01 大盤

昨夜美股大幅震盪。截至收盤，標普收漲0.22%，納指漲1.43%，能源板塊大跌5.47%，拖累道指收跌0.13%。美國十年國債收益率小幅收漲3個基點，收報3.237%，相較兩年期國債收益率差4個基點，接近倒掛。恐慌指數VIX收跌5.5%。WTI和布倫特原油均大跌7%。現貨黃金跌0.88%，收報1840.40美元/盎司。美元指數漲0.82%，收報104.68。

美聯儲主席鮑威爾講話稱，美聯儲非常專注於將通脹率恢復至2％，穩定物價的承諾增加了市場對美元的信心，美聯儲的雙重使命取決於確保金融穩定。此前有“鷹王”之稱的布拉德表示，美聯儲和歐洲央行都有可信度，軟着陸是可行的。但據華爾街日報，世界大型企業聯合會調查顯示，大約15%的CEO認為他們已經處於經濟衰退中。

國際原油重回跌勢，媒體稱OPEC+積極響應拜登增產石油的要求，美國WTI原油將近一個月來首次跌破110美元，和布倫特原油均跌至5月下旬以來低谷。俄羅斯總統普京表示，當前的全球形勢並非近期事件的結果，一切都源於七國集團很久前的不負責任的政策。美國正在印鈔票，在全球市場搶購糧食，而化肥短缺可能進一步刺激食品價格。

由於西班牙近日的高温天氣導致居民的電力需求量升高，西班牙電力價格猛增，當地時間17日，西班牙電力價格達到每兆瓦時266.38歐元。根據歐盟發佈的數據，西班牙本週的汽油價格達到平均每升2.117歐元，柴油價格達平均每升2.003歐元，均創下有記錄以來的新高。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊表現分化。能源板塊在油價拖累下大跌5.5%，公用事業跌近1%。工業和原材料板塊跌約0.2%，必選消費跌0.36%。醫療板塊基本平收。高科技板塊漲近1%，金融板塊漲0.3%，可選消費和通信板塊漲超1%。

大型科技股全數收漲。蘋果漲1.15%，根據第三方調研機構公佈的數據顯示，第一季度全球智能手錶市場同比增長13%，出貨量達到3370萬台，這已經是連續第五個季度保持兩位數增長。蘋果保持了穩固的領先地位，同比增長14%。特斯拉漲1.72%，特斯拉中國官網顯示，國產Model Y長續航版本漲價1.9萬元至39.49萬元，交付週期為20-24周。亞馬遜漲2.47%，宣佈今年的全球大促活動將在7月12-13日舉行。微軟漲1%，推出個人版 Defender安全工具，支持多平台。谷歌漲1%，Meta漲近2%。

熱門中概股普遍收漲，中概互聯網指數Kweb收漲3.2%。新能源車新勢力表現亮眼，小鵬漲近10%，蔚來漲8%，理想漲4%。小鵬創始人何小鵬稱，對用户而言，最擔心的就是充電效率和充電方便性，小鵬下半年會開始佈局全新一代超級充電樁，比當前市場上看到的“超充”速度快了四倍，12分鐘可以將電池從10%充到80%。電商方面，京東漲5.2%，消息稱京東零售集團下的京喜事業羣，將在本月內拆散，原有業務線預計在6月底之前整合至其他業務相近的事業羣中。京東新百貨“618”開售4小時 美粧、露營品類成交額同比大增。阿里巴巴漲0.8%，拼多多漲0.4%。教育股衝高回落，新東方跌2%，好未來漲1.2%。據媒體報道，新東方在線旗下的東方甄選正在嘗試自建供應鏈，未來將大力發展自營產品。富途控股漲5%，貝殼漲6.6%。

03 公司焦點

1.【特斯拉開始新一輪裁員 包括小時工】

據ELECTREK報道，特斯拉已經開始新一輪裁員，這次還包括小時工，而非如其首席執行官馬斯克所説的那樣僅包括受薪員工。知情人士證實，特斯拉昨天開始新一輪裁員，其中包括北美地區銷售和交付團隊的許多受薪員工。

2.【美國食品和藥物管理局授權為幼兒接種新冠疫苗】

美國食品和藥物管理局（FDA）當地時間6月17日授權輝瑞和莫德納公司的新冠疫苗對幼兒使用，批准輝瑞公司的疫苗對6個月至4歲的兒童使用，莫德納公司的疫苗對6個月至5歲的兒童使用。據悉，美國疾病控制和預防中心將在當地時間17日和18日開會討論是否建議對幼兒使用這兩種疫苗。如果獲批，美國將有1800萬幼兒可接種新冠疫苗。

3.【惡劣天氣席捲美國東北部 數千航班被取消】

根據航班追蹤數據公司FlightAware的報吿，自16日以來，由於惡劣的天氣席捲美國東北部，美國各航空公司取消了2800多個國內和國際航班。航班被取消最多的是紐約、夏洛特和波士頓等城市的機場。此外，美國聯邦航空管理局表示，由於人員短缺，不得不減少一些最繁忙空域的航班，目前他們正在努力僱用更多的空中交通管制員。

4.【京東新百貨“618”開售4小時 美粧、露營品類成交額同比大增】

記者獲悉，“618”最後一波正式開啟，京東新百貨4小時內美粧全品類整體成交額同比增長超3倍，運動專業跑步品類成交額同比增長超80%，露營品類成交額同比增長170%，以赫蓮娜、雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂為代表的高端美粧大牌整體成交額同比增長超8倍。