《大行报告》大摩:中移动(00941.HK)次季纯利超预期 重申「增持」看65元
摩根士丹利发表研究报告指,中移动(00941.HK)次季通信服务收入、EBITDA及纯利分别超出该行预期7%、12%及6%。
期内通信服务收入按年增长13.8%,是自2010年以来再现双位数升幅,移动及固网业务表现均胜预期。今年6月底止5G套餐客户达到2.51亿户,5G网络用户达到1.27亿户,渗透率达13.4%,令5G ARPU增幅提升至10%。
大摩指出,中移动维持全年5G网络用户量目标为2亿户,虽然由于汇率问题令上半年派息比率降至47%,但仍预期全年派息吸引,重申对其「增持」评级,目标价65元。
关注uSMART

重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(“盈立”)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容仅供参考,并不构成任何证券、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。