01 大盘
昨夜美股三大股指高开低走。截至收盘,道指跌 1.05%,纳指跌 2.07%,标普跌 1.48%。美国十年国债收益率涨 2.52%,收报2.908%,相较两年期国债收益率差23个基点。恐慌指数VIX收涨 11.61%。WTI和布伦特原油均涨超 1%。现货黄金收跌 0.3%,报1951.63美元/盎司。美元指数维持高位,收报100.655。
俄乌冲突继续。乌克兰总统泽连斯基讲话称,俄罗斯控制了马里乌波尔的大部分地区,但乌克兰军队仍控制城市的其中一部分。乌克兰已经向俄罗斯“提供了所有选择”,以交换马里乌波尔平民和士兵,并等待俄罗斯的回应。美国财政部表示,在2014-2021年向乌克兰提供600多亿美元援助的之上,国际社会已向乌克兰提供并承诺,将在2022年及以后将提供240亿美元的援助。两国冲突有更持久的趋势,但对资本市场定价影响减弱。
欧元区货币市场目前预计欧洲央行年底前将升息75个基点,此前押注为70个基点。在更为紧缩的预期影响下,美国国债收益率持续走高。但在特斯拉、美国航空等明星企业强劲财报的带动下,三大股指仍然高开。
欧洲央行行长拉加德表示,欧洲经济复苏出现了一定程度的停滞,经济增长面临下行风险。欧元区通胀数字“非常高”,年底通胀率将超过目标的两倍,6月会议是决定资产购买计划结束、潜在的利率路径的关键。
多位美联储高官持续放鹰。旧金山联储主席戴利表示,可能会在美联储的几次会议上加息50个基点。美联储布拉德预计2022年美国GDP将增长3%左右,并表示美联储在曲线之后,不会有硬着陆。美联储主席鲍威尔表示,世界可能会出现更高的通胀,加快行动是恰当的,50个基点的加息将在5月份的会议上讨论,而美联储的许多人认为,一次或多次加息50个基点是合适的。受这些消息影响,三大股指持续走低。
02 行业&个股
行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:能源、通讯、费城半导体指数SOXX分别收跌3.17%、2.85%、2.67%,高科技、公用事业、原料、金融、医疗、工业均跌超1%,房地产、日常消费分别收跌0.65%、0,09%。
概念板块方面,航空ETF收涨2.8%,旅行服务板块跌1.57%,高端酒店万豪收跌3.22%,爱彼迎跌4.04%,挪威邮轮跌0.82%。太阳能板块跌9.7%。金融科技板块方面,PayPal跌5.8%,巴菲特概念股NU跌3.77%。网络安全板块跌3.18%,SQ收跌5.95%。
中概股多数收跌,KWEB跌5.2%。阿里跌 3.83%,京东跌 5.67%,公司董事会正在考虑宣布和支付现金特别股息,预计将于2022年5月4日(香港时间)左右通过董事会决议宣布股息。拼多多跌 6.86%。据中汽协:3月多因素导致乘用车销量总体表现不及预期,同比下降0.6%。蔚来跌 5.51%,理想跌 4.34%,荣耀宣布与理想汽车合作,公开招募 30 人免费体验手机和车。小鹏跌 4.14%,小鹏汽车宣布欧洲再开新店,小鹏P5欧洲预计起订价公布。
大型科技股多数收跌。苹果跌 0.48%,苹果一季度游说支出250万美元创新高,以应对美国国会日渐加大的反垄断压力;富国银行预计Q2业绩较预期相差不大,维持苹果“增持”评级。微软跌 1.94%,谷歌跌 2.58%,瑞信下调谷歌-C目标价至3450美元,维持“跑赢大盘”评级;5月11日起安卓上通话录音APP将无法使用。亚马逊跌 3.7%,亚马逊向第三方商家开放Prime送货服务,剑指美国快递行业霸主;据Wedbush:亚马逊Q1业绩将强劲,予目标价3950美元。特斯拉涨 3.23%,目前柏林工厂和德州工厂专注生产Model Y;摩根士丹利予特斯拉增持评级,目标价1300美元。Meta跌 6.16%,俄罗斯将马克·扎克伯格列入制裁名单。
03 公司焦点
1.465亿美元的融资承诺函到手 马斯克考虑对Twitter提出收购要约
根据美国一份新的证券备案文件,特斯拉CEO马斯克正在研究是否开始对美国社交平台Twitter提出收购要约,以每股54.20美元的价格(或约430亿美元的价格)收购推特股票,提议将取决于完成融资和尽职调查,而非原来的取决于融资。文件称,马斯克已经从摩根士丹利、美国银行和巴克莱银行收到了大约465亿美元的融资承诺函。此外,马斯克也还在考虑对Twitter提出投标报价。
2.加拿大电商平台Shopify正就收购科技创企Deliverr谈判,或达成其史上最大交易
据报道,知情人士透露,加拿大电子商务公司Shopify正在就收购科技初创公司Deliverr进行谈判,此举将帮助该公司扩大物流服务业务。彭博社数据显示,如果收购谈判成功,这将是Shopify有史以来最大的一笔交易。
3.美国航空Q1营收恢复至2019年同期的84% 看好持续复苏趋势
4月21日周四美股盘前,美国航空最新财报显示,Q1营收为88.99亿美元,好于市场预期的88.2亿美元,相当于2019年同期营收的84%,上年同期为40.08亿美元。
除去特殊项目后,净亏损为15.10亿美元,好于预期的15.8亿美元,上年同期为27.43亿美元;每股亏损为2.32美元,好于预期的2.42美元。
按业务划分,乘客搭乘营收为78.18亿美元,上年同期为31.79亿美元;货运业务营收3.64亿美元,同比增长15.4%;其他业务营收7.17亿美元,同比增长39.6%。Q1载客率为74.4%,上年同期为59.5%;可用座位里程(ASM)由上年同期的377.64亿英里,同比增长57.6%至595.33亿英里。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
(2)21:45 美国4月Markit制造业PMI初值
(3)22:30 英国央行行长贝利参与有关通胀的讨论
(4)次日01:00 美国至4月22日当周石油钻井总数