年底的增長較為樂觀。

03 公司焦點

1.【蘋果業績穩健 漲超7%】

22Q3蘋果總收入創同期新高,超預期同比增長9%。CEO庫克稱,若不是美元走強,本該有兩位數增長。

三季度iPhone銷售增近10%略低於預期,Mac收入猛增25%遠超預期,iPad收入同比下降13%,下降幅度超過了市場預期,服務收入增長超預期放緩至5%創增速新低。CFO稱外匯影響服務業務;iPhone 14 Pro需求強勁,供應受限;宏觀經濟有挑戰性且動盪。庫克稱在放慢招聘。

2.【亞馬遜指引弱於預期 大跌近7%】

在截至9月30日的這一財季,亞馬遜的淨利潤為28.72億美元,每股攤薄收益0.28美元,這一業績不及去年同期。2021財年第三季度,亞馬遜的淨利潤為31.56億美元,每股攤薄收益6.12美元。亞馬遜第三季度運營利潤為25.25億美元,與去年同期的48.52億美元相比大幅下降。

亞馬遜第三季度淨銷售額為1271.01億美元,與去年同期的1108.12億美元相比增長15%。不計入匯率變動給亞馬遜淨銷售額帶來的50億美元的負面影響,亞馬遜第三季度淨銷售額與去年同期相比增長了19%。第三季度淨產品銷售額為593.40億美元,相比之下去年同期為548.76億美元;淨服務銷售額為677.61億美元,相比之下去年同期為559.36億美元。

第三季度每股攤薄收益超出華爾街分析師此前預期,但營收則未能達到預期。據雅虎財經頻道提供的數據顯示,38名分析師此前平均預期亞馬遜第三季度營收將達1274.5億美元,35名分析師此前平均預期亞馬遜第三季度每股攤薄收益將達0.21美元。

3.【馬斯克入主推特 稱已經在推特開始裁員】

媒體援引知情人士透露,馬斯克完成了以440億美元的收購推特公司的交易。在經歷六個月的公開和法律較勁之後,這位全球首富正式“入主”這家陷入困境的社交網絡,擔任推特CEO。而就在昨日,馬斯克將推特資料介紹修改為“Chief Twit”,併發布了一條視頻,他在視頻中一語雙關的寫道“進入推特總部,讓它沉入其中!(let that sink in)”。

據媒體援引消息人士報道,馬斯克已經開始在推特裁員。有人看到推特員工帶着裝有物品的箱子離開該公司舊金山總部。知情人士透露,在收購推特的交易完成後,裁員立刻開始,其中包括幾位高管,首席執行官和首席財務官都在內。一位知情人士説,推特已經定於下週三召開員工會議,但部分員工沒有收到邀請。

4.【瑞信新成立的投資銀行列出未來規劃】

據媒體報道,瑞士信貸集團新成立的投資銀行CS First Boston的核心業務將包括為併購提供諮詢服務,通過股票和債券市場為客户融資,並提供槓桿融資。

CS First Boston全球負責人David Miller在給員工的備忘錄寫道:“CS First Boston將是全球性的,在所有具有競爭優勢的地區都有業務。”Miller稱:“隨着時間的推移,CS First Boston的結構將發展為一家獨立的投資銀行,使其能夠吸引到第三方資本,包括員工持股。”據悉,瑞士國內的投資銀行和資本市場業務將轉移到公司旗下的瑞士銀行。

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