01 大盘
昨夜美股三大股指全天震荡。截至收盘,道指涨 0.28%,纳指跌 0.43%,标普涨 0.12%。美国十年国债收益率涨 0.93%,收报2.807%,相较两年期国债收益率差约-21个基点。恐慌指数VIX收涨 1.43%。布伦特原油收涨 1.58%。现货黄金收跌 0.45%,报1719.88美元/盎司。美元指数维持高位,收报106.48。
三大股指小幅高开。供应链问题持续存在,原材料成本居高不下,美国7月达拉斯联储商业活动指数录得-22.6,为2020年5月以来新低。评级机构穆迪表示,考虑到美联储收紧政策以抑制通胀带来的影响,下调了美国2022-2023年的经济增长预期;目前预计2022年美国实际GDP增速为2.1%,2023年为1.3%。
能源方面,欧洲天然气一度涨10%,俄气宣布关闭另一台西门子涡轮机,自7月27日起,通过北溪1号的天然气流量将削减至输气能力的20%左右。德国监管机构表示,德国目前的总储气水平为65.9%,如果俄罗斯通过北溪1号线输送的天然气继续保持这种低水平,不采取额外措施的情况下,几乎无法实现在11月前建立95%的天然气储存。
据华尔街日报:美国将监管稳定币的两党法案推迟到9月进行审议。美国参议院多数党领袖舒默预计,将于周二或周三就芯片法案进行投票。据华盛顿邮报:拜登政府考虑宣布猴痘疫情为衞生紧急事件,美股猴痘概念股表现强势。投资者押注美联储明年需要降息以提振经济,三大股指持续震荡。
本周是经济数据与企业财报方面的夏季最繁忙和最重要时段,超过1/3的标普500指数成分股以及1/6的泛欧Stoxx 600指数成分股将于本周发布二季报。
02 行业&个股
行业板块方面,除高科技、iShare费城半导体指数和通讯分别收跌0.63%、0.63%和0.34%外,标普其他8大板块悉数收涨:房地产、原料、工业、日常消费、医疗、金融均收涨1%以内,公用事业、能源分别收涨1.25%和3.67%。
概念板块方面,航空ETF收涨0.46%,旅行服务板块涨0.74%,高端酒店万豪收涨1.38%,爱彼迎涨0.94%,挪威邮轮跌1.25%。太阳能板块涨2.71%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.74%,巴菲特概念股NU跌1.42%。网络安全板块跌0.92%,SQ收跌0.52%。
中概股多数收涨,KWEB收涨1.34%。阿里涨 0.45%,京东涨 2.27%,摩根士丹利料京东第三季收入增长加快,评级增持。拼多多涨 3.37%。据乘联会:预计7月新能源汽车零售销量达45万辆,同比增长102.5%。理想涨 0.7%,蔚来涨 0.47%,小鹏跌 1.69%,小鹏汇天试制试验工厂正式启用。贝壳涨7.45%,楼市信贷进一步宽松,重庆、福州等49城买房首付最低两成。
大型科技股多数收跌。苹果跌 0.74%,消息称苹果已追加iPhone 14/Pro组件订单。微软跌 0.59%,谷歌跌 0.14%,亚马逊跌 2.05%,亚马逊旗下Zoox通过安全测试,并在加州申请试驾。特斯拉跌 1.4%,中美市场Q2保持增长,上海工厂缓解了全球交付压力。Meta跌 1.55%,将对Facebook视频创作者引入音乐收入分成。三星电子生产的全球首批3纳米芯片产品出厂,这是三星电子自上月量产以来首次向客户交货。韩国拟将半导体专利审查时间从目前的十二个多月大幅缩减至两个半月。韩国专利厅将于8月进行立法预吿,9月提交国务会议,10月公布并施行。
03 公司焦点
1.沃尔玛下调Q2和全年盈利指引
沃尔玛周一下调了季度和全年盈利指引,称通胀正在改变消费者的消费方式。目前预计Q2营业利润率约为4.2%,2023财年的营业利润率为3.8%-3.9%;Q2和2023财年的综合净销售额增长预期分别约为7.5%和4.5%。沃尔玛表示,Q2调整后EPS预计下降约8%-9%,此前预计为持平至小幅上升;全年调整后每股收益预计下降约11%-13%,此前预期为下降1%。
通胀导致消费者在食品等必需品上的支出增加,而在服装和电子产品等商品上的支出减少。沃尔玛预计,二季度美国的同店销售额(不包括燃料)将增长约6%,因顾客购买了更多的杂货,高于该公司此前预期的4%-5%的增幅。然而,这种商品消费组合将影响公司的利润。食品的利润率低于电视和服装等非必需品。
2.无方向盘汽车来了!亚马逊(AMZN.US)旗下Zoox通过安全测试,并在加州申请试驾
7月22日消息,据报道,亚马逊旗下Zoox成为第一家获得美国公路交通管理局(NHTSA)最高的五星碰撞安全评级的自动驾驶科技公司,并申请了在加州的试驾许可。
与谷歌旗下的Waymo不同,Zoox是从零开始开发自动驾驶出租车的,而不是使用其技术对现有车辆进行改造。亚马逊在2020年以12亿美元的价格收购了这家初创公司,此后不久Zoox就推出了没有方向盘的自动驾驶汽车VH6,能容纳4名乘客,在高速公路上最高时速可达75英里。
据报道,Zoox在位于加州弗里蒙特的Kato工厂生产VH6,目前已经生产了数十辆汽车。一般来说,公司需要向美国监管机构申请特殊豁免,以部署没有方向盘和刹车踏板的自动驾驶汽车。Zoox选择了一条不同的道路,选择向NHTSA自行认证,这样就不会受到有限的生产或生产周期的限制。不过,公司也承担了更大的责任,要对其车辆的安全负责。
Zoox联合创始人兼首席技术官Jesse Levinson表示:“我们真的投入了额外的时间和资源,这基本上让我们能够控制自己的命运。”“即使在这项技术的早期,我们也可以与优步(UBER.US)和Lyft Inc(LYFT.US)等公司竞争并赚钱,我们在成本上也非常有竞争力。”
据了解,近日多家公司公布了有关自动驾驶出租车的消息。百度发布了第六代量产无人车Apollo RT6,车辆设置有/无方向盘两种模式,将于 2023 年在中国试运营。通用汽车和福特汽车向美国汽车安全监管机构申请部署无方向盘自动驾驶汽车等。
4.飞利浦(PHG.US) Q2调整后EBITA 2.16亿欧元不及预期 下调全年业绩指引
7月25日消息,周一,飞利浦(PHG.US)公布了Q2财报,销售额为41.77亿欧元,去年同期为42.3亿欧元;调整后EBITA为2.16亿欧元,低于分析师预期的3.477亿欧元;Non-GAAP准则下调整后每股收益0.14欧元,去年同期0.4欧元/股。鉴于通胀压力、供应链受阻等问题,飞利浦下调了2022年全年业绩指引,预计可比销售额增长1%至3%,此前预计为3%至5%。
飞利浦CEO万豪敦(Frans van Houten)对媒体表示,该公司在第二季度遭遇了众多不利因素。据悉,欧洲很多公司都在努力应对不断飙升的投入成本和供应链持续中断的问题。全球半导体短缺情况已经影响了各种产品,包括汽车、医疗设备等,而能源、劳动力以及其他基础材料的成本也在攀升。
与此同时,飞利浦仍然面临约300起关于治疗睡眠呼吸暂停的呼吸机的案件。用户声称吸入呼吸机内分解后的降噪泡沫具有致癌风险。该公司于去年6月开始首次召回这些设备,涉及300万至400万台,并提供了大约8.85亿欧元的财务准备金。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
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