01 大盤

昨夜美股三大股指震盪走低。截至收盤，道指跌 0.8%，納指跌 2.26%，標普跌 1.26%。美國十年國債收益率漲 5.9%，收報2.554%，相較兩年期國債收益率差3個基點。恐慌指數VIX收漲 13.25%。WTI和布倫特原油均跌 約2%。現貨黃金收跌 0.46%，報1923.77美元/盎司。美元指數維持高位，收報99.455。

歐洲對俄製裁有加大的趨勢。意大利外長稱將驅逐30名俄羅斯外交官，西班牙外交部長也表示，將驅逐大約25名俄羅斯大使館工作人員。德國外長講話稱，德國作為歐盟成員國已經同意，將徹底結束對俄羅斯的化石燃料依賴，從煤炭開始，接下來將是石油和天然氣，目前正在與歐盟討論俄羅斯煤炭禁運的時機。市場押注歐洲將加大向美國尋求能源替代，美國天然氣期貨短線走高，一度漲超5%，報6美元/百萬英熱。據NBC新聞，美國和G7將於週三宣佈與俄羅斯有關的全面新制裁方案。

據歐盟消息人士，歐盟將禁止向俄羅斯出口半導體、高科技機械、液化天然氣提取技術等領域設備。同時將禁止從俄羅斯進口木材、水泥、橡膠、化學品、高端食品，包括魚子醬，以及伏特加等烈酒，總價值估計為每年50億歐元。美國公佈2月貿易帳為-892億美元，超出預期的-885億美元。數據公佈後現貨金銀短線走高，美股三大指數集體低開。

盤中，美聯儲理事佈雷納德表示，受加息和削減資產負債表的綜合影響，貨幣政策將在今年晚些時候變得更加中性，美聯儲可能最快將在5月快速收縮資產負債表；美聯儲喬治稱，將看到GDP下降，財政政策萎縮，因此，5月的調整需要超過中立政策才能抑制通脹，“一次性加息50個基點是必須考慮的選項”；美聯儲戴利則表示，美聯儲最快可在5月會議上開始縮減資產負債表。在多位美聯儲高官鷹派發言影響下，三大指數加速下挫。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業、醫療、日常消費和房地產分別收漲0.63%、0.21%、0.09%及0.08%外，其他標普7大板塊悉數收跌：金融、原料收跌1%以內，通訊、工業、能源跌超1%，高科技跌2.11%，費城半導體指數SOXX跌4.6%。

概念板塊方面，航空ETF收跌1.1%，旅行服務板塊跌2.38%，高端酒店萬豪收跌0.37%，愛彼迎跌3.28%，挪威郵輪漲 1%。太陽能板塊跌3.72%。金融科技板塊方面，PayPal跌3.45%，巴菲特概念股NU跌2.73%。網絡安全板塊跌2.46%，SQ收跌6.38%。

中概股悉數收跌，KWEB跌4.77%。阿里跌 5.53%，京東跌 3.78%，拼多多跌 5.03%。蔚來跌 5.79%，蔚來正在與中國以及海外汽車製造商就授權其換電系統展開磋商。理想跌 3%，小鵬跌 6.34%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 1.89%，蘋果將於6月6日至10日以全在線形式舉辦年度全球開發者大會；據Loop Capital，蘋果iPhone SE3受眾有限，預計iPhone產量將進一步下降。微軟跌 1.3%，中金給予微軟跑贏大盤的初始評級，目標價345美元。谷歌跌 1.8%，亞馬遜跌 2.55%，亞馬遜與3家火箭公司簽署83次發射協議。特斯拉跌 4.73%，馬斯克登頂全球首富；推特將任命馬斯克為董事會成員，其持股比例將不超過14.9%。Meta跌 0.88%。

03 成交額異動

特斯拉成交290.4億美元，排名第二，收跌4.73%，年初至今累漲3.26%。

英偉達成交114.54億美元，排名第五，收跌5.22%，年初至今累跌11.82%，。

推特成交113.34億美元，排名第六，收漲2.02%，年初至今累漲17.95%。

AMD成交額排名第八，收跌3.36%，年初至今累跌25.77%。

阿里成交額排名第十四，收跌5.53%，年初至今累跌6.56%。

高通成交額排名第二十一，收跌5.43%，年初至今累跌20.12%。

SQ成交額排名第二十二，收跌6.38%，年初至今累跌15.84%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據：

（1）02:00 美聯儲威廉姆斯參加討論

（2）04:30 美國至4月1日當週API原油庫存

（3）21:30 美聯儲哈克就美國經濟前景發表講話

（4）22:30 美國至4月1日當週EIA原油庫存

（5）22:30 美國至4月1日當週EIA戰略石油儲備庫存

（6）次日02:00 美聯儲FOMC公佈貨幣政策會議紀要