01 大盘

昨夜美股大幅震荡。截至收盘，标普收涨0.22%，纳指涨1.43%，能源板块大跌5.47%，拖累道指收跌0.13%。美国十年国债收益率小幅收涨3个基点，收报3.237%，相较两年期国债收益率差4个基点，接近倒挂。恐慌指数VIX收跌5.5%。WTI和布伦特原油均大跌7%。现货黄金跌0.88%，收报1840.40美元/盎司。美元指数涨0.82%，收报104.68。

美联储主席鲍威尔讲话称，美联储非常专注于将通胀率恢复至2％，稳定物价的承诺增加了市场对美元的信心，美联储的双重使命取决于确保金融稳定。此前有“鹰王”之称的布拉德表示，美联储和欧洲央行都有可信度，软着陆是可行的。但据华尔街日报，世界大型企业联合会调查显示，大约15%的CEO认为他们已经处于经济衰退中。

国际原油重回跌势，媒体称OPEC+积极响应拜登增产石油的要求，美国WTI原油将近一个月来首次跌破110美元，和布伦特原油均跌至5月下旬以来低谷。俄罗斯总统普京表示，当前的全球形势并非近期事件的结果，一切都源于七国集团很久前的不负责任的政策。美国正在印钞票，在全球市场抢购粮食，而化肥短缺可能进一步刺激食品价格。

由于西班牙近日的高温天气导致居民的电力需求量升高，西班牙电力价格猛增，当地时间17日，西班牙电力价格达到每兆瓦时266.38欧元。根据欧盟发布的数据，西班牙本周的汽油价格达到平均每升2.117欧元，柴油价格达平均每升2.003欧元，均创下有记录以来的新高。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块表现分化。能源板块在油价拖累下大跌5.5%，公用事业跌近1%。工业和原材料板块跌约0.2%，必选消费跌0.36%。医疗板块基本平收。高科技板块涨近1%，金融板块涨0.3%，可选消费和通信板块涨超1%。

大型科技股全数收涨。苹果涨1.15%，根据第三方调研机构公布的数据显示，第一季度全球智能手表市场同比增长13%，出货量达到3370万台，这已经是连续第五个季度保持两位数增长。苹果保持了稳固的领先地位，同比增长14%。特斯拉涨1.72%，特斯拉中国官网显示，国产Model Y长续航版本涨价1.9万元至39.49万元，交付周期为20-24周。亚马逊涨2.47%，宣布今年的全球大促活动将在7月12-13日举行。微软涨1%，推出个人版 Defender安全工具，支持多平台。谷歌涨1%，Meta涨近2%。

热门中概股普遍收涨，中概互联网指数Kweb收涨3.2%。新能源车新势力表现亮眼，小鹏涨近10%，蔚来涨8%，理想涨4%。小鹏创始人何小鹏称，对用户而言，最担心的就是充电效率和充电方便性，小鹏下半年会开始布局全新一代超级充电桩，比当前市场上看到的“超充”速度快了四倍，12分钟可以将电池从10%充到80%。电商方面，京东涨5.2%，消息称京东零售集团下的京喜事业群，将在本月内拆散，原有业务线预计在6月底之前整合至其他业务相近的事业群中。京东新百货“618”开售4小时 美粧、露营品类成交额同比大增。阿里巴巴涨0.8%，拼多多涨0.4%。教育股冲高回落，新东方跌2%，好未来涨1.2%。据媒体报道，新东方在线旗下的东方甄选正在尝试自建供应链，未来将大力发展自营产品。富途控股涨5%，贝壳涨6.6%。

03 公司焦点

1.【特斯拉开始新一轮裁员 包括小时工】

据ELECTREK报道，特斯拉已经开始新一轮裁员，这次还包括小时工，而非如其首席执行官马斯克所说的那样仅包括受薪员工。知情人士证实，特斯拉昨天开始新一轮裁员，其中包括北美地区销售和交付团队的许多受薪员工。

2.【美国食品和药物管理局授权为幼儿接种新冠疫苗】

美国食品和药物管理局（FDA）当地时间6月17日授权辉瑞和莫德纳公司的新冠疫苗对幼儿使用，批准辉瑞公司的疫苗对6个月至4岁的儿童使用，莫德纳公司的疫苗对6个月至5岁的儿童使用。据悉，美国疾病控制和预防中心将在当地时间17日和18日开会讨论是否建议对幼儿使用这两种疫苗。如果获批，美国将有1800万幼儿可接种新冠疫苗。

3.【恶劣天气席卷美国东北部 数千航班被取消】

根据航班追踪数据公司FlightAware的报吿，自16日以来，由于恶劣的天气席卷美国东北部，美国各航空公司取消了2800多个国内和国际航班。航班被取消最多的是纽约、夏洛特和波士顿等城市的机场。此外，美国联邦航空管理局表示，由于人员短缺，不得不减少一些最繁忙空域的航班，目前他们正在努力雇用更多的空中交通管制员。

4.【京东新百货“618”开售4小时 美粧、露营品类成交额同比大增】

记者获悉，“618”最后一波正式开启，京东新百货4小时内美粧全品类整体成交额同比增长超3倍，运动专业跑步品类成交额同比增长超80%，露营品类成交额同比增长170%，以赫莲娜、雅诗兰黛、兰蔻、资生堂为代表的高端美粧大牌整体成交额同比增长超8倍。