格隆汇1月13日丨首控集团(01269.HK)公布,于2022年1月13日,公司、Champion Sense及Principal Global订立框架协议,以载列有关重组原可换股债券的条款及条件。作为原可换股债券重组安排的一部分,已于2021年12月1日订立额外抵押文件,并已于2022年1月13日订立可换股债券购买协议以及修订及重列协议。
框架协议订约方已同意透过以下安排重组原可换股债券:1.公司及若干集团公司订立额外抵押文件,以就原可换股债券提供额外抵押文件。
2.Champion Sense(作为卖方)与Principal Global(作为买方)须订立可换股债券购买协议。
3.(a)公司(作为发行人);(b)Champion Sense(作为初始债券持有人及多数债券持有人);及(c)创越、首控基金、Rosser Investments及首控金控(作为现有第三方抵押提供人及契诺承诺人)须订立修订及重列协议。
4.于修订及重列协议日期后满一个月当日前,公司及Principal Global须通过以下方式促使Champion Sense持有的原可换股债券本金额减少1.175亿港元至6.525亿港元:(i)公司赎回部分原可换股债券;及╱或(ii)Principal Global根据可换股债券购买协议支付购买代价。
5.修订须待上文第4段及修订及重列协议的其他先决条件获达成后,方可生效。尽管修订因修订及重列协议的任何先决条件未获达成而尚未生效,额外抵押文件、可换股债券购买协议及其项下拟进行交易不应受到影响。
6.于Champion Sense收取总额为1.175亿港元的款项(包括本金还款及╱或上文第4段所载购买代价付款)之日起十个营业日内,Champion Sense须申请撤回清盘呈请。