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《大行报告》花旗下调宝龙商业(09909.HK)、世茂服务(00873.HK)及远洋服务(06677.HK)目标价
花旗发表研究报告,下调宝龙商业(09909.HK)、世茂服务(00873.HK)及远洋服务(06677.HK)盈利及目标价预测,认为整体市场面临挑战,以及该等公司2022财年上半年业绩疲弱。 该行指出,由于租金减免、疫情期间同店销售增长放缓及行业不利因素持续,该行对宝龙商业的2022至2024财年每股盈利预测下调19%至44%,目标价由10.5元降至3.9元,相当于2023财年预测市盈率4.5倍,维持「买入」评级。 远洋服务方面,花旗将其2022至2024财年每股盈利预测下调27%至42%,目标价由5.88元降至2.17元,相当于2023财年预测市盈率4.5倍,维持「买入」评级,仍看好其资源优势,以及对公司向控股股东远洋集团(03377.HK)及远洋资本收购物业管理业务天津熙合股权交易感到正面,而公司股息率达14.8%具吸引力。 该行另将世茂服务2022至2024财年每股盈利预测下调50%至60%,预期2022财年纯利按年跌75%,主要由于开发商服务下跌,增值服务不利因素及应收账款减值影响。鉴于预期关联方应收账款未偿还净额约22亿元人民币,相信公司需时改善其现金流。对其目标价由5.01元下调至1.8元,相当于2023财年预测市盈率约4.8倍,维持「中性」评级。 股份│评级│目标价 宝龙商业(09909.HK)│买入│10.50→3.90 世茂服务(00873.HK)│中性│5.01→1.80 远洋服务(06677.HK)│买入│5.88→2.17
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