《大行報告》大摩:中移動(00941.HK)次季純利超預期 重申「增持」看65元
摩根士丹利發表研究報告指,中移動(00941.HK)次季通信服務收入、EBITDA及純利分別超出該行預期7%、12%及6%。
期內通信服務收入按年增長13.8%,是自2010年以來再現雙位數升幅,移動及固網業務表現均勝預期。今年6月底止5G套餐客戶達到2.51億戶,5G網絡用戶達到1.27億戶,滲透率達13.4%,令5G ARPU增幅提升至10%。
大摩指出,中移動維持全年5G網絡用戶量目標為2億戶,雖然由於匯率問題令上半年派息比率降至47%,但仍預期全年派息吸引,重申對其「增持」評級,目標價65元。
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