花旗發表研究報告，下調寶龍商業(09909.HK)、世茂服務(00873.HK)及遠洋服務(06677.HK)盈利及目標價預測，認為整體市場面臨挑戰，以及該等公司2022財年上半年業績疲弱。 該行指出，由於租金減免、疫情期間同店銷售增長放緩及行業不利因素持續，該行對寶龍商業的2022至2024財年每股盈利預測下調19%至44%，目標價由10.5元降至3.9元，相當於2023財年預測市盈率4.5倍，維持「買入」評級。 遠洋服務方面，花旗將其2022至2024財年每股盈利預測下調27%至42%，目標價由5.88元降至2.17元，相當於2023財年預測市盈率4.5倍，維持「買入」評級，仍看好其資源優勢，以及對公司向控股股東遠洋集團(03377.HK)及遠洋資本收購物業管理業務天津熙合股權交易感到正面，而公司股息率達14.8%具吸引力。 該行另將世茂服務2022至2024財年每股盈利預測下調50%至60%，預期2022財年純利按年跌75%，主要由於開發商服務下跌，增值服務不利因素及應收賬款減值影響。鑑於預期關聯方應收賬款未償還淨額約22億元人民幣，相信公司需時改善其現金流。對其目標價由5.01元下調至1.8元，相當於2023財年預測市盈率約4.8倍，維持「中性」評級。 股份│評級│目標價 寶龍商業(09909.HK)│買入│10.50→3.90 世茂服務(00873.HK)│中性│5.01→1.80 遠洋服務(06677.HK)│買入│5.88→2.17