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隔夜美股全覆盤(6.18) | 原油暴跌7%!四巫日多空激戰,納指反彈,能源股領跌拖累道指;中概表現繼續強勁,新能源新勢力大漲,小鵬漲近10%,京東618數據亮眼

01 大盤

昨夜美股大幅震盪。截至收盤,標普收漲0.22%,納指漲1.43%,能源板塊大跌5.47%,拖累道指收跌0.13%。美國十年國債收益率小幅收漲3個基點,收報3.237%,相較兩年期國債收益率差4個基點,接近倒掛。恐慌指數VIX收跌5.5%。WTI和布倫特原油均大跌7%。現貨黃金跌0.88%,收報1840.40美元/盎司。美元指數漲0.82%,收報104.68。

美聯儲主席鮑威爾講話稱,美聯儲非常專注於將通脹率恢復至2%,穩定物價的承諾增加了市場對美元的信心,美聯儲的雙重使命取決於確保金融穩定。此前有“鷹王”之稱的布拉德表示,美聯儲和歐洲央行都有可信度,軟着陸是可行的。但據華爾街日報,世界大型企業聯合會調查顯示,大約15%的CEO認為他們已經處於經濟衰退中。

國際原油重回跌勢,媒體稱OPEC+積極響應拜登增產石油的要求,美國WTI原油將近一個月來首次跌破110美元,和布倫特原油均跌至5月下旬以來低谷。俄羅斯總統普京表示,當前的全球形勢並非近期事件的結果,一切都源於七國集團很久前的不負責任的政策。美國正在印鈔票,在全球市場搶購糧食,而化肥短缺可能進一步刺激食品價格。

由於西班牙近日的高温天氣導致居民的電力需求量升高,西班牙電力價格猛增,當地時間17日,西班牙電力價格達到每兆瓦時266.38歐元。根據歐盟發佈的數據,西班牙本週的汽油價格達到平均每升2.117歐元,柴油價格達平均每升2.003歐元,均創下有記錄以來的新高。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊表現分化。能源板塊在油價拖累下大跌5.5%,公用事業跌近1%。工業和原材料板塊跌約0.2%,必選消費跌0.36%。醫療板塊基本平收。高科技板塊漲近1%,金融板塊漲0.3%,可選消費和通信板塊漲超1%。

大型科技股全數收漲。蘋果漲1.15%,根據第三方調研機構公佈的數據顯示,第一季度全球智能手錶市場同比增長13%,出貨量達到3370萬台,這已經是連續第五個季度保持兩位數增長。蘋果保持了穩固的領先地位,同比增長14%。特斯拉漲1.72%,特斯拉中國官網顯示,國產Model Y長續航版本漲價1.9萬元至39.49萬元,交付週期為20-24周。亞馬遜漲2.47%,宣佈今年的全球大促活動將在7月12-13日舉行。微軟漲1%,推出個人版 Defender安全工具,支持多平台。谷歌漲1%,Meta漲近2%。

熱門中概股普遍收漲,中概互聯網指數Kweb收漲3.2%。新能源車新勢力表現亮眼,小鵬漲近10%,蔚來漲8%,理想漲4%。小鵬創始人何小鵬稱,對用户而言,最擔心的就是充電效率和充電方便性,小鵬下半年會開始佈局全新一代超級充電樁,比當前市場上看到的“超充”速度快了四倍,12分鐘可以將電池從10%充到80%。電商方面,京東漲5.2%,消息稱京東零售集團下的京喜事業羣,將在本月內拆散,原有業務線預計在6月底之前整合至其他業務相近的事業羣中。京東新百貨“618”開售4小時 美粧、露營品類成交額同比大增。阿里巴巴漲0.8%,拼多多漲0.4%。教育股衝高回落,新東方跌2%,好未來漲1.2%。據媒體報道,新東方在線旗下的東方甄選正在嘗試自建供應鏈,未來將大力發展自營產品。富途控股漲5%,貝殼漲6.6%。

03 公司焦點

1.【特斯拉開始新一輪裁員 包括小時工】

據ELECTREK報道,特斯拉已經開始新一輪裁員,這次還包括小時工,而非如其首席執行官馬斯克所説的那樣僅包括受薪員工。知情人士證實,特斯拉昨天開始新一輪裁員,其中包括北美地區銷售和交付團隊的許多受薪員工。

2.【美國食品和藥物管理局授權為幼兒接種新冠疫苗】

美國食品和藥物管理局(FDA)當地時間6月17日授權輝瑞和莫德納公司的新冠疫苗對幼兒使用,批准輝瑞公司的疫苗對6個月至4歲的兒童使用,莫德納公司的疫苗對6個月至5歲的兒童使用。據悉,美國疾病控制和預防中心將在當地時間17日和18日開會討論是否建議對幼兒使用這兩種疫苗。如果獲批,美國將有1800萬幼兒可接種新冠疫苗。

3.【惡劣天氣席捲美國東北部 數千航班被取消】

根據航班追蹤數據公司FlightAware的報吿,自16日以來,由於惡劣的天氣席捲美國東北部,美國各航空公司取消了2800多個國內和國際航班。航班被取消最多的是紐約、夏洛特和波士頓等城市的機場。此外,美國聯邦航空管理局表示,由於人員短缺,不得不減少一些最繁忙空域的航班,目前他們正在努力僱用更多的空中交通管制員。

4.【京東新百貨“618”開售4小時 美粧、露營品類成交額同比大增】

記者獲悉,“618”最後一波正式開啟,京東新百貨4小時內美粧全品類整體成交額同比增長超3倍,運動專業跑步品類成交額同比增長超80%,露營品類成交額同比增長170%,以赫蓮娜、雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂為代表的高端美粧大牌整體成交額同比增長超8倍。

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