市场策略

▍国泰君安国际称，上周在科技、金融板块前后上涨带动下，港股回弹，三大指数均取得2%以上升幅。大市成交趋于稳定，南向资金上周净流入，但未见显著增量。港股在缺乏量能支持下，上升趋势或较难维继，维持港股短期震荡行情判断。互联网监管风波未平，虽科技股在上周出现超跌反弹行情，预计板块在利空出尽前仍将持续波动。

海外方面，美国6月零售超预期，但消费者信心指数创新低，而7月通胀预期仍大幅走高。消息令市场忧虑经济增长前景及居高不下的通胀，美股齐走低。外围市场波动性持续增强，投资者仍需谨慎持仓，可关注科技股回调，中报业绩盈喜的阶段性行情。推荐低估值、中报业绩有望改善的金融板块；估值回调至合理区间的科技互联网成长板块；持续高景气的光伏、锂电、半导体、新能源车、生物科技板块；以及医疗器械、疫苗等防疫概念股。

▍中信证券表示，交易与估值约束下，市场前期的极致分化将继续收敛，市场风格再平衡，一方面，基本面预期好转的传统价值板块龙头会阶段性修复；另一方面，高景气成长板块已从抱团阶段进入轮动阶段，近期重点关注军工、CXO&医疗服务、云计算、物联网、化妆品&医美的轮动机会；另外，对于三季度的主线新能源和半导体，建议把握后续波动带来的入场时机。

热点机会

▍玻璃行业：

华创证券表示，上周行业内共有39家玻璃企业发函上调产品价格，涨幅为1-3元/重箱不等，且多家企业表示后续仍有调涨计划。企业集体调价带动玻璃市价提升，浮法玻璃价格继续上涨，整体产销良好。

另有分析师指出：“近3年来土地拍卖逐年走低和地产去杠杆的基本格局已经给玻璃未来需求蒙上阴影，从历史经验看，2022年或将是玻璃行业需求下滑的起点。当下的行业旺季或将是玻璃行业大牛市的最后旺季。”

▍快递行业：