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隔夜美股全覆盘(10.26)| 微软谷歌双双暴雷,盘后均跌超6%!中概强力反弹,电车新势力涨超10%;押贷款利率快速上升致楼市降温,三大股指均涨超1%

01 大盘

昨夜美股三大股指低开高走,激光雷达、充电桩、新能源车板块及WSB概念股等领涨。截至收盘,道指涨 1.07%,纳指涨 2.25%,标普涨 1.63%。美国十年国债收益率跌 3.322%,收报4.104%,相较两年期国债收益率差约-38个基点。恐慌指数VIX跌 4.66%。布伦特原油收跌 0.37%。现货黄金收涨 0.21%,报1653美元/盎司。美元指数维持高位,收报110.88。

美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得13.08%,为2021年2月以来最小增幅,低于前一个月16.06%的涨幅。由于抵押贷款利率的快速上升,住房市场今年突然放缓,这提高了购房者的借贷成本,并将许多潜在买家逐出市场。截至9月份,成屋销售连续8个月下降。房价同比涨幅已较3月份创下的20%以上的创纪录水平有所放缓,经济学家预计今年房价增幅将继续放缓。“由于房屋库存增长和需求放缓的速度都非常迅速,我们已经回到了买方市场。如果抵押贷款利率在6%以上,毫无疑问,将看到房价继续向下调整。”

美国10月里奇蒙德联储制造业指数录得-10,为2020年5月以来新低。自8月份以来,几乎没有迹象表明供应链状况得到缓解,因为供应商交货期和订单积压指数保持稳定,尽管这两项指数较今年早些时候大幅改善。支付价格和收货价格的平均增长率在9月份放缓后,在10月份再次上升;对未来12个月的预期也比9月份略有提高。通胀仍然是一个令人担忧的问题,而且还在继续走高。就业指数既没有走强,也没有连续第二个月为零。工资指数从40下降到34,但仍然维持在高位。

德国副总理兼经济部长哈贝克表示,欧盟成员国同意共同购买天然气。欧盟能源部长将于11月24日举行紧急会议。美国二叠纪盆地天然气价格跌至负值,为最近两年首次。俄罗斯总统普京表示,需要加快在乌克兰特别军事行动方面的决策。

据英国《泰晤士报》:英国新任首相苏纳克将与英国财政大臣亨特会面,讨论增加税收和压缩公共开支的建议。交易员减少了对英国央行加息的押注,预计到2023年,最高利率将低于5%。路透调查显示,30位经济学家中有18人认为英国央行将于11月3日将利率上调75个基点至3.00%,12人认为会有更大幅度的加息。

02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收涨:能源、医疗分别收涨0.1%、0.76%,金融、日常消费、工业、高科技均收涨2%以内,公用事业、半导体、原料和通讯均收涨3%以内,房地产收涨3.95%。

概念板块方面,航空ETF涨2.24%,旅行服务板块涨2.83%,高端酒店万豪涨0.29%,爱彼迎涨1.77%,挪威邮轮涨3.4%。太阳能板块涨5.08%。金融科技板块方面,PayPal收涨7.11%,巴菲特概念股NU涨6.74%。网络安全板块涨2.77%,SQ收涨4.69%。

中概股多数收涨,KWEB涨3.37%。阿里涨 0.11%,商家多平台经营是常态,今年双11不再单纯关注GMV。拼多多涨 6.91%,京东涨 3.03%。蔚来涨 12.49%,20亿成立电池科技公司;宣布在订阅模式之外,将在欧洲四国新增 ET7、EL7 和 ET5 的买断模式,并于 2023 年初开启交付。理想涨 8.31%,小鹏涨 10.89%。新东方涨10.03%,雾芯科技涨14%,财政部等三部门发布公吿,将电子烟纳入消费税征收范围,11月1日起执行。

大型科技股多数收涨。苹果涨 1.93%,正式允许iOS程序发行NFT,但拒绝打破30%手续费传统。微软涨 1.38%,2023财年Q1营收、净利均超预期,因销售预期有所减少,盘后一度跌超7%。谷歌涨 1.9%,Q3营收、净利不及预期,电子广吿市场减速影响较大;印度竞争监管机构称将对谷歌实施93.6亿卢比的罚款,约合1.13亿美元,认为谷歌滥用市场地位以推广其支付应用和应用内支付系统。亚马逊涨 0.65%,与Paypal旗下移动支付服务Venmo合作,在假日季节推出新的安全支付方式,Paypal涨7.11%。特斯拉涨 5.29%,马斯克吿诉银行,计划周五完成收购推特的交易;木头姐称,廉价车将使特拉斯潜在市场规模扩大10倍。推特涨2.45%,白宫否认审查马斯克推特收购案;据内部文件:每周登录6-7天、每周发3-4次推文的推特活跃用户数量在下降。Meta涨 6.01%。

03 公司焦点

1.欧盟成员国就联合采购天然气达成一致

10月26日消息,当地时间10月25日,欧盟成员国能源部长会议在卢森堡举行。会后,欧盟负责能源事务的委员西姆森介绍说,本次会议上欧盟成员国支持联合采购天然气,认为这将使欧盟在国际天然气市场上居于有利地位,联合采购总量将达135亿立方米。最终方案将由欧洲理事会下月举行的会议决定。当天的会议上,欧盟各国建议在明年3月底以前制定一个新的强制性欧洲天然气基准价格,以保证欧洲天然气价格的透明和可预测性。同时,这次会议还讨论了在发生紧急情况时欧盟成员国间如何合理调剂天然气,以及简化可再生能源的准入程序等问题。

2.特斯拉Semi获美国环保局许可证,正式具备上市交付条件

10月25日消息,据Teslarati报道,美国环境保护局(EPA)证实,该机构已经评估了特斯拉(TSLA.O)Semi电动半挂卡车,并授予了进入商业流程的合格证书。10月初,特斯拉CEO马斯克表示,Semi将于12月1日开始交付。在该公司在过去两年曾两次这样宣称后,市场可能仍会怀疑这款卡车是否真的会在2022年交付。环保局表示,2023年的特斯拉半挂车已正式获得合格证书,该证书于9月29日颁发,证书有效期至2023年12月31日。此前Teslarati还报道称Model S、Model X和Model 3三款车型已获得美国环保署颁发的2023年车型合格证。

3.安联首席经济顾问:经济衰退不是美联储抗通胀的“注定结局”

10月26日消息,安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃里安表示,得益于相对有韧性的劳动力和信贷市场,美国经济衰退不是“注定结局”,而华尔街已经消化了高度的利率风险。虽然美联储面临比保罗·沃尔克时代更大的挑战,但埃尔-埃里安表示,美联储在其抗通胀运动中仍可能避免经济刷退。“美国衰退风险是很高。我不认为这是注定结局,我不认为是100%,”这位Gramercy Funds董事长周二表示。“美联储仍有望找到避免衰退的办法。”

4.马斯克对银行表示计划在周五完成收购推特交易

10月26日消息,据外媒报道,知情人士透露,马斯克周一在与融资行的视频会议上承诺在周五结束前完成对推特(TWTR.N)的收购交易。消息人士称,这些为交易提供总计130亿美元债务融资的银行已经完成了最终信贷协议的起草,目前已到了签署文件阶段。知情人士称,在电话会议上,马斯克还承诺交易完成后将帮助银行向基金经理推介债券。摩根士丹利和推特对报道不予置评,而马斯克的代表暂时未回复置评请求。

5.美国银行:客户连续第六周买入美股 个股资金流入指标接近历史极值

10月26日消息,美国银行的客户连续第六周买入美国股票,其中对冲基金和私人客户引领买入,个股资金流入指标接近历史极值。美银美林策略师Jill Carey Hall等人表示,过去三周,个股的资金流入占标普500指数市值的百分比达到2008年以来的99分位。他们表示,在此前类似的极端情况下,该股指之后几个月和一年的回报高于平均水平。尽管如此,“在全球金融危机之后出现的多数极端流入情况,通常会在之前几个月出现资金极端流出,”Carey Hall周二在发给客户的报吿中写道。她还表示,这次“情况并非如此”,今年以来以美元计的累计流入为该行数据历史上最积极的。

6.巴克莱:对冲基金垃圾债持仓在其投资组合占比约14.5%

10月26日消息,以布拉德利·罗格夫为首的巴克莱分析师在一份报吿中写道:“美元价格下跌,不良贷款利率上升,这可能会吸引更多对高收益资产的关注,特别是不良贷款/特殊情况基金。”巴克莱的数据显示,对冲基金持有的高收益债在其投资组合中的占比从去年的12.5%增加到约14.5%。在整个高收益债市场市值暴跌26%之后,这是近三年来该类别资产占比的最高水平。与此同时,保险公司将高收益资产持仓比例上调到12%左右。保险公司的高收益债券持有时间往往比对冲基金长得多,在动荡期间为信贷市场提供了支撑。 由于垃圾债券价格跌至2020年3月以来的最低点,吸引了逢低买入的投资者。而且,即使有更多的公司预计无法偿还债务,但预计无法偿还的债务金额也不会超过历史平均水平。对冲基金Shenkman Capital的投资组合经理和全球分析师Bob Kricheff说:“如果违约率保持在低水平,如此大规模的垃圾债市场似乎相当有吸引力。"现在,与历史水平相比,也有机会以相当大的折价进入高收益市场。”

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)22:00 美国9月新屋销售总数年化

(2)22:30 美国至10月21日当周EIA原油库存

(3)22:30 美国至10月21日当周EIA战略石油储备库存

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