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隔夜美股全覆盤(04.06)| 納指大跌!歐洲加碼對俄製裁,美聯儲多位高官鷹派發言;馬斯克進入Twitter董事會,後者兩天大漲超29%

01 大盤

昨夜美股三大股指震盪走低。截至收盤,道指跌 0.8%,納指跌 2.26%,標普跌 1.26%。美國十年國債收益率漲 5.9%,收報2.554%,相較兩年期國債收益率差3個基點。恐慌指數VIX收漲 13.25%。WTI和布倫特原油均跌 約2%。現貨黃金收跌 0.46%,報1923.77美元/盎司。美元指數維持高位,收報99.455。

歐洲對俄製裁有加大的趨勢。意大利外長稱將驅逐30名俄羅斯外交官,西班牙外交部長也表示,將驅逐大約25名俄羅斯大使館工作人員。德國外長講話稱,德國作為歐盟成員國已經同意,將徹底結束對俄羅斯的化石燃料依賴,從煤炭開始,接下來將是石油和天然氣,目前正在與歐盟討論俄羅斯煤炭禁運的時機。市場押注歐洲將加大向美國尋求能源替代,美國天然氣期貨短線走高,一度漲超5%,報6美元/百萬英熱。據NBC新聞,美國和G7將於週三宣佈與俄羅斯有關的全面新制裁方案。

據歐盟消息人士,歐盟將禁止向俄羅斯出口半導體、高科技機械、液化天然氣提取技術等領域設備。同時將禁止從俄羅斯進口木材、水泥、橡膠、化學品、高端食品,包括魚子醬,以及伏特加等烈酒,總價值估計為每年50億歐元。美國公佈2月貿易帳為-892億美元,超出預期的-885億美元。數據公佈後現貨金銀短線走高,美股三大指數集體低開。

盤中,美聯儲理事佈雷納德表示,受加息和削減資產負債表的綜合影響,貨幣政策將在今年晚些時候變得更加中性,美聯儲可能最快將在5月快速收縮資產負債表;美聯儲喬治稱,將看到GDP下降,財政政策萎縮,因此,5月的調整需要超過中立政策才能抑制通脹,“一次性加息50個基點是必須考慮的選項”;美聯儲戴利則表示,美聯儲最快可在5月會議上開始縮減資產負債表。在多位美聯儲高官鷹派發言影響下,三大指數加速下挫。

02 行業&個股

行業板塊方面,除公用事業、醫療、日常消費和房地產分別收漲0.63%、0.21%、0.09%及0.08%外,其他標普7大板塊悉數收跌:金融、原料收跌1%以內,通訊、工業、能源跌超1%,高科技跌2.11%,費城半導體指數SOXX跌4.6%。

概念板塊方面,航空ETF收跌1.1%,旅行服務板塊跌2.38%,高端酒店萬豪收跌0.37%,愛彼迎跌3.28%,挪威郵輪漲 1%。太陽能板塊跌3.72%。金融科技板塊方面,PayPal跌3.45%,巴菲特概念股NU跌2.73%。網絡安全板塊跌2.46%,SQ收跌6.38%。

中概股悉數收跌,KWEB跌4.77%。阿里跌 5.53%,京東跌 3.78%,拼多多跌 5.03%。蔚來跌 5.79%,蔚來正在與中國以及海外汽車製造商就授權其換電系統展開磋商。理想跌 3%,小鵬跌 6.34%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 1.89%,蘋果將於6月6日至10日以全在線形式舉辦年度全球開發者大會;據Loop Capital,蘋果iPhone SE3受眾有限,預計iPhone產量將進一步下降。微軟跌 1.3%,中金給予微軟跑贏大盤的初始評級,目標價345美元。谷歌跌 1.8%,亞馬遜跌 2.55%,亞馬遜與3家火箭公司簽署83次發射協議。特斯拉跌 4.73%,馬斯克登頂全球首富;推特將任命馬斯克為董事會成員,其持股比例將不超過14.9%。Meta跌 0.88%。

03 成交額異動

特斯拉成交290.4億美元,排名第二,收跌4.73%,年初至今累漲3.26%。

英偉達成交114.54億美元,排名第五,收跌5.22%,年初至今累跌11.82%,。

推特成交113.34億美元,排名第六,收漲2.02%,年初至今累漲17.95%。

AMD成交額排名第八,收跌3.36%,年初至今累跌25.77%。

阿里成交額排名第十四,收跌5.53%,年初至今累跌6.56%。

高通成交額排名第二十一,收跌5.43%,年初至今累跌20.12%。

SQ成交額排名第二十二,收跌6.38%,年初至今累跌15.84%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據:

(1)02:00 美聯儲威廉姆斯參加討論

(2)04:30 美國至4月1日當週API原油庫存

(3)21:30 美聯儲哈克就美國經濟前景發表講話

(4)22:30 美國至4月1日當週EIA原油庫存

(5)22:30 美國至4月1日當週EIA戰略石油儲備庫存

(6)次日02:00 美聯儲FOMC公佈貨幣政策會議紀要

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